定了！春節(jié)后首只精選層新股5月27日掛牌，徐明：將加強(qiáng)與滬深交易所溝通協(xié)作，推動轉(zhuǎn)板上市落地

　　朱老六于5月24日公告，擬于5月27日在精選層掛牌，成為春節(jié)后首只精選層新股。據(jù)公告顯示，此次發(fā)行朱老六以9元/股價(jià)格掛牌，總市值不低于人民幣2億元。

　　另一方面，今天股轉(zhuǎn)公司董事長徐明在新三板江蘇基地揭牌儀式上致辭表示，深化新三板改革”列入“十四五”規(guī)劃，今年仍然是新三板的“改革年”，將加強(qiáng)與滬深交易所溝通協(xié)作，推動轉(zhuǎn)板上市落地。雖然近期精選層個股表現(xiàn)較為沉悶，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，精選層轉(zhuǎn)板行情進(jìn)入煎熬期，轉(zhuǎn)板可期下市場將回暖，“不會缺席，但會遲到”。

　　朱老六5月27日登陸精選層

　　5月24日，朱老六公告稱，公司股票將于5月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌，交易方式變更為連續(xù)競價(jià)。其此次發(fā)行以9元/股價(jià)格掛牌，發(fā)行市盈率為19.21倍。

　　據(jù)公告，其本次發(fā)行新股募集資金總額為2.11億元 ，扣除發(fā)行費(fèi)用1806.72萬元（不含稅，超額配售選擇權(quán)行使前），募集資金凈額為1.93億元。

　　此次公司募投項(xiàng)目包括生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、營銷服務(wù)及信息化綜合配套建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目，有利于公司擴(kuò)充產(chǎn)能空間、引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、提升產(chǎn)品品質(zhì)、拓展銷售渠道及大力開發(fā)新產(chǎn)品。公司表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)后，公司產(chǎn)品產(chǎn)能將大幅提高，腐乳和料酒產(chǎn)品分別新增產(chǎn)能15,000噸和1,500 噸。

　　公告顯示，參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者共1名，為深圳長河資本管理有限公司管理的珠海橫琴長河天味股權(quán)投資基金（有限合伙），認(rèn)購466.66萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的19.90%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.30%。戰(zhàn)略配售股份的限售期為6個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在精選層掛牌之日起開始計(jì)算。

　　資料顯示，朱老六為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家級重點(diǎn)龍頭企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為腐乳、酸菜和料酒等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2018年至2020年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.1億元、1.89億元、2.56億元；歸母凈利潤分別為4034.91萬元、2454.66萬元、4960.3萬元。2019年腐乳產(chǎn)量規(guī)?？蛇_(dá)到國內(nèi)腐乳細(xì)分行業(yè)前三名。

　　目前正在排隊(duì)等候掛牌精選層的還有德瑞鋰電和智新電子。德瑞鋰電已于5月21日啟動申購，公開發(fā)行結(jié)果將于5月27日公布，其本次發(fā)行價(jià)格9.67元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額為15135.48萬元，若全額行使超額配售選擇權(quán)本次發(fā)行募集資金總額為17405.81萬元；智新電子今天啟動申購，公開發(fā)行結(jié)果將于5月28日公布，其本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額11,118.60萬元，募集資金將用于“連接器線纜組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

　　此外，同輝信息將于5月31日上會。同輝信息主營業(yè)務(wù)為向金融、展覽展示、教育、影院、交通、能源、零售等各行業(yè)用戶提供領(lǐng)先的視覺綜合解決方案及產(chǎn)品。擁有百余項(xiàng)關(guān)于顯示控制、內(nèi)容播控及多媒體智能交互等方面的專利與軟件著作權(quán)，向客戶提供從創(chuàng)意策劃設(shè)計(jì)、系統(tǒng)軟件開發(fā)、內(nèi)容制作到交付運(yùn)維等全價(jià)值鏈服務(wù)。其2018年、2019年業(yè)績可符合精選層財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一。

