中再資源向投資者“限額”增發(fā)募資9.48億元 三成補(bǔ)流一成并購關(guān)聯(lián)資產(chǎn)

　　中國供銷集團(tuán)旗下上市公司中再資源（600217.SH）披露2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)研究發(fā)現(xiàn)，該方案做了一些特別安排，為保證控制權(quán)不發(fā)生變更，對(duì)參與認(rèn)購的投資者進(jìn)行了“限額”。此外，本次募資中有部分資金用于收購關(guān)聯(lián)資產(chǎn)，并有三成資金用于補(bǔ)充流動(dòng)性。

　　增發(fā)預(yù)案披露，中再資源本次非公開發(fā)行股票計(jì)劃募集資金總額不超過94835.49萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額有5個(gè)投向，其中山東中綠資源再生有限公司廢棄電器電子產(chǎn)品資源化綜合利用項(xiàng)目（一期）計(jì)劃總投資4億元，擬使用募集資金29645.68萬元；補(bǔ)充流動(dòng)資金使用募集資金2.84億元，占總募資規(guī)模的29.95%；唐山中再生資源開發(fā)有限公司廢棄電器電子產(chǎn)品拆解設(shè)備升級(jí)改造及非機(jī)動(dòng)車回收拆解項(xiàng)目使用募集資金2.04億元。其他兩個(gè)募投項(xiàng)目使用募資規(guī)模在七八千萬。

　　值得關(guān)注的是，第三大募投方向“唐山中再生資源開發(fā)有限公司廢棄電器電子產(chǎn)品拆解設(shè)備升級(jí)改造及非機(jī)動(dòng)車回收拆解項(xiàng)目”，部分建設(shè)內(nèi)容為對(duì)廠房的改造以及在原有土地上新建廠房，該項(xiàng)目涉及購買包含兩處土地使用權(quán)及對(duì)應(yīng)的房屋建（構(gòu)）筑物、設(shè)備、在建工程等資產(chǎn)（即目標(biāo)資產(chǎn)），所有權(quán)人為中再資源的關(guān)聯(lián)方唐山中再生環(huán)?？萍挤?wù)有限公司。

　　根據(jù)雙方于2021年9月16日簽署的《附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中再資源擬利用本次非公開發(fā)行的部分募集資金按照評(píng)估結(jié)果9461.67萬元向唐山中再生環(huán)保購買目標(biāo)資產(chǎn)。

　　中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)關(guān)注到，為保證控制權(quán)不變，中再資源對(duì)參與認(rèn)購的投資者進(jìn)行了“限額”認(rèn)購。

　　公開披露信息顯示，中再資源的控股股東為中國再生資源開發(fā)有限公司，持股比例為25.84%，實(shí)際控制人是中國供銷集團(tuán)。

　　中再資源在增發(fā)預(yù)案中做了投資者認(rèn)購不得超過2.37億元額度和不高于發(fā)行后總股本5%比例的限制。

　　本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過41659.7934萬股。同時(shí)為了保證本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，單一發(fā)行對(duì)象及其一致行動(dòng)人認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票金額不得超過公司本次非公開發(fā)行擬募集資金總額94835.49萬元的25%，即23708.87萬元。同時(shí)，單一發(fā)行對(duì)象及其一致行動(dòng)人認(rèn)購后合計(jì)持有公司股份比例不得超過發(fā)行后公司總股本的5%，超過部分的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

　?。ㄘ?zé)任編輯  張麗娜）

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