透視雙重變化 廣州車展引燃行業(yè)競爭“下半場”

　　11月19日，2021廣州國際車展(下稱“廣州車展”)拉開帷幕。

　　廣州車展不僅被視為汽車行業(yè)的一場“總結會”，也被認為是中國車市的一個“風向標”。

　　此次汽車行業(yè)的年終“盛宴”上，最引人注意的并不是全球首發(fā)、新車上市等傳統(tǒng)活動節(jié)目，而是以人工智能、自動駕駛、5G技術等為代表的汽車科技企業(yè)，以及充電樁等新能源汽車配套產業(yè)鏈企業(yè)首次“登臺亮相”。

　　正如全國政協(xié)經濟委員會副主任苗圩所言，新能源汽車的下半場競爭將圍繞智能網聯(lián)汽車展開，真正決定勝負的也是在以智能網聯(lián)汽車為標志的下半場競爭。

　　透視今年廣州車展，一場產業(yè)和市場的雙重變化正在發(fā)生——從“嘗鮮”到“普及”，電動化見效成勢；從“未知”到“可及”，智能化如潮涌至。

　　高端電車同臺“對擂”

　　今年廣州車展并不“冷清”——盡管參展車企數(shù)量縮減，但展車總數(shù)卻達到1020輛，創(chuàng)下近年來的新高。

　　其中，國內外參展車企共展出新能源汽車241輛，較去年增加99輛；跨國車企新能源汽車展出的數(shù)量由去年的60輛增至88輛。

　　售價超30萬元的高端新能源汽車，成為本屆廣州車展上的“流量明星”。

　　海外品牌中，凱迪拉克率先出招，在車展前夕啟動純電動SUVLYRIQ的預售，首發(fā)車型超過40萬元。作為上汽通用引入奧特能電動車平臺的首款車型，LYRIQ是凱迪拉克智能純電轉型的開山之作。LYRIQ亮相的一個意義在于創(chuàng)新的電池管理系統(tǒng)，通過無線連接功能使電池包減少了90%的線束。此舉在減重的同時增加了能量密度，以更低的故障率帶來更高的續(xù)航里程。

　　“現(xiàn)在還沒交付使用，很難評價，但如果能平衡好可靠性和成本，則不失為一種新的解決方案。”一位車企研發(fā)人員告訴記者。

　　自主車企方面，瞄準高端新能源汽車市場推出的新品牌紛紛亮相本屆廣州車展，登臺對擂。

　　繼WEY、坦克之后，長城汽車旗下另一高端新品牌——沙龍汽車“毫不怯場”，選擇與沃爾沃、凱迪拉克、林肯等傳統(tǒng)豪華品牌毗鄰，其首發(fā)車型定位豪華純電動轎車，計劃搭載4顆激光雷達以實現(xiàn)全視角覆蓋。沙龍汽車的亮相，不僅意味著長城汽車形成了長城、哈弗、歐拉等六大汽車品牌，也表明其將擺脫“SUV打天下”的單一策略，重回轎車市場。

　　脫胎于上汽集團R品牌的飛凡汽車，也是首次公開亮相，將以代號ES33量產版車型命名。與飛凡汽車一道登臺的還有同樣源自上汽集團、同樣定位高端市場的智己汽車，后者在今年的上海車展上發(fā)布的智己L7的預售價超過40萬元，3000臺天使輪版也已預售完畢。

　　此外，東風汽車的高端新能源汽車品牌嵐圖汽車，也是首次登上廣州車展的展臺，除了已量產交付的嵐圖FREE外，現(xiàn)場還將展出一款全新純電MPV車型。

　　造車“新勢力”方面，“主場迎客”的小鵬汽車不僅發(fā)布了與P7同平臺并搭載激光雷達的首款中大型SUV，還在車展開幕前一天更新Logo，明確定位為“未來出行探索者”，并計劃向更多元的出行領域拓展；威馬汽車將展出旗下首款轎車M7，以應對蔚來汽車ET7和智己汽車L7的競爭，M7同樣搭載了3顆可自動變焦的激光雷達，能夠動態(tài)調節(jié)幀率和分辨率。

　　智能網聯(lián)競相“超車”

　　10月份，新能源汽車銷量與市場滲透率數(shù)據再次創(chuàng)下歷史新高。乘聯(lián)會數(shù)據顯示，當月我國新能源汽車銷量為32.1萬輛，同比增長141.1%；全年累計銷量為213.9萬輛，同比增長191.9%。10月，新能源汽車國內零售滲透率為18.8%，全年滲透率更是從去年的5.8%提升至13%。

　　“新能源汽車的市場走勢沒有受到芯片影響，呈現(xiàn)出獨立自強的特征。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈差異化的特征，實現(xiàn)對燃油車市場的替代效應，并拉動車市加速向新能源化轉型的步伐。

