工業(yè)信息化部副部長辛國斌9月16日上午在海南省?？谑姓匍_的“第三屆世界新能源汽車大會(WNEVC 2021)”上視頻發(fā)言時表示，發(fā)展新能源汽車是中國實現(xiàn)碳中和等目標的戰(zhàn)略選擇，并取得了一系列成績。中國新能源汽車8月單月產(chǎn)銷首次突破30萬輛，市場滲透率接近11%，私人購買新能源車占比超77%，自主品牌新能源車與國際知名品牌差距縮小。
辛國斌提出，目前中國新能源車成本依然偏高。另外，電動車關(guān)鍵部件動力電池面臨鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價格上漲壓力，工信部將與相關(guān)部門一起加快統(tǒng)籌，提高保障能力。
2240美元/噸的鋰精礦，大超預(yù)期！
9月14日，澳洲主力鋰礦公司Pilbara在BMX電子平臺進行第二次鋰輝石精礦拍賣，拍賣的最終價格為2240美元/噸。
《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪了多位業(yè)內(nèi)人士，均表示這一拍賣結(jié)果大超預(yù)期。有鋰行業(yè)上市公司的董事表示，此次拍賣超出預(yù)期主要還是受供求關(guān)系影響。而海通證券根據(jù)Pilbara此次拍賣結(jié)果推算，預(yù)測鋰價將突破20萬元/噸。從最近上市公司的“搶礦”動作看，鋰資源的緊張達到前所未有的境地。
即使?jié)q價也缺貨供應(yīng)
公開資料顯示，Pilbara是澳大利亞證券交易所上市的鋰企。
Pilbara的這場拍賣也引發(fā)鋰資源行業(yè)上市公司的強烈關(guān)注。
“我們也在關(guān)注Pilbara的拍賣，這一結(jié)果遠遠超出我們的預(yù)期?！币晃徊辉妇呙匿囆袠I(yè)上市公司董事表示。
另一位鋰行業(yè)上市公司不愿具名的中層也表達了類似觀點：“預(yù)期是在1700美元~2000美元/噸，這肯定超預(yù)期了?！?/p>
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，7月29日，Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美元/噸。
間隔一個多月，Pilbara拍賣價格就上漲接近一倍，足見市場對鋰精礦的看漲預(yù)期。
實際上，在鋰鹽價格最高到18萬元/噸時，當時鋰精礦價格高點為1000美元~1100美元/噸。如今來看，此番拍賣的2240美元/噸已大大超過當時的歷史高點。
前述上市公司董事對記者表示，Pilbara此次超出預(yù)期拍賣鋰精礦，這不單是因為拍賣量少的緣故，主要還是供求關(guān)系影響，“終端目前需求旺盛”。
其還道出一個更為緊張的現(xiàn)實——鋰精礦漲價的多少已不是下游能否接受的問題，而是即使?jié)q價也缺貨供應(yīng)。
而在前述上市公司董事看來，即便現(xiàn)在鋰資源價格上漲如此厲害，下游仍然能承受。
9月，電池級碳酸鋰的市場現(xiàn)貨均價已超過15萬元/噸。
海通證券推算Pilbara此次拍賣結(jié)果：“考慮海運費，鋰鹽生產(chǎn)成本為15萬元以上，考慮鋰鹽廠合理利潤，對應(yīng)鋰價肯定上破20萬元。”
而20萬元/噸的碳酸鋰已是上一輪周期頂點。
供需矛盾將持續(xù)尖銳
Pilbara的拍賣結(jié)果也反映了全球鋰資源供應(yīng)的緊張情況。
海通證券表示，由于過去兩年鋰價低迷，資源端資本開支稀少，2021年~2022年資源端投產(chǎn)項目緊缺。在新能源汽車需求爆發(fā)的背景下，鋰資源供需矛盾尖銳。
國泰君安更是認為，鋰精礦和鋰鹽價格主升浪潮剛剛開始，下半年鋰價上漲拉開序幕，將是近幾年鋰行業(yè)供需最緊張的一段時間。整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈缺鋰，整個鋰行業(yè)缺礦，將成為下半年鋰電市場最明顯的特征。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，最近一段時間，鋰資源的一大關(guān)鍵詞就是“搶礦”。贛鋒鋰業(yè)的一起鋰資源收購就遭遇競價方加價。
據(jù)中證報報道，9月10日，有消息稱，贛鋒鋰業(yè)擬收購加拿大鋰企Millennial Lithium事項或面臨變數(shù)。該公司旗下主要資產(chǎn)是位于阿根廷的Pastos Grandes鋰鹽湖項目及位于阿根廷的Cauchari East鋰鹽湖項目。
由于收購標的收到一家電池制造商的競爭性收購要約，估值較贛鋒鋰業(yè)高近7%，達到3.77億加元。
9月6日，澳大利亞礦商東部鐵業(yè)有限公司(Eastern Iron)官網(wǎng)顯示，與雅化集團全資附屬公司雅化國際投資發(fā)展有限公司就收購及開發(fā)鋰項目形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
9月13日晚間，寧德時代發(fā)布公告稱，公司擬在有著“亞洲鋰都”之稱的江西宜春投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地(宜春)項目。按照計劃，該項目總投資不超過135億元。區(qū)別于鋰礦和鹽湖，宜春的鋰資源主要是鋰云母。
外界有觀點認為，寧德時代這一布局瞄準稀缺的上游資源。（作者：俞立嚴）
轉(zhuǎn)自：上海證券報
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