化工大省的艱難"轉(zhuǎn)身"--來自山東化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的調(diào)研報告

　　世界化工看中國、中國化工看山東。作為中國化工產(chǎn)業(yè)第一省，山東化工產(chǎn)業(yè)在長期的發(fā)展壯大過程中，也積累了偏傳統(tǒng)、偏基礎(chǔ)、偏中低端的結(jié)構(gòu)性矛盾，能耗和風(fēng)險隱患不斷突出。在一系列的重大安全環(huán)保事故和不期而至的國家安全環(huán)保風(fēng)暴雙重壓迫下，山東化工產(chǎn)業(yè)終于做出了“轉(zhuǎn)身”的艱難抉擇。

　　如果說始于2015年的化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級屬于迫于嚴峻形勢的被動應(yīng)急之舉，那么從2018年開始山東將高端化工產(chǎn)業(yè)列為“十強”產(chǎn)業(yè)并大力培植，則明顯屬于主動作為、超前謀劃。在山東省主政者看來，包括化工產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍是山東省的經(jīng)濟優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)支柱所在，只要統(tǒng)籌存量優(yōu)化和增量升級，做好“去、增、提”三篇文章，就能重新煥發(fā)生機與活力，讓山東經(jīng)濟的重要引擎再次轟鳴起來。山東化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以其一張藍圖、一局大棋的系統(tǒng)性和節(jié)奏感，為全國化工產(chǎn)業(yè)正在艱難開篇布局的轉(zhuǎn)型升級提供了一個絕佳的“他山之石”。

　　28年桂冠未曾旁落

　　眾所周知，山東省是資深的化工大省。1992年，山東化工產(chǎn)值首次超過江蘇摘得“中國化工第一大省”桂冠。自此之后，山東化工經(jīng)濟總量連續(xù)28年位居全國榜首，近幾年各項主要指標(biāo)均占我國化學(xué)工業(yè)和山東省工業(yè)體系的20%左右，可謂“紅旗扛到底”。

　　作為資源大省，山東的煤炭、石油、原鹽以及其他無機礦產(chǎn)資源都比較豐富，具有發(fā)展化學(xué)工業(yè)很好的基礎(chǔ)條件。經(jīng)過多年發(fā)展，山東省化工行業(yè)規(guī)模大、門類全，幾乎涵蓋石油和化工所有的產(chǎn)業(yè)門類，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，成為山東省舉足輕重的支柱產(chǎn)業(yè)和引領(lǐng)全國的產(chǎn)業(yè)品牌。

　　從產(chǎn)品類別來看，山東是我國第五大原油生產(chǎn)省份，第一大汽油、柴油、原鹽、燒堿生產(chǎn)省份，第二大純堿生產(chǎn)省份，塑料、化纖、化肥、農(nóng)藥、硫酸等化工產(chǎn)品的產(chǎn)量也名列全國前茅。

　　正是基于雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，山東化工產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)一路高歌猛進。2008年，山東全行業(yè)主營收入首次突破萬億元大關(guān)，緊接著在2012年超過2萬億元，到2015年更是突破3萬億元，成為全國化工行業(yè)首個連續(xù)邁上這3個臺階的省份。到2018年，山東化工業(yè)迎來了自己的巔峰時刻：完成主營收入3.49萬億元，實現(xiàn)利潤2019億元，均創(chuàng)歷史最高記錄。

　　值得注意的是，山東省雖然自然資源豐富，但能源化工類央企并不多，除了勝利油田和齊魯石化，幾乎沒有規(guī)模再大的企業(yè)，多數(shù)是土生土長的本土企業(yè)，且以中小企業(yè)和民營企業(yè)居多。從上世紀九十年代初開始，該省遍布各地的小煉油、小化肥、小氯堿、小橡膠、小焦化等“五小”化工企業(yè)不斷擴能改造，規(guī)模不斷壯大，經(jīng)過市場反復(fù)洗禮逐步成為山東化工產(chǎn)業(yè)的中堅力量，并最終脫穎而出一批500萬噸乃至千萬噸規(guī)模的大型煉化企業(yè)、一批躋身世界50強的輪胎企業(yè)、一批走出化肥進軍化工新材料的新型煤化工企業(yè)。近幾年，在全國化工500強中，山東化工企業(yè)經(jīng)常占據(jù)1/5；而在山東工業(yè)百強中，化工企業(yè)更是經(jīng)常占據(jù)1/3。

　　緊隨山東之后的是江蘇省。2017年該省化工業(yè)4069家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營收入超過2萬億元、利潤1395億元，分別占全省工業(yè)比重的13.3%和13.5%。

