1月2日,天風國際發(fā)布AirPods出貨預測研究報告。
分析師郭明錤表示,因2021年第四季度AirPods出貨量優(yōu)于預期,達到約2700萬部,故上修2022年AirPods出貨量至9000萬部。該預測顯著優(yōu)于市場預期的6500-7500萬部,也高于此前集邦咨詢預估的8500萬部。
郭明錤在報告中指出,據(jù)其最新調(diào)查顯示,AirPods已重拾成長動能。2021年第四季度AirPods出貨量環(huán)比增長107%,同比增長20%。就全年來看,2021年AirPods出貨量約7200萬部,雖同比下降18%,但顯著優(yōu)于市場共識的5500-6500萬部。
一季度淡季不淡,AirPods重拾成長動能
放眼2022年,郭明錤預估AirPods第一季度需求將淡季不淡,強勁需求推升下出貨量約2500萬部,同比增長32%。
談及AirPods連續(xù)兩個季度出貨優(yōu)于預期的原因,郭明錤認為蘋果在2021年第四季度推出AirPods 3并降價AirPods 2是其成功關鍵。而AirPods在2021年前三季度出貨量驟降主要在于市場競爭突然顯著轉強時,蘋果未能及時推出新產(chǎn)品或提供更低售價應對。
2021年10月19日,蘋果推出了此前多次預熱的AirPods 3,售價1399元,支持自適應EQ、空間音頻等。AirPods 2則應聲降價280元,來到了999元,跌破千元關口。
天風國際還在報告中預測蘋果將在2022年第四季度推出AirPods Pro 2,賣點包括新外觀設計、支援Apple Lossless (ALAC) 格式、充電盒可發(fā)聲以便使用者尋找等。對于該款產(chǎn)品的需求,郭明錤預估其2022年出貨量為1800-2000萬部。
不僅如此,其還認為未來AirPods可能支援健康管理功能,該創(chuàng)新將重新定義TWS并讓市場需求產(chǎn)生結構性改變。
立訊精密、歌爾股份或成最大贏家
AirPods零部件構成復雜,一條生產(chǎn)線有一百多個工作站,目前立訊精密和歌爾股份是AirPods EMS主力供應商。郭明錤認為,這兩家企業(yè)將成AirPods重拾成長動能的最大贏家。
值得一提的是,上述兩家公司2021年第四季度以來,股價均有大幅上漲。立訊精密自2021年9月21日到12月31日,股價漲46.73%。歌爾股份自10月15日到12月31日,股價也漲近40%。
此外,天風國際建議投資人可關注因AirPods出貨疲弱而在2021年第四季度/2021年下半年股價修正較大的供應商,包括:兆易創(chuàng)新、新日興、宣德、臻鼎、Varta與Amkor。
轉自:科創(chuàng)板日報
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