審慎看待進口乙烷裂解制乙烯


來源:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2018-03-02





  2010年以來,我國烯烴原料多元化步伐加快,產(chǎn)能保持穩(wěn)步增長,當量自給率逐年提高,但目前缺口仍然巨大。而頁巖油氣革命后,美國乙烷產(chǎn)量激增,導(dǎo)致美國乙烷供應(yīng)過剩價格大幅走低。不但使北美基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)在沉寂多年之后重新進入增長期,還給世界其他地區(qū)特別是傳統(tǒng)以石腦油等重質(zhì)原料為主的地區(qū)乙烯工業(yè)優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)競爭力帶來新的希望。
 
  我國也開始尋求進口乙烷原料發(fā)展乙烷裂解制乙烯。據(jù)不完全統(tǒng)計,我國目前在建和擬建進口乙烷裂解項目共7個,合計乙烯能力890萬噸/年,乙烷需求量高達1000萬噸,遠超可能從美國獲取的乙烷資源量。此外,還有多個項目正在開展前期工作。
 
  我國進口乙烷裂解項目有過熱趨勢,存在諸多風(fēng)險,值得高度警惕。
 
  一是資源風(fēng)險。乙烷資源集中,乙烷出口全部集中在美國。
 
  世界乙烷生產(chǎn)消費主要集中在美國和中東。2016年,美國和中東乙烷產(chǎn)量分別占世界乙烷總產(chǎn)量的38.2%和36%。預(yù)計到2021年,將分別占到47.7%和31.7%,資源集中度進一步提高。目前,中東已經(jīng)沒有足夠的乙烷資源來支撐乙烯產(chǎn)能擴張,近年該地區(qū)新建乙烯裝置原料又開始轉(zhuǎn)向石腦油。
 
  而美國乙烷供應(yīng)過剩日益凸顯。得益于美國頁巖革命,世界乙烷產(chǎn)量增速將進一步加快,2016年至2021年,年均增長率將提高到6.6%,產(chǎn)量增量的73%集中在美國。為了利用豐富廉價的乙烷資源,近年美國基于乙烷或混合輕烴為原料的乙烯生產(chǎn)裝置顯著增多。目前美國還有7套以乙烷為原料的大型裂解裝置正在建設(shè),部分以石腦油為主要原料的乙烯裝置也正在或計劃進行輕質(zhì)化改造。2010年至2016年,美國乙烷消費量年均增長率僅為2.5%,顯著低于產(chǎn)量增速。而出口受制于管道、碼頭、接收設(shè)施等基礎(chǔ)條件尚未形成規(guī)模,導(dǎo)致美國乙烷供應(yīng)過剩日益凸顯。
 
  二是效益風(fēng)險。進口乙烷裂解制乙烯盈利存在較大的不確定性。
 
  美國乙烷兼具化工原料和燃料雙重屬性。頁巖革命后美國乙烷產(chǎn)量激增,但乙烯裝置擴能有限而無法消耗巨大的乙烷增量,2012年后乙烷庫存劇增致其脫離原油價格影響,而與天然氣趨于一致。
 
  美國乙烷價格大幅走低導(dǎo)致乙烷裂解制乙烯成本競爭力大幅提升。2017年,布倫特原油均價為54.7美元/桶,美國MB乙烷全年均價約183.8美元/噸,而國內(nèi)華東甲醇全年均價約2776元/噸。在2017年價格水平下,進口乙烷裂解制乙烯具備明顯的成本優(yōu)勢。
 
  目前,在美國乙烷供需面極度寬松情境下,美國乙烷價格表現(xiàn)出很強的燃料價格屬性。進入2018年,受天然氣價格上漲及乙烷需求增長推動,1月美國MB乙烷價格已上漲至207美元/噸,較2017年均價上漲12.6%,創(chuàng)下近13個月來的新高,一定程度上開始體現(xiàn)乙烷的石化原料屬性。隨著美國本土新增乙烷裂解產(chǎn)能逐漸釋放以及出口量增長,預(yù)計未來美國MB乙烷價格將表現(xiàn)出很強的石化原料屬性,其走勢將會與原油價格形成聯(lián)動,可能會有極大的波動,進口乙烷裂解項目效益將存在較大的不確定性。
 