　　2018年，江蘇陸續(xù)關(guān)停掉低端落后化工企業(yè)1200家以上，行業(yè)主營收入下降到1.3萬億元左右；隨著華南沿海世界級石化產(chǎn)業(yè)帶的崛起，廣東省規(guī)模以上石化工業(yè)主營收入達到1.23萬億元，躍居全國第三位；浙江規(guī)模以上石化企業(yè)主營收入1.06萬億元，占全省規(guī)模上工業(yè)比重的15.1%，位居全國第四位。

　　這樣來看，作為全國化工第一大省山東省的地位依然穩(wěn)如泰山。

　　四大痛點逼迫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

　　進入“十三五”，山東“化工第一大省”的桂冠似乎一下子變成了壓力和負擔(dān)。2015年山東省先后發(fā)生了多起重大化工安全事故，為長期粗放式發(fā)展的傳統(tǒng)模式敲響了警鐘。山東省各級主政者在繼續(xù)肯定化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟地位和歷史貢獻的同時，也史無前例地痛斥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)、布局、安全、環(huán)保等現(xiàn)實之弊。

　　一是結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出。燒堿、聚氯乙烯、氮肥、煉油、輪胎等重點行業(yè)產(chǎn)能過剩較為明顯；高技術(shù)含量的化工新材料和高端專用化學(xué)品國內(nèi)自給率偏低，工程塑料、高端聚烯烴塑料、特種橡膠、電子化學(xué)品等高端產(chǎn)品仍需大量進口。

　　二是行業(yè)創(chuàng)新能力不足。大部分中小企業(yè)研發(fā)投入少，自主創(chuàng)新能力薄弱，引進技術(shù)消化吸收再創(chuàng)新能力不足。具有自主知識產(chǎn)權(quán)特別是原創(chuàng)性的產(chǎn)品較少，致使產(chǎn)品雷同、工藝雷同，技術(shù)進步對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻遠低于發(fā)達國家。在新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)方面，相當(dāng)一部分尚停留在小試或中試的水平上，產(chǎn)業(yè)化推進速度較慢。

　　三是化工產(chǎn)業(yè)布局散亂。隨著城市化快速發(fā)展，“化工圍城”和“城圍化工”問題日益顯現(xiàn)，化工發(fā)展與城市發(fā)展的矛盾不斷凸顯和激化，“談化色變”和“鄰避效應(yīng)”對行業(yè)發(fā)展的制約與日俱增。2017年的排查摸底發(fā)現(xiàn)，全省擁有各類化工園區(qū)199家，入園企業(yè)297家，入園率只有32.8%。部分園區(qū)布局分散，沒有科學(xué)統(tǒng)籌的建設(shè)規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)鏈延伸度不夠，入園標(biāo)準不高；有些園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施、管理措施和制度不健全，安全環(huán)保不達標(biāo)、相關(guān)防范體系尚未形成。

　　四是安全環(huán)保壓力較大。由于長期無序發(fā)展、粗放經(jīng)營以及跨界經(jīng)營化工、專業(yè)技術(shù)人員不足、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實不到位等現(xiàn)象突出，安全事故時有發(fā)生。同時隨著新的污染控排標(biāo)準不斷提高，行業(yè)面臨的環(huán)保壓力不斷加大。一些企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備老化，涉水、涉氣“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象嚴重，污染處理設(shè)施運行不正常，違法排污現(xiàn)象屢見不鮮。

　　針對如上之弊，2015年12月7日，山東省人民政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加強安全環(huán)保節(jié)能管理加快全省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》，掀開了史無前例的化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級三年行動的序幕，集中開展化工企業(yè)“打非治違”專項整治，提高化工產(chǎn)業(yè)準入門檻，實施綜合評級評價，加快“進區(qū)入園”步伐，持續(xù)推動提升安全生產(chǎn)條件、環(huán)境治理和節(jié)能降耗水平。

　　就在該省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得階段進展的時候，2017年6月5日臨沂金譽石化一聲爆炸，讓該省重新審視過去的產(chǎn)業(yè)政策，做出了更加精準的校正。2017年6月22日，山東省委省政府召開全省化工產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級專項行動動員部署電視會議，隨后省委、省政府兩個辦公廳聯(lián)合印發(fā)《山東省化工產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級專項行動總體工作方案》，提出立即開展“大快嚴”緊急行動，深化隱患排查整治；扎實推進化工企業(yè)進區(qū)入園、評級評價和整體提升等工作；狠抓源頭，嚴格項目準入門檻，嚴禁新上淘汰類、限制類化工項目，提升化工產(chǎn)業(yè)本質(zhì)安全水平；狠抓分層分類整治和產(chǎn)業(yè)整合，顯著優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；抓緊制定全省高端化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推動化工產(chǎn)業(yè)智能化、低碳化、綠色化發(fā)展。

