乙烯：由快速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)

　　進(jìn)入2019年，浙江石化140萬(wàn)噸/年乙烯裝置即將投產(chǎn)，我國(guó)乙烯工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體進(jìn)一步多元化，競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步激烈。

　　我國(guó)乙烯產(chǎn)能歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，從起步萌芽階段進(jìn)入快速發(fā)展階段，正由快速發(fā)展階段向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)，正由乙烯生產(chǎn)大國(guó)朝向乙烯生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)加速前進(jìn)。

　　我國(guó)乙烯裝置平均規(guī)模高于世界均值

　　我國(guó)是僅次于美國(guó)的第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)

　　20世紀(jì)60年代中國(guó)首套蒸汽裂解裝置于蘭州石化建成投產(chǎn)，開啟了中國(guó)以乙烯裝置為龍頭的石油化工歷史。歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，中國(guó)乙烯工業(yè)取得巨大進(jìn)步，特別是2005年以來(lái)，發(fā)展更為迅速。一方面，我國(guó)企業(yè)依托原有裝置完成了第二輪擴(kuò)能改造，另一方面新建了12套規(guī)模在80萬(wàn)噸/年以上的裂解裝置和一批煤制烯烴裝置，總年產(chǎn)能從740萬(wàn)噸增長(zhǎng)到當(dāng)前的2500萬(wàn)噸以上，是僅次于美國(guó)的世界第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)，約占全球乙烯產(chǎn)能的14.7%。

　　盡管我國(guó)的乙烯產(chǎn)能與產(chǎn)量均快速增長(zhǎng)，但與市場(chǎng)需求量相比，仍有較大差距。我國(guó)每年乙烯衍生物凈進(jìn)口量折合乙烯當(dāng)量占乙烯當(dāng)量消費(fèi)量的50%~60%。2017年，我國(guó)乙烯產(chǎn)量1824萬(wàn)噸，當(dāng)量消費(fèi)量約為4250萬(wàn)噸，仍需進(jìn)口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。其中，聚乙烯的進(jìn)口量占總消費(fèi)量的47%，特別是高密度聚乙烯的進(jìn)口比例高達(dá)59%；乙二醇的進(jìn)口比例接近60%。

　　近年來(lái)，隨著我國(guó)GDP增速放緩和乙烯當(dāng)量消費(fèi)基數(shù)的變大，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量年增速放緩。“十一五”和“十二五”期間，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量年增速由“十五”的10%下降至7%左右，近3年又進(jìn)一步降至5%左右。

　　乙烯裝置規(guī)模是乙烯生產(chǎn)能力和單位生產(chǎn)成本的重要影響因素。20世紀(jì)60年代我國(guó)首套乙烯裝置產(chǎn)能僅為0.5萬(wàn)噸/年；70年代到90年代，隨著新設(shè)備、新工藝的引進(jìn)，乙烯裝置最大規(guī)模達(dá)到30萬(wàn)噸/年，通常由10臺(tái)裂解爐和兩臺(tái)切換爐組成，單爐能力3萬(wàn)噸/年左右。2005年以來(lái)，材料和技術(shù)的進(jìn)步使設(shè)計(jì)和建設(shè)更大的乙烯裝置成為可能，我國(guó)建成投產(chǎn)的大多數(shù)乙烯裝置規(guī)模達(dá)80萬(wàn)~100萬(wàn)噸/年。截至當(dāng)前，我國(guó)共有蒸汽裂解工藝的乙烯生產(chǎn)裝置32套，平均規(guī)模達(dá)到了63.6萬(wàn)噸/年，比2005年提高了1倍，同時(shí)也高于世界平均規(guī)模（58.5萬(wàn)噸/年）。

　　乙烯工業(yè)發(fā)展不斷優(yōu)化

　　布局基地化、原料優(yōu)化、工藝多樣化、參與主體多元化

　　在整體產(chǎn)能和規(guī)模得到提高的同時(shí)，我國(guó)乙烯工業(yè)的發(fā)展也發(fā)生了許多變化，主要體現(xiàn)在布局、原料、工藝路線和參與主體方面。

　　乙烯工業(yè)布局十分重要，直接關(guān)系到石油化工的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益。2000年之前，18套乙烯裝置分散在15個(gè)城市的16個(gè)地點(diǎn)，公用工程、物流傳輸、環(huán)境保護(hù)和管理服務(wù)等成本高，裂解副產(chǎn)品難以集中利用，產(chǎn)品加工深度不夠，嚴(yán)重影響了整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

