估值千億！廣汽埃安A輪融資掛牌，擬打造新能源汽車科創(chuàng)板第一股

　　8月26日，廣汽埃安A輪引戰(zhàn)增資在廣州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌。同時，廣汽埃安股份制改造工作正式啟動。本次股改完成后，廣汽埃安將擇機上市，擬打造新能源汽車品牌科創(chuàng)板第一股。

　　A輪融資引戰(zhàn)掛牌

　　25日晚間，廣汽集團(14.490, 0.27, 1.90%)第六屆董事會第21次會議（以下簡稱“會議”）以通訊方式召開，審議通過了有關(guān)廣汽埃安A輪引戰(zhàn)增資事宜。

　　當天會議中，董事會同意控股子公司廣汽埃安新能源汽車有限公司以2022年5月31日為基準日，整體變更改制為股份有限公司（以登記機關(guān)最終核準名稱為準），股份制改制前后廣汽集團持股比例保持不變；同意廣汽埃安實施增資擴股，即以經(jīng)評估備案的價格為基礎(chǔ)在產(chǎn)權(quán)交易所通過公開掛牌方式進行A輪融資引戰(zhàn)，本次A輪融資引入戰(zhàn)略投資者所持股權(quán)占融資后總股權(quán)比例約15%，A輪融資完成后廣汽集團仍為其控股股東。

　　8月26日，廣汽埃安新能源汽車有限公司增資項目在廣州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌。

　　本次廣汽埃安A輪融資將稀釋15%的股份，引入不超過70家戰(zhàn)略投資者。本次增資項目擬公開募集資金總額：每一元新增注冊資本認購價格不低于13.23元，單一投資人投資金額不應(yīng)低于1億元。

　　廣汽埃安透露，此次掛牌價格，綜合考慮了廣汽埃安以今年5月31日為基準日的資產(chǎn)評估價格、可比公司估值、投資者意向等因素。按照該價格，廣汽埃安A輪投前估值約850億元，融資150億元，投后估值預(yù)計超過1000億元。

　　公告顯示，本次增資擴股募集資金將重點用于廣汽埃安新產(chǎn)品開發(fā)、新一代電池、電驅(qū)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、智能駕駛、智能座艙、能源生態(tài)及產(chǎn)能擴建等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。

　　廣汽埃安A輪引戰(zhàn)增資已正式掛牌，將進一步引入積極與廣汽埃安戰(zhàn)略協(xié)同的投資者，強化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力，加快核心零部件自主產(chǎn)業(yè)化，募集資金將重點用于產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)布局。廣汽埃安混改在深化公司治理結(jié)構(gòu)、打造市場化的股東架構(gòu)的同時，進一步強化了廣汽埃安全價值鏈的資源配置和市場競爭能力。

　　擬打造新能源汽車品牌

　　科創(chuàng)板第一股

　　據(jù)廣汽埃安方面透露，為應(yīng)對產(chǎn)業(yè)的白熱化競爭，廣汽埃安將擇機混改上市，擬打造新能源汽車品牌科創(chuàng)板第一股。上市后，強大的資本運營能力也將為廣汽埃安主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供更有力的支撐，廣汽埃安將加快推出優(yōu)質(zhì)的新能源汽車產(chǎn)品，進一步搶占新能源市場份額。

　　今年8月初，廣州市國資委黨委書記、主任陳德俊在2022年上半年廣州市屬國有企業(yè)經(jīng)濟運行分析會上提出，要加快推動廣汽埃安等公司的上市步伐。這也側(cè)面透露了廣汽埃安IPO的確定性。

　　近年來，廣汽埃安在新能源汽車市場的行業(yè)頭部效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。今年1月至7月，廣汽埃安累計銷量達12.53萬臺。其中，7月銷量突破2.5萬臺。

　　目前，廣汽埃安已啟動電池研發(fā)試制線建設(shè)、成立能源科技公司，計劃設(shè)立電驅(qū)公司，設(shè)立電池公司，實現(xiàn)電池自主產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用，全面打通上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內(nèi)的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局，完成能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報

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