多份北交所IPO方案出爐！這些過(guò)會(huì)公司下調(diào)發(fā)行底價(jià) 最高降幅近四成

　　多家公司在加快北交所上市進(jìn)展時(shí)快速公布了IPO方案，發(fā)行底價(jià)也隨之亮相。多家公司發(fā)行底價(jià)高于市價(jià)，有個(gè)股在二級(jí)市場(chǎng)上出現(xiàn)大漲。

　　值得一提的是，多家已經(jīng)成功“闖關(guān)”北交所的公司，在過(guò)會(huì)前后調(diào)整了公開發(fā)行方案，普遍為下調(diào)發(fā)行底價(jià)。其中安達(dá)科技下調(diào)發(fā)行底價(jià)幅度將近四成。

　　多家擬上市公司發(fā)行方案亮相

　　正在推進(jìn)北交所上市的多家公司，快速披露了經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)的北交所公開發(fā)行方案。

　　接受上市輔導(dǎo)不到4個(gè)月的大飛龍，計(jì)劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(guò)3511.06萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán))，或不超過(guò) 4037.72 萬(wàn)股(含行使超額配售選擇權(quán))。

　　這次公開發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)為 13.7 元/股。大飛龍?zhí)崾痉Q，最終發(fā)行價(jià)格將與主承銷商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果(如詢價(jià))并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。

　　惠同新材也披露了北交所公開發(fā)行方案，距離啟動(dòng)上市輔導(dǎo)剛好4個(gè)月。公司計(jì)劃發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2170萬(wàn)股，采用超額配售選擇權(quán)時(shí)，此次公司發(fā)行股票的總數(shù)量不超過(guò)2495.50萬(wàn)股。

　　公司這次發(fā)行底價(jià)不低于7.60元/股。值得一提的是，惠同新材此次發(fā)行底價(jià)高于二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)。該股近日股價(jià)出現(xiàn)震蕩行情，12月5日一度上漲觸及8元，不過(guò)此后幾天震蕩走弱，12月9日最新收盤價(jià)報(bào)7.2元，略低于發(fā)行底價(jià)。

　　天罡股份計(jì)劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(guò)1600萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，或不超過(guò) 1840萬(wàn)股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)；發(fā)行底價(jià)為18.78元/股，預(yù)計(jì)總募資超過(guò)3億元。

　　在發(fā)行底價(jià)亮相后，天罡股份于12月9日出現(xiàn)拉升大漲，當(dāng)天漲幅近32%，收盤報(bào)17.77元，但仍低于其擬定的發(fā)行底價(jià)。

　　天罡股份接受北交所上市輔導(dǎo)也不足4個(gè)月。在籌劃北交所上市前，天罡股份曾有滬深I(lǐng)PO計(jì)劃。公司曾于2019年底加入IPO排隊(duì)沖刺科創(chuàng)板上市，不過(guò)此后在2020年5月主動(dòng)撤回了上市申請(qǐng)。

　　這些公司調(diào)整發(fā)行方案

　　或受近期上市新股頻現(xiàn)破發(fā)影響，多家已經(jīng)成功“闖關(guān)”北交所的公司，在上會(huì)前后宣布調(diào)整公開發(fā)行方案。

　　保麗潔稱，根據(jù)證券市場(chǎng)的情況和維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的需要，公司計(jì)劃調(diào)整此次發(fā)行上市具體方案中的發(fā)行底價(jià)，調(diào)整前發(fā)行底價(jià)為13.00元/股，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為10.01元/股。公司這次下調(diào)發(fā)行底價(jià)幅度為23%。

　　保麗潔已于11月23日成功過(guò)會(huì)，在宣布調(diào)整發(fā)行底價(jià)的同日，公司的注冊(cè)申請(qǐng)于12月9日獲得證監(jiān)會(huì)的批復(fù)同意。

