多份北交所IPO方案出爐，2家公司股價大漲！這家疫苗公司發(fā)行底價77.68元，估值達138億......

中國產業(yè)經濟信息網時間：2022-01-13

計劃在北交所IPO上市的新三板企業(yè)紛紛加快腳步，多家創(chuàng)新層企業(yè)審議并披露了公開發(fā)行方案，發(fā)行底價也隨之亮相。部分公司在公布發(fā)行底價后股價出現大漲。

作為北交所IPO概念明星股，康樂衛(wèi)士確定的發(fā)行底價為77.68元/股，創(chuàng)出歷史記錄，高于84家企業(yè)實施公開發(fā)行時的發(fā)行價格。按照該發(fā)行底價，康樂衛(wèi)士發(fā)行時的估值為138億元。

擬北交所IPO企業(yè)加速推動進展

新三板企業(yè)加速推動北交所上市進展，多家處于輔導期的創(chuàng)新層企業(yè)公布了北交所IPO方案。

1月12日晚間，眾誠科技公布了經董事會審議通過的發(fā)行方案。公司計劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2500萬股，募集資金計劃用于數字化解決方案開發(fā)平臺升級項目等，合計使用募集資金4億元。值得一提的是，眾誠科技尚未確定發(fā)行底價。

眾誠科技此前于2021年3月啟動了IPO上市輔導，目前于上市輔導階段。公司這次宣布擬申請公開發(fā)行股票并在北交所上市，意味著公司從IPO轉道北交所IPO上市。據公司介紹，公司符合北交所上市財務指標，公司2020年盈利超過4000萬元。

海泰新能1月10日晚間披露的發(fā)行方案顯示，公司計劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過5382.19萬股。公司及主承銷商可以根據具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量不得超過這次發(fā)行股票數量的15%，即不超過807.33萬股；包含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量在內，公司這次擬向不特定合格投資者發(fā)行股票數量不超過6189.52萬股。

海泰新能確定的發(fā)行底價為9.05元/股。在公布發(fā)行方案后，該股于1月11日、12日連續(xù)兩日攀高，1月11日大漲24%后，今日再度漲近9%，收盤報13元，創(chuàng)出歷史新高，已經高于發(fā)行底價超四成。

（海泰新能掛牌新三板以來股價走勢圖）

正處于輔導期的康樂衛(wèi)士也迅速披露了公開發(fā)行方案。根據1月6日發(fā)布的公告，公司計劃以公司現行總股本13360萬股為基數，這次擬發(fā)行股票不超過4453萬股，不高于發(fā)行后總股本的25%。

康樂衛(wèi)士發(fā)行底價創(chuàng)記錄

康樂衛(wèi)士敲定的發(fā)行底價為77.68元/股。值得一提的是，該發(fā)行底價超過了已經實施公開發(fā)行的84家公司的發(fā)行價格，也創(chuàng)出擬北交所上市企業(yè)發(fā)行底價的記錄。根據上述發(fā)行底價及擬發(fā)行數量計算，康樂衛(wèi)士這次發(fā)行給公司的估值達138億元，超過公司最新市值。

該股的發(fā)行底價公布時高于二級市場價格，1月6日當天該股最高觸及72.53元，收盤價為70.48元。在公布發(fā)行底價后，康樂衛(wèi)士于1月7日出現放量大漲逾13%，當天收報79.78元，漲超發(fā)行底價，全天成交額達1.21億元。本周該股股價有所回落，1月12日收報76.16元，總市值為102億元。

作為一只宮頸癌疫苗股，康樂衛(wèi)士去年成為新三板市場的明星做市股，尤其是在官宣北交所設立后，該股宣布啟動精選層輔導，成為正宗的北交所概念股，股價最高一度觸及93.68元，2021年全年該股累計上漲了65%。

（康樂衛(wèi)士2021年以來股價走勢圖）

康樂衛(wèi)士是一家以基因重組技術為核心的生物醫(yī)藥企業(yè)，主要從事重組蛋白類疫苗的研發(fā)，在新型重組系列人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗研發(fā)方面具有國內外領先的核心技術與研發(fā)能力。據公司介紹，公司目前已申請32項發(fā)明專利，其中有16項發(fā)明專利獲授權；自有商標權8項；與產品研發(fā)密切相關的軟件著作權2項。