　　進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)乙烯項(xiàng)目建設(shè)布局有所改善，新建大型項(xiàng)目主要集中在華東和華南地區(qū)。2015年，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》對(duì)今后一個(gè)時(shí)期的石化產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行了總體部署，要求新建乙烯項(xiàng)目布局在大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地，按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設(shè)，乙烯裝置年生產(chǎn)能力達(dá)到100萬(wàn)噸以上。這不僅綜合考慮了資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，而且注重物流條件對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的影響，對(duì)今后我國(guó)乙烯布局起到了指導(dǎo)作用。

　　裂解原料方面，資源因素是影響一個(gè)國(guó)家乙烯裝置裂解原料結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素。20世紀(jì)70~80年代，由于我國(guó)原油資源有限且重油多輕質(zhì)原油少，以及輕烴和石腦油價(jià)格過高等，乙烯原料重質(zhì)化，輕柴油在乙烯原料構(gòu)成中占70%以上，輕烴和石腦油僅占13%，另有10%左右的原油閃蒸油及重油。到80年代末、90年代初，乙烯原料輕質(zhì)化、優(yōu)質(zhì)化工作有了進(jìn)展，輕柴油比重大幅下降到50%左右，石腦油比例增至30%以上，還有10%以上的輕烴和加氫尾油，但仍以輕柴油為主。1996年以后，隨著對(duì)柴油的改質(zhì)加工，輕烴資源的加大利用，以及國(guó)外進(jìn)口原油的增加，乙烯原料不斷向輕質(zhì)化、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展。輕柴油比重下降至1/3左右，石腦油比例提高至45%左右。

　　進(jìn)入21世紀(jì)，石腦油比例進(jìn)一步提高至60%以上，輕柴油進(jìn)一步下降至10%左右，還有10%左右的輕烴和10%左右的加氫尾油?？傮w來(lái)看，我國(guó)乙烯生產(chǎn)原料以石腦油為主，其他原料為補(bǔ)充。

　　近年來(lái)，乙烯生產(chǎn)企業(yè)在強(qiáng)化油田輕烴、凝析油及煉廠輕烴等輕質(zhì)優(yōu)質(zhì)原料的組織利用方面有很大進(jìn)步。同時(shí)，煉化結(jié)構(gòu)調(diào)整使更多的優(yōu)質(zhì)原料流入乙烯裝置，輕烴和加氫尾油的比重超過1/3，石腦油比例降為55%左右，輕柴油比例降至10%以下。

　　工藝路線方面，2008年之前，我國(guó)乙烯生產(chǎn)全部采用蒸汽裂解工藝。近10年，工藝路線向多元化方向發(fā)展：2008年沈陽(yáng)化工以重質(zhì)油為原料建成首套催化熱裂解（CPP）裝置，乙烯產(chǎn)能為15萬(wàn)噸/年；2010年神華包頭煤化工公司以煤為原料建成首套煤（甲醇）制烯烴裝置，乙烯產(chǎn)能為30萬(wàn)噸/年。

　　目前，蒸汽裂解工藝仍是我國(guó)乙烯生產(chǎn)的主流工藝，約占乙烯總產(chǎn)能的80%，煤（甲醇）制乙烯占17%左右。還有一些技術(shù)處于探索、研發(fā)或向工業(yè)轉(zhuǎn)化階段，包括石腦油催化裂解制乙烯，以甲烷為原料，通過氧化偶聯(lián)（OCM）法或一步法無(wú)氧制取乙烯，以生物質(zhì)乙醇為原料經(jīng)催化脫水制取乙烯，以天然氣、煤或生物質(zhì)為原料經(jīng)由合成氣制取乙烯等。

　　市場(chǎng)參與主體方面，2005年之前，我國(guó)的乙烯生產(chǎn)主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大公司。2005年以來(lái)，隨著揚(yáng)巴一體化、中海殼牌、中沙天津石化、福建聯(lián)合石化、中韓石化等合資企業(yè)乙烯項(xiàng)目的投產(chǎn)，以及神華包頭、中原乙烯和寧波禾元等多個(gè)煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目的投產(chǎn)，目前我國(guó)乙烯市場(chǎng)已形成以央企、合資企業(yè)、煤（甲醇）制烯烴企業(yè)和進(jìn)口商四大供應(yīng)系統(tǒng)為源頭的格局。