　　山東省還專門成立了化工產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級專項行動辦公室，統(tǒng)籌各部門職能，協(xié)調(diào)推進化工產(chǎn)業(yè)和細分行業(yè)規(guī)劃、化工園區(qū)認定管理、化工項目審核、企業(yè)評級評價等工作。

　　自我革命換來鳳凰涅槃

　　五年時間，山東刀口向內(nèi)的自我革命帶來了陣痛，但也催生了“鳳凰涅槃”的蛻變。疾風(fēng)驟雨式的轉(zhuǎn)型升級行動對整個行業(yè)重新洗牌，給山東化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了極其深遠的影響。以下三組數(shù)據(jù)可以印證山東化工產(chǎn)業(yè)的巨變。

　　一是企業(yè)數(shù)量：2015年排查摸底時，全省化工生產(chǎn)企業(yè)一度達到9505家，小散亂企業(yè)數(shù)量多、占比大。此后，在轉(zhuǎn)型升級三年行動減少1910家的基礎(chǔ)上，自2017年安全生產(chǎn)專項行動開展以來，山東化工企業(yè)又關(guān)停1510家?；@區(qū)的整治力度更大，從199家壓減到85家，除了進入園區(qū)的企業(yè)，2019年兩次公布的重點化工企業(yè)監(jiān)控點，累計也只有125家。

　　二是產(chǎn)業(yè)規(guī)模：2017年，全省規(guī)模以上化工企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入3.08萬億元，實現(xiàn)利潤1803億元。而2019年完成主營業(yè)務(wù)收入1.88萬億元，實現(xiàn)利潤552.4億元，兩年間分別下滑了39%和69%，在全省工業(yè)系統(tǒng)中的占比也不同程度地下降。

　　三是產(chǎn)能數(shù)量：過去兩年，山東省一直在大力壓減焦化、地?zé)?、輪胎、化肥、氯堿等高耗能行業(yè)產(chǎn)能，其中壓減焦化產(chǎn)能777萬噸、合成氨產(chǎn)能46萬噸，關(guān)閉退出輪胎生產(chǎn)企業(yè)71家。在前期淘汰6197萬噸落后地?zé)挳a(chǎn)能，11家規(guī)模小、裝置落后企業(yè)退出轉(zhuǎn)產(chǎn)的基礎(chǔ)上，2019年山東省政府與地?zé)捫袠I(yè)10家企業(yè)簽訂產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移協(xié)議，計劃整合轉(zhuǎn)移產(chǎn)能2790萬噸，為裕龍島煉化一體化項目提供了產(chǎn)能置換條件。

　　淄博和東營是山東重化工業(yè)比重最大的兩個城市，從過去幾年山東工業(yè)百強名單就可以看出，這兩個城市化工類企業(yè)最多。過去兩年也是這倆城市“轉(zhuǎn)身”最為艱難和痛苦的兩年。

　　2018~2019年，淄博僅化工企業(yè)就關(guān)閉了295家，其他還有一大批鋼鐵、建材等“五小企業(yè)”。而在東營，陷入“擔(dān)保圈”泥沼的金茂集團、大海集團、東辰控股、勝通集團等多家全國500強企業(yè)相繼破產(chǎn)，讓當(dāng)?shù)孛駹I經(jīng)濟元氣大傷。

　　盡管2019年山東化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅收縮，但因為“做減法”是當(dāng)前絕大多數(shù)化工大省的主題詞，江蘇等省份也在猛刮化工園區(qū)和化工企業(yè)安全環(huán)保整治風(fēng)暴，因此山東作為“化工第一大省”依然基礎(chǔ)穩(wěn)固。

　　化工是強周期行業(yè)，如果說產(chǎn)值、利潤等指標(biāo)易受年景影響還不能絕對說明“轉(zhuǎn)身”成效的話，安全環(huán)保作為“轉(zhuǎn)身”的重要初心和起因，就很能說明問題。就在日前召開的山東省應(yīng)急管理工作電視會議披露，2019年山東省各類生產(chǎn)安全事故、死亡人數(shù)同比分別下降41.1%和21%，發(fā)生較大生產(chǎn)安全事故起數(shù)同比下降50%。往年差不多每年都要“爆”幾回的山東化工行業(yè)，2019年“靜悄悄”。