　　和創(chuàng)科技在過(guò)會(huì)次日緊急調(diào)整公開發(fā)行方案，調(diào)整前發(fā)行底價(jià)不低于21.36元/股，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)不低于16.00元/股，公開發(fā)行股票數(shù)量不變。公司募資因此縮減，PaaS 核心能力升級(jí)項(xiàng)目使用募資不變；擬用于工程項(xiàng)目管理 SaaS 產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目的募資由1.52億元下調(diào)為1.46億元；本地化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目原計(jì)劃使用募資1.39億元，調(diào)整后該項(xiàng)目不使用募集資金。

　　注冊(cè)申請(qǐng)已獲批的舜宇精工，同樣宣布調(diào)整北交所公開發(fā)行方案，發(fā)行數(shù)量及發(fā)行底價(jià)分別下調(diào)。調(diào)整前公司計(jì)劃發(fā)行股票不超過(guò)1616.52萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，或不超過(guò)1859萬(wàn)股(全額行使此次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)；調(diào)整后計(jì)劃發(fā)行股票不超過(guò)1200萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，或不超過(guò) 1380萬(wàn)股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)。

　　舜宇精工這次發(fā)行底價(jià)由13.88元/股調(diào)整為12.22元/股，下調(diào)幅度約12%。

　　近日過(guò)會(huì)的歐福蛋業(yè)也在過(guò)會(huì)后下調(diào)發(fā)行底價(jià)，由3.0元/股調(diào)整為2.5元/股，下調(diào)幅度為17%。12月9日過(guò)會(huì)的安達(dá)科技，則在上會(huì)前夕調(diào)整了發(fā)行底價(jià)，由25.88元/股調(diào)整為15.57元/股，下調(diào)幅度近四成。

　　根據(jù)此前披露，安達(dá)科技計(jì)劃發(fā)行股票不超過(guò)5553.4萬(wàn)股(不含超額配售選擇權(quán))，若全額行使超額配售選擇權(quán)，公司擬公開發(fā)行股票不超過(guò)6386.41萬(wàn)股，由此計(jì)算下調(diào)發(fā)行底價(jià)后，公司計(jì)劃募資不超9.94億元。

　　穩(wěn)價(jià)方案受關(guān)注

　　目前處于審核問(wèn)詢階段的巨能股份，已經(jīng)宣布調(diào)整發(fā)行底價(jià)，由11.43元/股下調(diào)為8.5元/股。在調(diào)整發(fā)行底價(jià)的同時(shí)，公司也調(diào)整了穩(wěn)定股價(jià)方案啟動(dòng)的條件。

　　此前公司穩(wěn)價(jià)措施啟動(dòng)條件為：自公司股票正式在北交所上市之日起至三年內(nèi)，非因不可抗力之因素導(dǎo)致公司連續(xù)20個(gè)交易日股票收盤價(jià)均低于上一年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

　　調(diào)整后公司啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的條件分為兩部分，新增了“自公司股票正式在北交所上市之日起第一個(gè)月內(nèi)，連續(xù) 10個(gè)交易日收盤價(jià)均低于本次發(fā)行價(jià)格”的條件，啟動(dòng)條件“門檻”明顯放低。

　　安達(dá)科技在調(diào)整發(fā)行底價(jià)的同時(shí)，也調(diào)整了穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的啟動(dòng)條件，新增了“自公司股票正式在北交所上市之日起3個(gè)月內(nèi)，公司股票出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于本次發(fā)行價(jià)格”的條件，啟動(dòng)條件“門檻”同樣明顯放低。

　　惠同新材首次披露的穩(wěn)價(jià)措施啟動(dòng)條件已經(jīng)向安達(dá)科技“看齊”：自公司股票正式在北交所上市之日起一個(gè)月內(nèi)，若公司股票出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于本次發(fā)行價(jià)格，公司將啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案。

　　11月上市的多只新股，已經(jīng)觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施的啟動(dòng)條件。新威凌稱，公司股票于11月24日在北交所上市，自11月 25日起至12月8日止，公司股票連續(xù)10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)格，已觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)條件，12月8日為觸發(fā)日。此外，恒太照明、力佳科技、遠(yuǎn)航精密也已經(jīng)觸發(fā)穩(wěn)價(jià)措施啟動(dòng)條件。

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