　　轉(zhuǎn)板可期 精選層靜待新利好

　　雖然精選層新一輪發(fā)行已走上快車道，轉(zhuǎn)板上市規(guī)則進(jìn)入實(shí)操的日子也漸行漸近，不過最近一段時間精選層個股表現(xiàn)較為低迷，乏善可陳。

　　以今天的行情為例，精選層企業(yè)中14家上漲，31家下跌，6家收平，成交額不足1億元。同享科技漲幅最大，為1.80%，翰博高新、諾思蘭德、國源科技、長虹能源和中航泰達(dá)漲幅過1%。下跌的個股中，萬通液壓領(lǐng)跌，跌幅為4.46%，另外艾融軟件和豐光精密跌幅分別為3.24%和3.06%。

　　資深新三板評論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南認(rèn)為，精選層轉(zhuǎn)板行情進(jìn)入煎熬期，主要是隨著4月30日年報(bào)和一季報(bào)業(yè)績披露的結(jié)束，精選層利好初步出空，精選層正好面臨著利好斷檔期。

　　在周運(yùn)南看來，轉(zhuǎn)板上市是投資者最期待的利好，但其認(rèn)為可能在時間上要晚于市場預(yù)期，“不會缺席，但會遲到”。其表示，雖然證監(jiān)會的指導(dǎo)意見早已落定， 上交所、 深交所以及全國股轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)板上市細(xì)則也落地了， 但真正的申報(bào)審核等實(shí)操細(xì)節(jié)至今還未明細(xì)化， 所以對于企業(yè)和保薦券商來講， 沒人敢在配套政策未明朗化之前越雷池半步 ，這從近期召開的多次精選層公司業(yè)績說明會上，各公司高管對轉(zhuǎn)板上市的回答措辭上也能看出，基本都是統(tǒng)一說辭“密切關(guān)注相關(guān)政策法規(guī)及轉(zhuǎn)板相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況”。所以市場一直期待的首家轉(zhuǎn)板上巿的董事會公告，可能短期內(nèi)甚至上半年內(nèi)較難看到，巿場會有一段煎熬期。

　　同時，周運(yùn)南認(rèn)為，轉(zhuǎn)板上市首發(fā)概念股的走勢跟市場情緒波動也相關(guān)，市場集體情緒好時，投資者眼中看哪家精選層都覺得應(yīng)該都會轉(zhuǎn)板而且都能轉(zhuǎn)板成功；市場集體情緒差時，好像又對每家都疑神疑鬼，都不能有絕對的把握，“其實(shí)憑心而論，應(yīng)該沒哪個投資者敢說哪家企業(yè)就一定能在本年度轉(zhuǎn)板成功， 因?yàn)槭切律挛餆o參考先例， 這也就決定了市場的波動性?！?/p>

　　安信證券認(rèn)為，轉(zhuǎn)板上市將是核心焦點(diǎn)，若轉(zhuǎn)板落地順暢便捷，預(yù)計(jì)精選層將有望帶動市場重建良好生態(tài)格局。其認(rèn)為，未來轉(zhuǎn)板上市模式下，由于公開發(fā)行募投項(xiàng)目在精選層期間已經(jīng)開始，因此相對 IPO途徑來說達(dá)產(chǎn)后貢獻(xiàn)利潤時間更早。未來精選層轉(zhuǎn)板上市投資收益將在精選層掛牌期間釋放一部分，在轉(zhuǎn)板上市后繼續(xù)釋放一部分。多個案例表明對于具備“特精專新”特性的成長型公司來說，長期持有或比轉(zhuǎn)板前后賣出更能帶來超額收益。當(dāng)然投資者也需根據(jù)資金性質(zhì)，時間目標(biāo)和收益率目標(biāo)等因素綜合考慮。（作者： 鐘恬）

　　轉(zhuǎn)自：證券時報(bào)·新三板論壇

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