　　高端化工迎來高光時刻

　　在去年10月召開的山東省“四減四增”工作推進專題會議上，時任山東省省長龔正強調(diào)：“減量替代是常態(tài)，等量替代是例外，畝產(chǎn)效益論英雄，安全環(huán)保守底線?！睘榇?，山東省下一步將著力實行“四壓四上”，即壓舊上新、壓小上大、壓低上高、壓散上整，壓減落后焦化、地?zé)挼犬a(chǎn)能及煤炭消費總量；同時加快發(fā)展高端化工產(chǎn)業(yè)，為全省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級積聚新動能。淘汰落后產(chǎn)能“做減法”、發(fā)展高端化工“做加法”，山東化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的思路清晰、一以貫之。

　　從2018年開始，山東省即明確將高端化工列為“十強”產(chǎn)業(yè)予以大力培植。山東省化工專項行動辦提供的數(shù)據(jù)顯示，2019年他們制定實施《山東省化工投資項目管理規(guī)定》，省級聯(lián)審項目119個，總投資1570億元；建立“四個一批”高端化工項目庫，入庫項目362個，總投資5988億元。山東省發(fā)改委的數(shù)據(jù)則顯示，2019年山東省在建、新建、擬建高端化工項目達362個，總投資近6000億元。該省的目標(biāo)是到2022年，高端化工產(chǎn)業(yè)增加值年均增長10%左右，占化工產(chǎn)業(yè)比重由20%提高到35%。

　　321個省年度重大項目、500個年度首批新舊動能轉(zhuǎn)換優(yōu)選項目、200個“雙招雙引”重點簽約項目……今年春節(jié)過后，山東省陸續(xù)公布一批重大項目名單，總投資2.9萬億元的1021個省級重點項目相繼出爐，其中高端化工和綠色化工新材料項目120多個。同時，山東省委省政府高規(guī)格召開裕龍島煉化一體化項目推進會議。

　　淄博是山東化工重鎮(zhèn)，臨淄區(qū)作為齊魯石化駐地，又是化工產(chǎn)業(yè)最為集中的區(qū)域。該區(qū)堅定不移推進化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，圍繞碳四、尼龍66、聚氨酯、助劑等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，布局實施了一批重大延伸項目，推動化工中高端發(fā)展邁出堅實步伐。

　　2月21日，淄博市舉行重大項目集中開工儀式，主會場就設(shè)在臨淄區(qū)天辰齊翔尼龍新材料項目現(xiàn)場。該項目總投資約200億元，采用自主知識產(chǎn)權(quán)的丁二烯直接氫氰化法合成己二腈技術(shù)，分兩期建設(shè)100萬噸/年尼龍新材料及配套50萬噸/年己二腈、50萬噸/年己二胺及聯(lián)產(chǎn)50萬噸/年丙烯腈項目。

　　3月12日，東營舉行2020年重點項目春季集中開工活動，主會場設(shè)在利華益利津煉化公司40萬噸/年高性能ABS樹脂一體化項目現(xiàn)場。該項目總投資61.76億元，建設(shè)40萬噸/年高性能ABS樹脂、26萬噸/年丙烯腈等裝置。

　　在東營港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，威聯(lián)化學(xué)200萬噸/年對二甲苯項目建設(shè)正在緊張有序地鋪開，春節(jié)期間都沒有停工。該項目總投資114億元，依托該項目，上游可建設(shè)千萬噸級煉油裝置，下游可發(fā)展化工新材料和高端專用化學(xué)品，推動石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　位于煙臺的萬華化學(xué)集團開工一批、竣工一批、儲備一批、謀劃一批，除了總投資176.68億元的聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈一體化—乙烯項目正在建設(shè)二期工程外，今年又新增年產(chǎn)35/30萬噸高密度聚乙烯/聚丙烯、50萬噸/年聚醚多元醇擴建兩個項目。

　　目前在山東各地，單項投資上百億元的高端化工項目和化工新材料項目就有十多個，這其中最為引人矚目的當(dāng)屬裕龍島煉化一體化項目。公示資料顯示，該項目規(guī)劃總產(chǎn)能4000萬噸/年，一期擬建設(shè)2000萬噸/年原油加工能力，配套公用工程、輔助設(shè)施和海水淡化、海水取水及排水等設(shè)施。這一山東工業(yè)史上最大的投資項目，不僅有成品油、乙烯等裝置，也包括芳烴抽提、丁二烯抽提、EVA/LDPE等延伸高值化加工裝置，成為山東石化行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換、推進高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)志性工程，將按照“油頭、化身、高化尾”的要求，打造成為山東享譽全國的高端石化產(chǎn)業(yè)基地。

