在精選層新股常態(tài)化實施公開發(fā)行融資的同時，新三板掛牌企業(yè)定增融資熱情也不減。大額定增頻現(xiàn)，粵開證券和東海證券分別披露了150億元、14億元的定向發(fā)行募資計劃。
今年以來，新三板實施完成定增募資合計130.71億元，其中醫(yī)藥生物行業(yè)較為“吸金”。目前仍處虧損的康樂衛(wèi)士，剛于近日完成了10億元的定增融資，獲得多家私募認購。
券商拋大額定增融資
東海證券的定增發(fā)行融資方案已經(jīng)獲得股東大會通過，意味著這次大額定增離落地實施又近了一步。
根據(jù)公告，公司這次計劃發(fā)行股票不超過18555.56萬股，預計募集資金總額不超過14.25億元。對于這次定增，公司表示是積極響應中國證監(jiān)會關于證券公司補充資本相關號召，充實凈資本，增強風險抵御能力，提升業(yè)務發(fā)展能力。因此募集資金將用于增加公司資本金、補充營運資金等。
這次定增的發(fā)行對象包括公司關聯(lián)法人常州投資集團有限公司、山金金控資本管理有限公司，以及非關聯(lián)方常州產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司、江蘇金峰水泥集團有限公司、常州和泰股權(quán)投資有限公司。發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購定增股份。
東海證券這次定增的發(fā)行價格為每股7.68元，接近其市場價格。今日該股的收盤價為7.68元，以此計算，東海證券目前的總市值為128億元。
在東海證券之前，國都證券、粵開證券已經(jīng)搶先披露了大額定增融資計劃。國都證券2020年12月披露的股票發(fā)行預案顯示，公司計劃募集資金總額不超過25億元。對于這次定增，國都證券表示主要基于三方面的因素，其中包括精選層為新三板注入了活力，公司意向?qū)嵤┒ㄔ鋈谫Y為進入創(chuàng)新層創(chuàng)造條件。
粵開證券正在推進定增事項，其定向發(fā)行申請已于近期獲得中國證監(jiān)會受理。根據(jù)公司定增方案，這次發(fā)行的股票數(shù)量不超過83.33億股，預計募集資金總額不超過150億元。目的是進一步補充公司的資本金，優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)，募集資金將主要用于投資與交易類業(yè)務、信用交易業(yè)務、資產(chǎn)管理業(yè)務等業(yè)務活動發(fā)展，以及償還次級債及其他債務，提升公司核心競爭力和抵御風險的能力，為公司實現(xiàn)“一流精品特色券商”的戰(zhàn)略定位夯實基礎。認購方式為現(xiàn)金認購。
值得一提的是，粵開證券這次定向發(fā)行股票價格區(qū)間為每股1.80元~2.00元，略高于近期的市場價格，該股今日收盤價為1.68元。粵開證券采用做市轉(zhuǎn)讓交易方式，截至今年6月30日，公司股東人數(shù)為3583戶。
這家企業(yè)定增獲機構(gòu)追捧
新三板掛牌企業(yè)定增融資熱情不減，Choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來，新三板公司實施完成定增融資合計130.71億元。
從所屬地區(qū)來看，其中北京市融資位居榜首，今年以來合計募資33.58億元，深圳市、上海市分別位居第二位和第三位。從行業(yè)來看，醫(yī)藥生物、信息技術等行業(yè)較為“吸金”。
剛于8月下旬實施完成定增的康樂衛(wèi)士，以每股41.28元的價格發(fā)行了13360萬股股份，合計募資10.15億元。公司這次定增受到了私募機構(gòu)的追捧，17家機構(gòu)包攬了康樂衛(wèi)士這次發(fā)行，其中包括新股東海南云鋒基金中心（有限合伙）等私募基金。
康樂衛(wèi)士這次的發(fā)行價格低于其市場價格，該股自今年4月下旬再度出現(xiàn)震蕩上升行情，近期股價維持震蕩，以其最新收盤價58.8元計算，總市值為78.56億元。
資料顯示，處于醫(yī)藥生物行業(yè)的康樂衛(wèi)士，是一家以基因重組技術為核心的生物醫(yī)藥企業(yè)，主要從事重組蛋白類疫苗的研發(fā)?？禈沸l(wèi)士稱，公司在新型重組人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗研發(fā)方面具有國內(nèi)外領先的核心技術與研發(fā)能力。作為一家新藥研發(fā)公司，康樂衛(wèi)士目前尚未實現(xiàn)盈利，2021年上半年虧損1.35億元。
星展測控、華密新材、佳農(nóng)股份、吉瑪基因、朝霞文化等企業(yè)的定增，分別受到機構(gòu)投資者的青睞。其中，星展測控于7月份實施完成的定增，合計募資8999萬元，獲7家私募基金包攬。
報告顯示，星展測控的主營業(yè)務為慣性測量及控制技術相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，這次股票發(fā)行募集資金的用途為補充流動資金，優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)，提高公司盈利水平和抗風險能力。
業(yè)內(nèi)期盼精選層再融資落地
精選層新三板公開發(fā)行正常態(tài)發(fā)行，業(yè)內(nèi)認為，在轉(zhuǎn)板制度落地后，精選層再融資等政策改革也有望穩(wěn)步推進。
今年5月14日，中國證監(jiān)會就精選層掛牌公司股票發(fā)行特別規(guī)定公開征求意見，完善市場基礎制度建設，滿足精選層公司持續(xù)融資需求，規(guī)范精選層公司再融資行為。
全國股轉(zhuǎn)公司領導層也多次表態(tài)，全國股轉(zhuǎn)公司將做精做細精選層，出臺精選層再融資制度；落地精選層混合交易和融資融券制度。
多家精選層公司的高管對記者表示，公司未來還是會持續(xù)有資金要求，來助力公司做大做強，希望精選層再融資的規(guī)則盡快出臺。
在轉(zhuǎn)板落地后，業(yè)內(nèi)人士預期混合做市制度、再融資制度以及融資融券制度應該會在今年落地。分析認為，精選層再融資、混合做市等政策落地將會帶給精選層更大的活力。
轉(zhuǎn)自： 證券時報·新三板論壇
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