“用友系”公司資本運作開足馬力！兩家正在沖刺精選層…

　　日前“用友系”旗下明星公司用友汽車公告，已向上海證券交易所報送了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申報材料。這意味著“用友系”公司在多層次資本市場的布局正在提速之中。

　　“用友系”枝繁葉茂，在新三板布局的公司大約有10家，不過隨銳科技、漢唐咨詢、大易云等已經(jīng)從新三板摘牌，還掛牌的公司也在有序地推進資本運作，除了用友汽車外，用友金融、新道科技目前正在進行精選層IPO輔導。

　　分拆用友汽車上科創(chuàng)板

　　日前，用友汽車發(fā)布股票停牌公告，稱于6月22日，向上海證券交易所報送了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申報材料。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司股票停復牌業(yè)務實施細則》第十二條等相關規(guī)定，申請公司股票停牌。公司于6月23日起停牌。

　　用友汽車成立于2003年3月，注冊資本1.08億元，是一家面向汽車產業(yè)鏈客戶提供數(shù)智化軟件產品及云服務的高新技術企業(yè)。2020年末，用友網(wǎng)絡科技股份有限公司作為第一大股東，持有用友汽車76.88%的股份，為用友汽車的控股股東，用友創(chuàng)始人兼CEO王文京為其實際控制人。

　　2020年11月24日，用友網(wǎng)絡公告擬將用友汽車分拆至上交所科創(chuàng)板上市。公告顯示，本次分拆完成后，用友網(wǎng)絡股權結構不會發(fā)生變化，且仍將維持對用友汽車的控股權，而用友汽車將成為用友網(wǎng)絡控制的面向汽車產業(yè)鏈客戶提供數(shù)智化軟件產品及云服務的上市平臺。其表示，這次分拆上市的意義在于，用友汽車將實現(xiàn)與資本市場的直接對接，發(fā)揮資本市場直接融資的功能和優(yōu)勢，拓寬融資渠道、提高融資靈活性、提升融資效率，為用友汽車后續(xù)產品研發(fā)和市場開拓提供充足的資金保障。

　　梳理用友汽車的公告可知，2020年12月14日公司向證監(jiān)會上海監(jiān)管局提交了公司首次公開發(fā)行股票輔導備案的申請材料，輔導機構為國泰君安證券；2021年6月18日，公司通過證監(jiān)會上海監(jiān)管局的輔導驗收。

　　在安信證券看來，近年來，公司始終專注于汽車營銷與后市場領域，為汽車整車廠、經(jīng)銷商、服務站等類型客戶提供數(shù)智化軟件產品，同時，公司應用云計算技術的產品和服務保持持續(xù)增長。一方面，公司微服務架構的車企營銷系統(tǒng)、車主運營平臺等產品不斷迭代升級，并已在多家車廠客戶中落地并應用；另一方面，公司持續(xù)圍繞“用友車商云”品牌，打造汽車產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)閉環(huán)。通過數(shù)智化軟件產品和云服務，公司致力于促進汽車新零售變革，賦能汽車行業(yè)數(shù)字化轉型。

　　業(yè)績方面，公司2020年營業(yè)收入4.76億元，同比下滑2.23%，歸母凈利潤8482.81萬元，同比下滑8.45%。安信證券認為，雖然汽車行業(yè)連續(xù)兩年負增長，對公司業(yè)績帶來一定影響，但隨著汽車行業(yè)信息化及提升營銷運營能力的需求增長，公司擁有上汽、廣汽、一汽、華晨寶馬、寶馬（中國）等大量優(yōu)質客戶，行業(yè)地位穩(wěn)定，將持續(xù)受益。

　　用友金融、新道科技備戰(zhàn)精選層

　　用友網(wǎng)絡通過繼續(xù)通過控股和參股形式，在軟件服務行業(yè)可謂枝繁葉茂。有統(tǒng)計顯示，用友網(wǎng)絡參股、控股的企業(yè)超過50家，孵化了如醫(yī)療、汽車、審計、煙草等專業(yè)服務軟件子公司。

　　其中，“用友系”在新三板的投資力度也不小。證券時報記者梳理發(fā)現(xiàn)，“用友系”總共在新三板市場布局了不少于10家公司，多數(shù)主營業(yè)務為軟件服務。除民太安為金融業(yè)、漢唐咨詢?yōu)樽赓U和商務服務業(yè)外，其他“用友系”公司都屬信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)。

　　不過，自2018年以來，已有5家“用友系”公司從新三板摘牌，其中包括：大易云、漢唐咨詢分別于2018年1月、4月摘牌，悠絡客、極天信息于2019年2月撤離，另一家大市值的明星公司隨銳科技則于今年6月16日起終止掛牌。目前還在新三板掛牌的公司則有民太安、易云股份、用友金融和新道科技。

　　其中，用友金融和新道科技均已進入精選層小IPO輔導階段。

　　用友金融于2016年11月3日掛牌新三板，主要面向金融業(yè)提供平臺、軟件系統(tǒng)、專業(yè)服務、金融云服務。今年4月，用友金融的精選層小IPO輔導備案已獲北京證監(jiān)局受理，輔導機構為華泰聯(lián)合證券。公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的凈利潤分別為5833.13萬元和7365.52萬元，加權平均凈資產收益率分別為2370%和3329%，符合進入精選層的財務條件一。據(jù)用友金融的2020年年報，用友網(wǎng)絡持有其8000萬股，占流通股比例為76.98%，為其第一大股東和控股股東。

　　新道科技于2015年10月12日掛牌新三板，公司定位平臺型教育服務公司，主要由教育軟件、教育服務、云服務三種業(yè)務形態(tài)構成。今年年4月25日，新道科技收到了證監(jiān)會海南監(jiān)管局下發(fā)的函，已進入向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導期，輔導機構為中信建投證券。新道科技2019年度、2020年度經(jīng)審計的凈利潤分別為5747.33萬元和1947.49萬元，加權平均凈資產收益率分別為12.39%和4.18%，同樣符合進入精選層的財務條件一。新道科技的2020年年報顯示，用友網(wǎng)絡持有其 1.2541億股，占流通股比例為57.97%；北京用友企業(yè)管理研究所有限公司、北京用友幸福聯(lián)創(chuàng)投資中心（有限合伙） 分別持有其959.14萬股和240萬股，占公司流通股比例分別為 4.43%和1.11%。

　　另外兩家“用友系”公司民太安、易云股份，并非“用友系”控股，目前沒有傳出資本運作計劃。民太安主要從事風險管理，保險標的承保前和承保后的檢驗、估價和風險評估，出險后的查勘、檢驗、估損理算等。用友網(wǎng)絡持有其2347.3035萬股，占總股本比例為13.70%，為其第三大股東；易云股份是一家專注于云計算領域、以自主技術創(chuàng)新為導向的民營高新技術企業(yè)，北京用友創(chuàng)新投資中心(有限合伙)持有其 296.4966萬股， 占總股本的比例為9.19%。

　　轉自：新三板論壇

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