據公司公告，公司研制的三價及九價HPV疫苗分別于2017年10月及2018年10月取得臨床試驗批件并啟動臨床工作。三價HPV疫苗已完成Ⅰ/Ⅱ期臨床研究，已于2020年10月17日啟動Ⅲ期臨床試驗，并已完成全部受試者入組工作；九價HPV疫苗也已完成Ⅰ/Ⅱ期臨床研究，已于2020年12月啟動Ⅲ期臨床試驗。計劃2-4年完成三價和九價HPV疫苗Ⅲ期臨床工作。公司與成大生物合作開發(fā)的十五價HPV疫苗已完成全部臨床前研究工作，已于2021年4月遞交了臨床試驗注冊預溝通交流申請，目前正在預溝通階段，等待CDE（國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心）受理臨床申請（IND）。

康樂衛(wèi)士還是正宗的新冠疫苗概念股。據公司在2021年半年報中介紹，新冠疫情爆發(fā)后，公司快速相應國家號召，組織技術團隊，利用重組蛋白研發(fā)平臺，對新冠疫苗開展自主研發(fā)和臨床前研究，并取得了重大進展。為了應對新冠病毒的不斷變異，公司還啟動了抗變異病毒感染的重組雙價新冠病毒疫苗（包含武漢株和南非株，今后還可以根據新冠病毒變異情況開發(fā)多價疫苗）研發(fā)。目前，重組雙價新冠病毒疫苗已完成藥效學評價工作，完成了動物保護效力測定和安全性評價，正在進行動物的攻毒實驗，預計2021年四季度遞交臨床試驗申請（IND）。

作為一家生物藥品研發(fā)公司，康樂衛(wèi)士尚無主要產品收入來源，公司處于持續(xù)虧損。根據公司公告，公司這次計劃募資近35億元，將用于疫苗研發(fā)項目，其中HPV疫苗研發(fā)項目擬投資20億元，計劃使用募集資金投入11億元，重組二價新冠疫苗研發(fā)項目計劃使用募資6.7億元，創(chuàng)新重組疫苗研發(fā)項目擬使用募資4.5億元。

穩(wěn)定股價措施受關注

在公布發(fā)行方案的同時，多家擬北交所IPO公司也披露了穩(wěn)定股價方案。已經申報北交所上市并獲受理的克萊特，在審查問詢階段變更了穩(wěn)定公司股價的預案。

在問詢函中，克萊特被要求結合企業(yè)投資價值，綜合分析說明現有發(fā)行規(guī)模、定價、穩(wěn)價措施對本次公開發(fā)行股票并上市是否存在不利影響，現有股價穩(wěn)定預案能否切實有效發(fā)揮穩(wěn)定作用。

根據克萊特最新公布的穩(wěn)價預案，啟動穩(wěn)定股價措施的條件是，公司股票在北京證券交易所上市之日起1個月內，若公司股票出現連續(xù)10個交易日的收盤價均低于本次發(fā)行價格，應當按照預案啟動股價穩(wěn)定措施；公司股票在北京證券交易所上市后第2個月起至3年內，如非因不可抗力因素所致，一旦出現公司股票連續(xù)10個交易日的收盤價均低于上一年度經審計的每股凈資產。穩(wěn)定股價的具體措施包括控股股東增持股票；董事及高級管理人員增持股票；公司回購股票。

眾誠科技公布的在北交所上市一個月內的穩(wěn)定股價方案，與克萊特相似，即啟動穩(wěn)定股價措施的條件是“上市一個月內，股票連續(xù)10個交易日收盤價破發(fā)"。

根據康樂衛(wèi)士公布的穩(wěn)價方案，觸發(fā)穩(wěn)定股價預案的條件是“公司股票自上市之日起三年內，出現連續(xù)20個交易日公司股票收盤價均低于公司每股凈資產?！?/p>

（作者：梁秋燕）

　　轉自：北證資訊

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