轉(zhuǎn)板細(xì)則落地后啟動申購的安徽鳳凰公布發(fā)行結(jié)果,超6萬戶參與了這次網(wǎng)上申購,有效申購數(shù)量為11.4億股,因此網(wǎng)上發(fā)行凍資超82億元,網(wǎng)上獲配比例為1.45%。
下周,新三板將迎來打新潮,12月14日起連續(xù)三天都有新股發(fā)行,為新一輪精選層以來最“熱鬧”的一周。
安徽鳳凰中簽率有所提高
12月11日晚間,安徽鳳凰網(wǎng)上申購結(jié)果出爐,打新中簽率較前期有所提高。該股為轉(zhuǎn)板細(xì)則征求意見以來首只實施網(wǎng)上申購的精選層新股。
公告顯示,安徽鳳凰這次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為6.14萬戶,有效申購數(shù)量為11.40億股,超額配售選擇權(quán)啟用后網(wǎng)上有效申購倍數(shù)為68.93倍。以發(fā)行價格每股7.20元計算,這次網(wǎng)上有效申購金額為82.08億元。
安徽鳳凰此次初始公開發(fā)行股份數(shù)量為1741萬股,采用網(wǎng)上定價發(fā)行和戰(zhàn)略配售的方式發(fā)行。該股同樣設(shè)置了“綠鞋”機制,超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)將擴大至2002萬股。
這次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為2.91萬戶,網(wǎng)上獲配股數(shù)為1653.8萬股,網(wǎng)上獲配金額為1.19億元,網(wǎng)上獲配比例為1.45%,為新一輪精選層網(wǎng)上發(fā)行中簽率最高的新股。保薦機構(gòu)(主承銷商)國元證券已向網(wǎng)上投資者超額配售261萬股。戰(zhàn)略配售股份合計348.20萬股,包括延期交付的股份。
在戰(zhàn)略配售中,保薦機構(gòu)跟投并獲配100萬股,戰(zhàn)略配售股份將限售6個月。
一位熱衷精選層打新的投資者直言“申購了一些”,他認(rèn)為,安徽鳳凰的發(fā)行定價為第二輪精選層新股較低水平,掛牌后應(yīng)該有所表現(xiàn)。
“打新周”來襲
下周,12月14日起連續(xù)三天都有精選層新股實施網(wǎng)上申購。
浩淼科技的網(wǎng)上申購日為12月15日,早于秉揚科技。秉揚科技采用詢價定價方式,已于今日完成網(wǎng)下詢價,該股將于下周三進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行。
豐光精密和浩淼科技均采用直接定價方式。浩淼科技的發(fā)行價格確定為5.80元/股,對應(yīng)的發(fā)行市盈率為11.96倍,處于新一輪精選層新股發(fā)行市盈率較低水平。在申報精選層停牌前,浩淼科技收于8.61元,該股的發(fā)行價格折價三成多。
豐光精密的發(fā)行價格為6.39元/股,市盈率為34.29倍,也低于其停牌前的市場價。
浩淼科技初步計劃發(fā)行1000萬股,如果超額配售選擇權(quán)全額行使,發(fā)行總股數(shù)為1150萬股,發(fā)行后總股本擴大至7779萬股。該股同樣將引入戰(zhàn)略投資者,6家機構(gòu)擬認(rèn)購,保薦機構(gòu)國元證券再度現(xiàn)身,其承諾認(rèn)購174萬元。
豐光精密此次發(fā)行700萬股新股,是名副其實的“小IPO”。安信證券研報分析認(rèn)為,豐光精密“小而精”定位,為高端裝備制造業(yè)提供核心零部件,盈利能力、研發(fā)屬性較強。其中受益于高質(zhì)量客戶以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異,公司凈利率在15%左右、保持領(lǐng)先;而公司注重研發(fā)驅(qū)動,保持研發(fā)費用率5%以上,2020H1公司研發(fā)費用率達(dá)到6.10%。
過會企業(yè)又添一家
拿到發(fā)行批文的掛牌企業(yè)相繼啟動發(fā)行程序,精選層審議也正穩(wěn)步推進(jìn),今日又有一家企業(yè)成功闖關(guān)。
根據(jù)新三板掛牌委今日審議結(jié)果,長虹能源新三板公開發(fā)行并在精選層掛牌申請獲通過。其上會歷時不足兩個月,與已經(jīng)過會的三元基因基本相當(dāng)。
在會議上,長虹能源與關(guān)聯(lián)方的交易受到關(guān)注。會后該公司被要求明確披露與關(guān)聯(lián)方長虹財務(wù)公司的資金存放過程中是否存在賬戶資金歸集功能,以及保證資金安全的具體措施。另外,長虹能源還被要求補充披露與關(guān)聯(lián)方租賃主要廠房價格公允的依據(jù),未來收購廠房的計劃及具體安排。
長虹能源主要從事環(huán)保鋅錳電池和高倍率鋰離子電池的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。在上會前,長虹能源與控股股東等關(guān)聯(lián)方的關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易是市場關(guān)注的焦點。目前公司的控股股東為四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司,其持有長虹能源70.68%的股本,公司實際控制人為四川省綿陽市國資委。
資料顯示,長虹能源最近幾年業(yè)績相當(dāng)搶眼,2019年扣非后凈利潤超過9600萬元,2020年上半年扣非后利潤已經(jīng)超過6300萬元。
長虹能源這次計劃在新三板初步發(fā)行2009.37萬股新股,發(fā)行底價為18元/股,較停牌前一個交易日的收盤價低近48%。
轉(zhuǎn)自: 證券時報·新三板論壇
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