全球特種化學品消費五年將新增逾千億美元

　　未來5年，全球特種化學品的市場規(guī)模增長總體保持在3.6%的年均增速，預計到2025年全球特種化學品的市場規(guī)模接近7200億美元。特種化學品屬于高端精細化工產品，通常指技術含量高、產量小的化學品類，包含了特種聚合物、電子化學品、表面活性劑、香精香料、特種涂料、各類添加劑等主要類型，特種化學品更為靠近消費終端，具有相對較高的盈利水平。

　　從市場規(guī)模來看，2020年全球特種化學的市場規(guī)模接近6000億美元。中國是特種化學品的最大消費國，占全球市場的 27%，達到 1600億美元；北美 （包含美國、加拿大和墨西哥）消費達到1300億美元，位居第二，占全球銷售額的22%；西歐消費額約900億美元，全球占比15%，日本消費規(guī)模430億美元，全球占比7%；來自南美、中東、中東歐，以及亞洲其他地區(qū)的消費規(guī)模合計1700億元，與中國大陸的消費規(guī)模相當。

　　未來5年， 中國、北美、西歐和日本的消費占比分別為31%、20%、14%和7%，消費規(guī)模分別為2250億美元、1420億美元、1000億美元和480億美元。

　　從全球消費規(guī)模來看，2025年相比于2020年新增近1200億美元消費，其中55%的消費增量 （650億美元）由中國貢獻，北美、西歐和日本則分別貢獻了120億美元、100億美元和150億美元的消費增量。

　　中國是全球消費增速最快的國家，在1600億美元的市場規(guī)?；A上，仍能保持高達7%的年均增速，這主要得益于中國大化工的高速發(fā)展、相對完善的大化工基礎及產業(yè)園區(qū)集聚，特別是中國的消費升級，大幅提高了精細化工的消費規(guī)模。

　　相對于大宗化學品而言，特種化學品行業(yè)受周期性影響較小，盈利性穩(wěn)定且保持在相對較高的水平。

　　從細分的特種化學品市場看，特種聚合物、電子化學品、工業(yè)清潔品、表面活性劑、香精香料、建筑化學品這六細分領域大約占據(jù)了全球45%的消費份額，剩下主要的細分領域包括水溶性聚合物、石油化工催化劑、特種涂料、各類添加劑 （包括食品、塑料、飼料、潤滑油等各類添加劑），以及各類化學品 （如造紙化學品、油田化學品、紡織化學品、水處理化學品）以及各類助劑等。

　　總體而言，中國是特種聚合物、電子化學品、抗氧化劑、催化劑、建筑化學品、飼料添加劑、塑料添加劑、橡膠助劑、特種涂料、紡織化學品和水處理化學品最大的消費國；北美是殺菌劑、腐蝕抑制劑、化妝品化學品、食品添加劑、工業(yè)和公共機構清潔劑、潤滑油添加劑、油田化學品、印刷油墨、表面活性劑和合成潤滑劑的主要消費國；西歐是營養(yǎng)保健品和香精香料的主要消費國；韓國和中國臺灣是亞洲地區(qū)主要的電子化學品消費地區(qū)，全球消費占比45%。

　　根據(jù)IHS的統(tǒng)計，市場規(guī)模最大的細分市場是特種聚合物 （包含高性能熱塑性塑料、工程熱塑性塑料和特種薄膜），其中工程熱塑性塑料強度高且相對較輕，在許多不同的應用中成為極具吸引力的金屬替代品，如運輸、電子、建筑、醫(yī)療和電器零件領域；而特種薄膜的主要用途包括包裝、電子零件、顯示器和太陽能電池背板等領域。

　　2020年，全球特種聚合物的市場規(guī)模為530億元，中國市場規(guī)模約為160億美元，北美80億美元，西歐和日本均在60億美元的市場規(guī)模。特種聚合物的息稅前利潤率高達15%，市場規(guī)模年增長為4%，到2025年仍有150億美元的增長空間。

　　對于工程熱塑性塑料而言，下游消費領域主要是PC，其次是聚酰胺6和聚酰胺66，以及熱塑性聚酯 （主要是 PBT），工程熱塑性塑料的全球消費市場規(guī)模約230億美元，中國的消費接近90億美元，是全球最大的消費市場，未來5年的增速超過5%。特種薄膜包括工程薄膜和高性能薄膜，主要用于包裝、電子零件、顯示器和太陽能電池背板，全球市場規(guī)模約250億美元，中國市場65億美元，是全球最大消費市場，未來將保持8%的增長速度發(fā)展，在聚酰亞胺 （PI） 薄膜、含氟聚合物薄膜以及聚碳酸酯 （PC）薄膜都將有較大的發(fā)展空間。高性能熱塑性塑料的主要應用包括電氣電子、汽車、飛機/航空航天、工業(yè)和醫(yī)療領域，2020年全球銷量為35萬噸，市場規(guī)模約55億美元，其中高性能聚酰胺是主要的高性能熱塑性塑料，具有耐高溫和低吸水性，增加強度和耐用性而受到廣泛應用。

　　電子化學品是全球第二大特種化學品，是在電子元件和產品制造、硅晶片和集成電路 （IC）、IC 封裝以及印刷電路板（PCB） 的生產和組裝的加工步驟中廣泛使用的高度復雜的特種化學品。

　　2020年全球電子化學品的市場規(guī)模為450億美元，息稅前利潤率為13%，行業(yè)總體年均增速為6%，是所有特種化學品中增長最快的行業(yè)。半導體&IC化學品和PC&封裝化學品各占一半市場份額。全球半導體和IC化學品市場規(guī)模為220億美元，主要來自韓國、中國臺灣，其次是北美和日本，中國大陸的市場規(guī)模接近日本，達到30億美元。

　　隨著中國半導體行業(yè)的高速增長，預計到2025年半導體和IC化學品市場將翻倍至60億美元，年均增長高達16%（遠超全球5%的增長），成為全球第二大消費市場。（丁慕辰）

　　轉自：中國工業(yè)報

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