誰偷走了汽車的芯

　　席卷全球的“芯片荒”繼續(xù)蔓延。日本福島近海海域發(fā)生的強震以及2月美國半導體重鎮(zhèn)得克薩斯州遭遇罕見暴雪，加劇了本就處于失衡狀態(tài)的全球芯片供需，英飛凌、恩智浦、三星、瑞薩電子等多家芯片制造相關(guān)企業(yè)局部運轉(zhuǎn)受阻、宣布暫時停產(chǎn)。

　　當前，無論是大眾、福特、通用、雷諾、本田等國際車企巨頭，還是長安等自主車企，皆受到缺芯的困擾，甚至是大量采用自研芯片的特斯拉，其位于加州弗里蒙特的工廠也因為缺芯一度停產(chǎn)。根據(jù)特斯拉CEO埃隆·馬斯克近日推文，該工廠因零部件短缺停產(chǎn)兩天后，上周已經(jīng)重新啟動。

　　這場史無前例的“芯片荒”，造成國內(nèi)外不少車企產(chǎn)量縮水。“今年1月~2月受影響最大，預計3月份后會逐步緩解。國內(nèi)產(chǎn)量損失不是很好評估，預計最多會帶來30萬輛的產(chǎn)量損失，關(guān)鍵要看3月份后是否能逐步補回來?！背寺?lián)會秘書長崔東樹近日對第一財經(jīng)記者表示。

　　按研究機構(gòu)IHSMarkit預計，由于汽車芯片短缺，第一季度全球減產(chǎn)近100萬輛汽車。咨詢公司AlixPartners則表示，全球芯片短缺可能使汽車制造商今年損失610億美元的營收。

　　至于“芯片荒”沖擊波將持續(xù)到什么時候，業(yè)內(nèi)對此判斷不一。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長李邵華近日公開表示，相信在未來的半年甚至9個月的時間內(nèi)，芯片供需的錯配和不平衡的問題還會持續(xù)存在。當前的芯片短缺是短期的市場行為，最終還是要靠市場行為來解決。

　　地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱近日接受第一財經(jīng)記者采訪時分析指出，近幾年隨著智能化水平快速提高，諸多行業(yè)對芯片的需求加劇，尤其是車載芯片需求量快速攀升，但業(yè)內(nèi)對汽車智能化發(fā)展速度預判出現(xiàn)偏差，導致供應鏈的規(guī)劃沒有跟上需求。車載芯片的產(chǎn)能要提前12個月做規(guī)劃，而去年上半年由于疫情的影響，很多半導體企業(yè)對汽車行業(yè)芯片需求的判斷是比較悲觀的，所以在規(guī)劃上比較保守，而中國車市迅速復蘇超出預期，這是造成當前芯片短缺的主要原因之一。還有，華為此前搶購芯片，在一定程度上也影響到市面上的芯片短缺。

　　SMM電池材料研究團隊分析認為，汽車行業(yè)對于芯片庫存的管理不當也是造成當前芯片短缺問題的重要因素，當前汽車行業(yè)普遍采用的是準時制生產(chǎn)的模式，常常將整體原材料庫存保持在一定相對較低的水平從而提高成本效益，也因此并未有大規(guī)模囤積制造所需零部件的習慣。而2020年上半年，新能源汽車的上游芯片供應商因疫情擔心汽車未來需求下滑造成庫存堆積，因此取消了大量上游晶圓廠代工廠的訂單，使得汽車行業(yè)芯片庫存處于一個較低的水平。

　　一位自主車企老總在接受第一財經(jīng)記者采訪時稱，當前汽車圈出現(xiàn)“芯片荒”，與疫情期間許多人待在家里的時間明顯增多也有關(guān)，從而導致消費電子、家用電器類產(chǎn)品需求增多，耗掉不少芯片，這些產(chǎn)品與汽車有部分芯片是通用芯片。

　　此外，國內(nèi)車企普遍出現(xiàn)芯片短缺，在很大程度上與依賴芯片進口有關(guān)，芯片從下單到生產(chǎn)，大約需要6個月時間，而去年下半年中國車市恢復這么快，而雖然國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，但在芯片等核心零部件方面依然未能突破瓶頸，一旦出現(xiàn)供應緊張，一些廠商開始囤貨，從而影響到市面上芯片的正常流通。

　　數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)汽車行業(yè)中車用芯片自研率僅占10%，90%的汽車芯片都是依賴從國外進口。絕大多數(shù)汽車尚未能做到零部件百分百本地化生產(chǎn)。例如，廣汽乘用車一張采購清單顯示出本地主機廠對國外芯片的高度依賴：廣汽乘用車用在換擋操縱機構(gòu)、導航主機等上的芯片來自于恩智浦，主要產(chǎn)地在馬來西亞、菲律賓、荷蘭、泰國、新加坡、墨西哥；用在組合燈、無鑰匙啟動/智能進入系統(tǒng)控制器等方面的芯片來自于英飛凌，主要產(chǎn)地在馬來西亞、德國、菲律賓、新加坡等地；用在換擋模塊、組合儀表等上面的芯片來自于瑞薩電子，主要產(chǎn)地在馬來西亞、日本等地。

　　而在疫情防控下，很多國家需求銳減，東南亞芯片廠判斷失誤，進行了減量、裁員。當中國V形反彈，主機廠生產(chǎn)都在爆發(fā)式增長，芯片生產(chǎn)排期生產(chǎn)便跟不上。