  三是運輸風(fēng)險。美國出口終端及海運能力是乙烷出口貿(mào)易最大的制約因素。
 
  美國自2014年開始出口乙烷,目前是世界最大也是唯一的乙烷規(guī)模化凈出口地區(qū)。2016年,美國乙烷凈出口量為344.9萬噸。其中185.2萬噸通過管道出口至加拿大,受制于管道、碼頭、接收設(shè)施等基礎(chǔ)條件,只有165.4萬噸通過船運出口至西歐和印度。盡管已在MarcusHook和Morgan’sPoint建立了乙烷出口終端設(shè)施,兩大終端合計出口能力約合560萬噸/年。據(jù)統(tǒng)計,到2021年兩大出口終端合同量將達到500萬噸/年,富裕能力不足60萬噸/年。
 
  規(guī)?;目鐓^(qū)域乙烷貿(mào)易需要超大型乙烷運輸船(VLEC)來解決最終的運力問題。據(jù)國外相關(guān)機構(gòu)預(yù)測,未來5年全球VLEC的市場需求為40至60艘,但目前已簽訂和已交付的VLEC只有26艘,不足以支撐大規(guī)模乙烷貿(mào)易。
 
  受美國出口終端及海運能力的制約,預(yù)計2021年美國乙烷出口量為732.2萬噸,其中267.6萬噸通過管道出口至加拿大,450萬噸通過船運出口至西歐、印度和東北亞,遠遠不能滿足我國目前在建和擬建乙烷裂解項目的需要。此外,乙烷遠洋貿(mào)易運輸是近期才開始萌芽的新型業(yè)態(tài),產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都存在一定的不可預(yù)見風(fēng)險。此外,遠洋運輸費用受供需形勢影響較大,船運行業(yè)目前處于低谷,未來有較大的上漲可能性。
 
  四是產(chǎn)品方案風(fēng)險。乙烷裂解裝置產(chǎn)品相對單一,100萬噸/年乙烯裝置僅聯(lián)產(chǎn)2萬噸左右的丙烯以及不到10萬噸的C4、C5+副產(chǎn)品。在目前市場形勢下,高乙烯收率具有更好的盈利能力,但相應(yīng)也存在下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間較窄的問題。而且一旦乙烯下游產(chǎn)品價格下降,生產(chǎn)企業(yè)將會承受很大壓力。
 
  由于國內(nèi)多家企業(yè)正在或規(guī)劃建設(shè)進口乙烷裂解項目,都是考慮進口美國乙烷為原料,為此建議加強規(guī)劃引導(dǎo),避免一擁而上。此外,乙烷裂解裝置具有原料品種唯一、進口來源單一、產(chǎn)品單一等特點,抗風(fēng)險能力較差。為應(yīng)對原料單一和價格波動風(fēng)險,建議優(yōu)化原料供應(yīng)方案,規(guī)避單一原料風(fēng)險。進口乙烷裂解制乙烯項目應(yīng)充分考慮C2~C4多元化進料方案,既可以按C2~C4混合進料設(shè)計,也可以乙烷裂解裝置和丙丁烷裂解裝置一并建設(shè),但兩套裝置合用一套熱驅(qū)以降低投資。同時,建立采、儲、運、銷、化的產(chǎn)業(yè)綜合體;規(guī)避與中東、美國的競爭,錯位發(fā)展下游產(chǎn)品。(作者:李宇靜 為中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部高級工程師。本報記者 王巧然 整理)
 
  轉(zhuǎn)自:中國石油報
 



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