　　乙烯工業(yè)未來(lái)可期

　　結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)改造速度加快，乙烯工業(yè)整體水平大幅提升

　　未來(lái)幾年，我國(guó)乙烯產(chǎn)能仍將保持快速增長(zhǎng)，不僅國(guó)有企業(yè)有多個(gè)煉化項(xiàng)目處于建設(shè)和籌建階段，一些實(shí)力雄厚的大型民營(yíng)企業(yè)也在向乙烯領(lǐng)域拓展，還有一些民企宣布采用進(jìn)口乙烷裂解制乙烯的計(jì)劃。同時(shí)，國(guó)外資本也不斷進(jìn)入。一些煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目也在建設(shè)中。

　　考慮到項(xiàng)目的建設(shè)周期、進(jìn)展情況和一些不確定因素，預(yù)計(jì)“十三五”末我國(guó)乙烯產(chǎn)能超過3200萬(wàn)噸/年，“十四五”末達(dá)到4500萬(wàn)噸/年。在產(chǎn)能基數(shù)增大的情況下，仍保持年均7%左右的增速。

　　但是從消費(fèi)增速來(lái)看，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩和乙烯當(dāng)量消費(fèi)量基數(shù)逐年增大，乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速將逐漸趨緩，“十三五”將降至4%，“十四五”還將有所下滑。即便如此，我國(guó)乙烯產(chǎn)量仍不能滿足市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到4800萬(wàn)噸，仍需進(jìn)口2000萬(wàn)噸左右的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。

　　在產(chǎn)能增加的同時(shí)，市場(chǎng)參與主體也在增多，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。我國(guó)乙烯的供需缺口吸引了國(guó)內(nèi)外投資者的注意。不僅民營(yíng)企業(yè)、地方企業(yè)將參與國(guó)內(nèi)乙烯下游產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，隨著石化項(xiàng)目外資準(zhǔn)入要求放寬、合資比例限制取消，國(guó)外資本也將進(jìn)入。巴斯夫、?？松梨诘仁揞^已宣布將在中國(guó)獨(dú)資建設(shè)乙烯項(xiàng)目。

　　國(guó)內(nèi)乙烯下游產(chǎn)品市場(chǎng)將逐步形成煤化工、民營(yíng)石化企業(yè)、地方石化企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)與中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油、中化集團(tuán)等國(guó)有大型石化企業(yè)和進(jìn)口產(chǎn)品多主體互動(dòng)的市場(chǎng)格局，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，對(duì)宏觀政策、市場(chǎng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)體系等方面都將產(chǎn)生重要的影響。

　　新建產(chǎn)能中，隨著浙江石化、恒力石化、漳州古雷、盛虹石化等大型乙烯項(xiàng)目的投產(chǎn)，以及個(gè)別規(guī)模小、盈利性差的裝置關(guān)停，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規(guī)模還將繼續(xù)提高，達(dá)到70萬(wàn)噸/年左右。七大石化產(chǎn)業(yè)基地的布局也將基本形成，位于長(zhǎng)三角、珠三角及環(huán)渤海灣的乙烯產(chǎn)能將占我國(guó)總產(chǎn)能的60%，集中度進(jìn)一步提高，資源將得到充分優(yōu)化配置和合理利用，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)。

　　在時(shí)代發(fā)展的大潮中，新項(xiàng)目的技術(shù)也越來(lái)越先進(jìn)。隨著采用國(guó)際最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及控制技術(shù)，按照國(guó)際最先進(jìn)的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)的新項(xiàng)目投產(chǎn)，以及已建項(xiàng)目通過各種先進(jìn)技術(shù)和流程的組合，不斷地進(jìn)行整體優(yōu)化，乙烯裝置運(yùn)行水平大幅提升，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)石化行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。

　　乙烯下游高性能樹脂、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及其復(fù)合材料、功能性膜材料等高端產(chǎn)品比例增加，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。同時(shí)，借助能源互聯(lián)網(wǎng)和供給側(cè)改革，精準(zhǔn)對(duì)接消費(fèi)市場(chǎng)需求，主動(dòng)掌握前沿信息，供給質(zhì)量與效益也有所提高。（作者：中國(guó)石油石油化工研究院 王紅秋）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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