　　要素集聚滋養(yǎng)"高端"生長

　　眼下，山東化工企業(yè)對轉(zhuǎn)換動能、轉(zhuǎn)型升級信心十足，但土地、資金、能耗指標(biāo)、環(huán)境容量等仍是制約項目落地的主要原因。

　　比如，當(dāng)前山東淘汰落后產(chǎn)能、壓減煤炭消費和能源消耗的態(tài)度仍很堅決，繼續(xù)從嚴控制新上高耗煤項目，確需新建的耗煤項目，必須落實產(chǎn)能置換和煤炭消費減量替代，確保完成國家下達的“十三五”能源消費增量控制在4070萬噸標(biāo)準煤和煤炭消費總量壓減10%的任務(wù)目標(biāo)。

　　入選山東省新舊動能轉(zhuǎn)換重大項目庫是被提及最多的解決途徑。入選項目庫，就能獲得土地要素的優(yōu)先保障和用地預(yù)審、環(huán)評、立項等審批優(yōu)先支持。但能耗和排放指標(biāo)相對更棘手，即便入選新舊動能轉(zhuǎn)換重大項目庫也很難保證，去年就有幾個重大項目因為煤炭指標(biāo)受限，被調(diào)整出項目庫不得不暫緩。

　　由于實行嚴格的煤炭消費總量控制，在此背景下，各地對原先老項目淘汰后騰出的指標(biāo)，通常會采取減半等降級方式分配到新項目上。譬如，過去兩年，淄博市關(guān)閉淘汰295家落后化工企業(yè)，騰出的能耗指標(biāo)保障了重點項目的落地。

　　淄博齊翔騰達化工股份有限公司是全球最大的碳四資源深加工基地，作為天辰齊翔尼龍新材料項目的配套建設(shè)項目，該企業(yè)把原來的年產(chǎn)45萬噸丙烷脫氫項目變更為70萬噸。產(chǎn)能擴大，能耗指標(biāo)也要擴容。經(jīng)過嚴格的現(xiàn)場評審和專家研判，淄博市發(fā)改委從全市能耗指標(biāo)中為他們流轉(zhuǎn)出了部分擴容的能耗指標(biāo)。

　　3月17日，山東省委省政府召開“重點工作攻堅年”動員大會，發(fā)起九大改革攻堅行動，其中之一是資源環(huán)境領(lǐng)域改革攻堅行動，堅持市場化方向，重點推進“要素跟著項目走”機制改革、“標(biāo)準地”供給改革、“畝產(chǎn)效益”評價改革，全面完成各項節(jié)能減排降碳約束性指標(biāo)。

　　從山東省發(fā)改委投資處了解到，當(dāng)前項目建設(shè)遇到的突出瓶頸制約是要素資源制約?，F(xiàn)在一些地方對土地、能耗、環(huán)境容量不足感到困惑，同時，資源不能夠優(yōu)化配置，緊缺與浪費現(xiàn)象并存。

　　為此，今年起山東省將改進新增建設(shè)用地指標(biāo)使用方式，改革傳統(tǒng)土地要素分配方式，以“四個一批”重點項目質(zhì)量、數(shù)量以及項目落地開工實效作為配置建設(shè)用地指標(biāo)的依據(jù)。

　　“畝產(chǎn)效益”評價改革是山東省委、省政府確定的首批15個制度創(chuàng)新重點課題之一。目前，山東省自然資源廳開發(fā)利用處正在全面開展工業(yè)用地績效調(diào)查評估，今年11月底前將建立工業(yè)用地調(diào)查數(shù)據(jù)庫，為推進這項改革提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。在此基礎(chǔ)上，今后山東省將對“畝均效益”評價改革企業(yè)實行差別化用地政策。

　　為解決能耗、土地、環(huán)境容量等要素供給制約，山東省發(fā)改委還研究制定了《重大項目建設(shè)能耗土地指標(biāo)保障辦法》《省級能耗指標(biāo)收儲管理辦法》，計劃收儲1000萬噸能耗指標(biāo)、1000萬噸煤炭消費替代指標(biāo)，統(tǒng)籌10萬畝土地指標(biāo)，用于重點保障事關(guān)全省重大生產(chǎn)力布局的項目建設(shè)需求，進一步深化“要素跟著項目走”綜合保障機制。（中國化工報社產(chǎn)業(yè)研究發(fā)展中心）

　　轉(zhuǎn)自：中國化工報

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