業(yè)內(nèi)人士：塑化產(chǎn)業(yè)格局未來會有大變化

　　近期，聚烯烴價格持續(xù)下行，市場心態(tài)較為謹(jǐn)慎。在全球聚烯烴產(chǎn)能即將集中釋放的背景下，聚烯烴產(chǎn)業(yè)全球供應(yīng)過剩成為不爭的事實(shí)。塑化行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張將對市場格局造成什么影響、未來塑化市場價格走勢將由哪些因素主導(dǎo)成為市場人士關(guān)心的內(nèi)容。在6月26日于杭州舉行的“2019中國塑料產(chǎn)業(yè)大會”上，來自產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)代表對此進(jìn)行了深入交流。

　　快速擴(kuò)能為塑化行業(yè)帶來了產(chǎn)業(yè)格局的變化。“2000—2018年國內(nèi)聚烯烴的產(chǎn)能平均增速是每年201萬噸。而在過去的19年中，表觀消費(fèi)量平均增速是每年255萬噸。從目前公開的信息來看，在接下來的2019—2022年這4年中，國內(nèi)產(chǎn)能的平均增速是每年728萬噸。但由于諸多因素，未來這4年的表觀消費(fèi)量存在很大的不確定性。”北京四聯(lián)創(chuàng)業(yè)化工集團(tuán)有限公司總裁廖承濤在會上說。

　　“未來3—5年中國聚烯烴產(chǎn)能將增加大約70%，今年下半年將迎來新增產(chǎn)能的集中投放。事實(shí)上，由于各種因素，原定在今年上半年投產(chǎn)的裝置大部分都延后了。預(yù)計(jì)下半年將迎來國內(nèi)500萬噸、國外800萬噸的產(chǎn)能陸續(xù)釋放。”道恩化學(xué)有限公司總經(jīng)理?xiàng)顣１硎尽?br />
　　此外，楊書海認(rèn)為，未來塑化行業(yè)的需求增長乏力。“據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年一季度國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量增長率僅為3.5%，繼續(xù)延續(xù)低增長的態(tài)勢。從與塑料密切相關(guān)的幾個大行業(yè)看，汽車銷量1—4月份比去年同期下降了14.4%；家電當(dāng)中塑料用量最大的洗衣機(jī)產(chǎn)量增幅為1.8%，空調(diào)產(chǎn)量增長繼續(xù)回落；無紡布市場受中美貿(mào)易摩擦影響出口大幅下降。”楊書海說。

　　事實(shí)上，塑化行業(yè)的需求乏力在上半年已經(jīng)初有體現(xiàn)。據(jù)中國輕工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行秘書長郭永新介紹，2019年1—5月，全國塑料制品行業(yè)完成累計(jì)產(chǎn)量2886萬噸，同比減少1.21%。

　　此外，全球禁塑、限塑政策陸續(xù)出臺以及中美貿(mào)易摩擦也為塑料行業(yè)的發(fā)展帶來一定程度上的不利影響。“產(chǎn)能集中釋放、需求不振、中美貿(mào)易摩擦等多種不利因素將使聚烯烴價格重心進(jìn)一步下移。”楊書海說。

　　對于中國的塑化行業(yè)來說，在上游大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)以及下游需求增長較慢的背景下，市場的競爭格局將會發(fā)生變化。“2022年以后，市場可能會從以前的規(guī)模競爭逐步向質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、成本、服務(wù)、研發(fā)、渠道、精細(xì)化管理和營銷手段等多元化競爭轉(zhuǎn)化。在此背景下，落后產(chǎn)能或一些成本較高產(chǎn)能的淘汰趨勢將會形成。”中石油華東化工銷售分公司信息部副經(jīng)理許彥說。

　　對于未來整個石化行業(yè)來講，各層次之間的壁壘將會形成。“國內(nèi)的石化行業(yè)可能會分成幾個梯隊(duì)，比如以中石化等為主的第一梯隊(duì)是以生產(chǎn)專用料或者比較優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為主。梯隊(duì)之間可能會形成梯次競爭。”許彥表示，梯次外的競爭屬于互補(bǔ)型，而梯次內(nèi)的競爭將比較殘酷。

　　據(jù)期貨日報(bào)記者了解，塑化產(chǎn)業(yè)上游集中度較高，下游企業(yè)多而散。因?yàn)榄h(huán)保及其他方面的因素影響，下游集中度在逐漸提高，而大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)下，上游的集中度卻在不斷降低。在浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司董事長韓新偉看來，雖然行業(yè)將面臨殘酷的競爭，但是塑化產(chǎn)業(yè)金字塔的結(jié)構(gòu)是不會因?yàn)楦偁幎l(fā)生變化的。“目前，下游面臨較大的環(huán)保壓力，包括消費(fèi)升級的影響，造成了整個下游的制品企業(yè)集中度顯著提高。中游激烈的競爭使得集中度提高也成為必然。目前看來，因?yàn)樾枨笤系牟煌嫌纹髽I(yè)參與者在增加，集中度在下降。但是這只不過是金字塔內(nèi)部的一種轉(zhuǎn)換，或者是產(chǎn)業(yè)鏈中話語權(quán)的轉(zhuǎn)移，整個金字塔的結(jié)構(gòu)是不會因此改變的。”韓新偉說。

　　“雖然全球供應(yīng)過剩是不爭的事實(shí)，但對于中國市場來說，我們并不需要過度擔(dān)心。”上海賽科石油化工有限公司聚烯烴業(yè)務(wù)經(jīng)理謝令在會上表示，多年來，我國在供給側(cè)的改革和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方面積累了很多經(jīng)驗(yàn)，對于過剩生產(chǎn)力的輸出同樣具備充足的經(jīng)驗(yàn)，所以溢出的過剩產(chǎn)能，并不會出現(xiàn)無序、野蠻生長的情況。

　　“從需求方面來看，我國無疑是全球最大的、最有深度的、最有質(zhì)量的消費(fèi)市場。如果我們的政策得以有效施展，需求端能夠迸發(fā)10%左右的彈性，那么對于新增產(chǎn)能的吸納和接收，應(yīng)該是非常有效的。”謝令說。

　　行業(yè)競爭加劇，用好金融衍生品工具已成為整個石化產(chǎn)業(yè)企業(yè)的必修課。在謝令看來，在產(chǎn)融結(jié)合的大背景下，如果企業(yè)不思變、不創(chuàng)新，只會在整個石化產(chǎn)業(yè)鏈的交易環(huán)節(jié)和交易模式中逐步喪失自己的價值。“我們當(dāng)前已深深地感受到了整個交易環(huán)節(jié)和交易模式上的更替與變化。而目前，在擁抱產(chǎn)融結(jié)合、接受金融衍生工具方面，塑化企業(yè)仍顯生澀。”謝令說。

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