　　新能源汽車滲透率之高，讓不少業(yè)內人士的預計略顯“保守”。小鵬汽車董事長何小鵬預計，到2025年新能源汽車的整體滲透率將達到50%，而幾個月前他預計該數(shù)值為35%。

　　據相關政策，如果車企新能源汽車積分未達標或油耗積分無法清零，將面臨削減燃油車產量的處罰。汽車行業(yè)分析師張翔認為，雙積分政策的調整提高了新能源積分獲得門檻，降低了積分總量規(guī)模。

　　在此背景下，以A00級、A0級為代表的微型電動汽車在今年異軍突起。

　　據乘聯(lián)會統(tǒng)計，A00級電動轎車和A0級電動SUV今年累計銷售分別為67.1萬輛和11.38萬輛，同比增速分別為314.9%和170.3%，市場份額合計達到36.7%。其中，A00級電動轎車不僅構成了該級別的絕對市場，也占到同期國內新能源汽車累計銷量的46.75%。

　　因為走量，微型電動汽車對新能源汽車普及和鋰電行業(yè)發(fā)展都有推動作用；因為成本，微型電動汽車則對智能網聯(lián)的貢獻有限。

　　“現(xiàn)今10萬元以上級別的新車大多搭載了智能化模塊，具有了智能網聯(lián)功能。由此可見，中國汽車智能化的普及率非常快。”中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，中國汽車智能化始于2019年，2020年進入加速發(fā)展期，當年智能網聯(lián)汽車的滲透率達20%。他預計，依據現(xiàn)有發(fā)展速度，2025年的滲透率將達到50%，樂觀預計可達80%。

　　中金公司認為，新能源滲透率已突破10%關鍵節(jié)點，將進入“S型”增長曲線陡增階段，預計2025年、2030年、2050年的新能源乘用車滲透率分別達30%、60%、90%。

　　業(yè)內認為，智能化進程將快于電動化，表明智能化與電動化并非互為前提。

　　車展前夕，長安福特發(fā)布的EVOS就為燃油車戴上智能化“帽子”，營造出電動車的科技感，長城汽車WEY品牌推出的“摩卡”搭載高速領航輔助功能，吉利汽車的星越L則采用高通驍龍8155作為車機芯片。

　　激光雷達大舉“布陣”

　　電動化和智能化的雙變革超出很多人的想象，也引發(fā)了更多人的想象。

　　何小鵬認為，新能源的榜單和滲透率價值只是過渡階段，很快會過渡到智能汽車榜單和滲透率，“有點類似當年的Symbian時代后期，我估計時間大概是兩年后”。

　　記者看到，激光雷達已經成為本屆廣州車展上高端新能源汽車的硬件“標配”。

　　車展前夕，激光雷達“獨角獸”禾賽科技宣布獲得來自小米產投7000萬美元的追加融資，整個D輪融資總額已超3.7億美元，領投方包括小米集團、高瓴創(chuàng)投、美團等。據悉，本輪融資將用于支持面向前裝量產的混合固態(tài)激光雷達的大規(guī)模量產交付等。

　　禾賽科技今年下半年發(fā)布了名為AT128的混合固態(tài)激光雷達，已獲得包括理想、集度、高合等多家車企總計超過150萬臺的訂單，計劃在明年大規(guī)模量產交付。值得關注的是，禾賽科技在今年初曾向科創(chuàng)板遞交招股書，計劃募資20億元，不過此后撤回了IPO申請文件。

　　除了“觸手可及”的硬件，汽車軟件類公司也在快速崛起?！败浖x汽車”，已成為行業(yè)共識。

　　斑馬智行自研的AliOS是國內首個自主汽車操作系統(tǒng)，2016年至今，已有超過200萬輛車搭載該系統(tǒng)。本屆廣州車展上，斑馬智行在AliOS的基礎上再進一步，研發(fā)的洛神智能座艙系統(tǒng)將在榮威RX5MAX、名爵MGONE等車型量產上車，并首次亮相斑馬幻影AR-HUD引擎，為車企提供AR-HUD快速量產落地的軟硬一體解決方案。

　　硬件、軟件、算法“三馬齊驅”，將拉動智能網聯(lián)汽車的發(fā)展。

　　麥肯錫預測，到2030年，全球智能汽車軟件及電子電氣市場將達到4690億美元，幾乎是2020年的2倍；全球智能網聯(lián)汽車的數(shù)量從2018年開始，連續(xù)4年增速超過40%，預計在2022年銷量將超過7000萬輛。

　　當前，A股已在激光雷達產業(yè)鏈上聚集了多家上市公司。萬集科技的車載激光雷達同時布局機械式、MEMS、OPA等多種技術形態(tài)，預計年內推出車載128線局部視場激光雷達；騰景科技是禾賽科技的光學器件供應商之一；光庫科技的隔離器、合束器、耦合器等光纖器件產品應用于無人駕駛激光雷達領域等。

　　轉自：上海證券報

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