精選層公開(kāi)發(fā)行持續(xù)轉(zhuǎn)暖：“中華老字號(hào)”藥企發(fā)行結(jié)果出爐

　　近期精選層公開(kāi)發(fā)行市場(chǎng)頗為熱鬧，總共有7家正在候場(chǎng)中。其中，8月4日，梓橦宮精選層發(fā)行結(jié)果出爐，網(wǎng)上投資者申購(gòu)倍數(shù)為61倍，獲配比例為1.64%；凱騰精工和同輝信息分別確定于8月6日和8月9日正式掛牌，屆時(shí)精選層掛牌公司將增至60家。

　　對(duì)于近期精選層公開(kāi)發(fā)行持續(xù)轉(zhuǎn)暖，安信證券認(rèn)為，隨著精選層股票發(fā)行定價(jià)相對(duì)合理，市場(chǎng)對(duì)精選層公司的關(guān)注度也在不斷上升，投資人的申購(gòu)愈發(fā)積極。

　　梓橦宮網(wǎng)上申購(gòu)倍數(shù)為61倍

　　8月4日，“中華老字號(hào)”藥企梓橦宮公告小IPO發(fā)行結(jié)果出爐：網(wǎng)上共有5.59萬(wàn)戶投資者有效申購(gòu)，申購(gòu)數(shù)量為9.58億股，對(duì)應(yīng)凍結(jié)資金為129億元，有效申購(gòu)倍數(shù)為61.01倍。最終網(wǎng)上獲配戶數(shù)為2.58萬(wàn)戶，獲配比例為1.64%。

　　從數(shù)據(jù)上看，梓橦宮的網(wǎng)上申購(gòu)倍數(shù)，相較在近期完成申購(gòu)的凱騰精工、同輝信息、華陽(yáng)變速、星辰科技（網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)倍數(shù)均超過(guò)100倍）而言，已有所降低，但仍明顯高于前期平均40倍的水平。從網(wǎng)上中簽率來(lái)看，雖然對(duì)比近期申購(gòu)的明星公司有所回升，但在整個(gè)精選層公開(kāi)發(fā)行中仍處于中等水平。

　　戰(zhàn)略配售方面，總共有10家戰(zhàn)投獲配330.43萬(wàn)股，金額共計(jì)4461萬(wàn)元。這10家戰(zhàn)投分別是：內(nèi)江投資控股集團(tuán)有限公司、內(nèi)江融海企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)、南京李光輔投資管理有限公司、上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司、廣東力量致勝股權(quán)投資合伙企業(yè)、廣東力量鼎泰股權(quán)投資合伙企業(yè)、上海濟(jì)閩投資發(fā)展有限公司、湖南正銀投資管理有限公司。

　　梓橦宮精選層公開(kāi)發(fā)行價(jià)為13.5元/股，對(duì)應(yīng)市盈率為18.7倍。在行使超額配售選擇權(quán)前，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為1652萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)募資金額為2.23億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行股數(shù)將擴(kuò)大至1900萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)募資金額達(dá)到2.57億元。募集資金將用于生產(chǎn)智能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、昆明全新技改擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、新藥研發(fā)項(xiàng)目以及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

　　據(jù)了解，梓橦宮主要從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，涵蓋中成藥、?？扑幰约巴庥盟?。梓橦宮前身是創(chuàng)辦于1780年清代乾隆年間的梓橦宮藥坊，迄今已有兩百多年的歷史，“梓橦宮”品牌為“中華老字號(hào)”，也是“中國(guó)馳名商標(biāo)”。公司在醫(yī)藥領(lǐng)域特別是神經(jīng)系統(tǒng)與消化系統(tǒng)?？朴盟庮I(lǐng)域深耕多年，目前共擁有95個(gè)藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)。

　　在此前的網(wǎng)上路演活動(dòng)中，公司董事長(zhǎng)唐銑在回答投資者有關(guān)提問(wèn)時(shí)表示，對(duì)公司主要產(chǎn)品胞磷膽堿鈉片早日過(guò)評(píng)(通過(guò)仿制藥“一致性評(píng)價(jià)”)充滿信心，如非首家過(guò)評(píng)，公司也會(huì)在政策規(guī)定的時(shí)間內(nèi)積極爭(zhēng)取過(guò)評(píng)。

　　精選層新股發(fā)行正形成良性循環(huán)

　　除了梓橦宮公布發(fā)行結(jié)果外，凱騰精工和同輝信息正式登陸精選層的時(shí)間也于今天塵埃落定。目前精選層總共有58家公司，屆時(shí)將增至60家。

　　其中，凱騰精工將于8月6日登陸精選層，其本次精選層公開(kāi)發(fā)行采用直接定價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)為3.6元/股，行使超額配售選擇權(quán)前，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為1130萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)募集資金總額4068萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行股數(shù)將擴(kuò)大至1299萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)募資4676.4萬(wàn)元。戰(zhàn)略配售方面，5家戰(zhàn)投共獲配226萬(wàn)股，金額為813.6萬(wàn)元。5家戰(zhàn)投分別為：青島晨融柒號(hào)股權(quán)投資管理中心、深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司、深圳直接資本管理有限公司、山東一鼎基金管理有限公司、深圳云禧資本管理中心。

　　同輝信息將于8月9日在精選層掛牌，其本次精選層公開(kāi)發(fā)行價(jià)為2.98元/股，超額配售選擇權(quán)行使前，發(fā)行股份數(shù)量為2500萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)募資金額為7450萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行股數(shù)將擴(kuò)大至2875萬(wàn)股。同輝信息此次發(fā)行共有5家戰(zhàn)投，分別為寧波梅山保稅港區(qū)星順投資管理中心(有限合伙)、東營(yíng)聚昇新材料有限公司、深圳市奧拓電子股份有限公司、北京市愛(ài)格瑞思科技有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)意嗣昊銳投資合伙企業(yè)(有限合伙)，其中，奧拓電子為A股上市公司。

　　安信證券的統(tǒng)計(jì)顯示，從精選層掛牌首日漲跌幅和上市五日換后率來(lái)看，朱老六以后的精選層公司都明顯強(qiáng)于年初之前的幾批公司。分批次看，隨著精選層發(fā)行的推進(jìn)，精選層掛牌企業(yè)首日破發(fā)率逐漸下降。首批發(fā)行32破發(fā)率超65%。隨后兩批破發(fā)率下降至30%以下，2021年春節(jié)后的第四批發(fā)行企業(yè)當(dāng)中無(wú)一家發(fā)行首日破發(fā)。

　　安信證券認(rèn)為，精選層通過(guò)一年的摸索逐漸形成了適合自身的定價(jià)模式，發(fā)行折扣率和發(fā)行市盈率下降，增強(qiáng)了對(duì)投資者的吸引力，帶動(dòng)市場(chǎng)熱度回升；從而降低破發(fā)率，改善發(fā)行首日漲幅，進(jìn)一步改善市場(chǎng)預(yù)期，形成良性循環(huán)，為精選層良好發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　事實(shí)上，今年以來(lái)精選層股票的交易趨向活躍。從今天表現(xiàn)來(lái)看，就有36家迎來(lái)上漲，其中貝特瑞漲幅最大，上漲3.80%，永順生物、長(zhǎng)虹能源、德瑞鋰電、諾思蘭德和凱添燃?xì)獾绕髽I(yè)漲幅也均在3%以上。

　　轉(zhuǎn)自：新三板論壇

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