　　東吳證券近日發(fā)布的一份研報稱，芯片在汽車領域的應用十分廣泛，品類繁多，其主要包括微處理器(MCU)、模擬電路(AC-DC、DC-DC)、邏輯電路(FPGA)、存儲器、分立器件(主要為功率半導體，有IGBT、MOSFET 等)、傳感器(加速度計、TPMS)等。

　　我國車載芯片企業(yè)普遍起步晚，目前國產(chǎn)芯片企業(yè)寥寥無幾。比亞迪屬于國內(nèi)較早布局芯片的企業(yè)，從2005年起已開始研發(fā)，2009年推出首款自主研發(fā)車規(guī)級IGBT芯片，2018年推出了IGBT 4.0；2007年，比亞迪開始研發(fā)工業(yè)級MCU芯片，2019年推出第一代32位車規(guī)級MCU芯片，并實現(xiàn)國產(chǎn)化零突破。無論是IGBT芯片還是MCU芯片，比亞迪研發(fā)制造周期都超過了十年。而成立于2015年的地平線，則是目前國內(nèi)唯一經(jīng)過前裝量產(chǎn)驗證的汽車智能芯片企業(yè)。

　　與國外芯片制造相比，國內(nèi)在芯片和電子元器件有一定產(chǎn)業(yè)基礎，但差距主要體現(xiàn)在芯片設計、晶圓制造及封裝環(huán)節(jié)。記者了解到，本輪芯片短缺主要集中在車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)ESP與MCU等中高端芯片上。而中高端芯片市場主要被博世、大陸集團、采埃孚等國際廠商所占據(jù)。中國車規(guī)級MCU市場占全球份額超過30%，但絕大多數(shù)依賴進口。

　　當前，采埃孚等國際零部件巨頭也受芯片短缺所困。采埃孚中國方面接受第一財經(jīng)記者采訪時回應稱，計算機芯片及各類電子元件的短缺會導致車輛的生產(chǎn)供不應求，因此，目前全球性的半導體短缺已對整個汽車行業(yè)造成廣泛影響。產(chǎn)量下跌對采埃孚的工廠及員工所帶來的影響尚無法預估，而這一局面將持續(xù)多久亦無法預測。而博世中國方面也談道，面對芯片供應短缺狀況，博世正繼續(xù)與供應商和客戶保持密切溝通。這些作為整車廠的一級供應商，通常集成別人家的芯片形成系統(tǒng)，然后交付給整車廠，而這些國際零部件巨頭也承受著不同程度的芯片短缺壓力，并在一定程度上向中國車企傳導。

　　“芯片荒”正引起國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)對芯片等“卡脖子”技術(shù)的重視。余凱談道，由于車規(guī)級芯片存在研發(fā)周期長、創(chuàng)業(yè)門檻高的特性，許多企業(yè)不愿意投入這一賺錢慢的行業(yè)，往往傾向賺快錢，而這次問題出現(xiàn)之后，汽車產(chǎn)業(yè)對芯片底層投入重視起來。

　　有消息稱，負責凱美瑞和C-HR等車型生產(chǎn)的廣汽豐田第三生產(chǎn)線在今年初曾停產(chǎn)4天，為了保證后期生產(chǎn)不再受半導體芯片影響。廣汽豐田方面3月1日接受第一財經(jīng)采訪時稱，該企業(yè)現(xiàn)在生產(chǎn)正常。

　　近日，廣汽豐田旗下第八代凱美瑞迎來中期改款，位于廣州黃埔大道中的廣汽豐田第一店，隨著新車到店，這幾天來看新車的消費者有所增多。廣汽豐田第一店相關(guān)負責人許子軍接受第一財經(jīng)記者采訪時談道，該店暫時沒有受到很大影響，產(chǎn)品供應和價格都沒有出現(xiàn)異常。

　　雖然日本地震導致豐田汽車在日本一半生產(chǎn)線在上個月出現(xiàn)暫停運轉(zhuǎn)，但豐田中國方面接受第一財經(jīng)記者采訪時稱，全球芯片短缺以及日本地震暫時未影響到豐田汽車在華生產(chǎn)。記者了解到，豐田汽車前不久在財季報中指出，該公司芯片庫存可維持四個月，預計產(chǎn)量不會立即受到?jīng)_擊。由此可見，此前采取“準時”生產(chǎn)體系而盡力減少零部件庫存的豐田汽車，在多次受到地震的重創(chuàng)之后，對“準時”生產(chǎn)體系不斷改善細節(jié)，對芯片等核心零部件庫存有所調(diào)整。與其他銷量上百萬級別的車企相比，豐田受芯片沖擊相對小些。

　　而同屬日系陣營的本田，目前因為芯片供應不足導致部分車型產(chǎn)量受限。據(jù)外媒報道，本田因汽車芯片供應不足，決定從2021年1月起在日本每月減產(chǎn)4000輛左右。今年以來，本田在華的廣汽本田等合資企業(yè)在一定程度上也受到影響。本田中國方面近日接受第一財經(jīng)記者采訪時談道：“部分車型受到芯片供應不足的影響，我們通過調(diào)整車型排產(chǎn)規(guī)劃等措施進行應對，盡量將影響降至最低?！?/p>

　　芯片短缺普遍讓全球車企受到?jīng)_擊。大眾汽車方面表示，芯片短缺將持續(xù)到第二季度。戴姆勒方面則表示，半導體瓶頸對于銷售額的影響主要集中在一季度，但該公司預期受到影響的產(chǎn)能有望在年內(nèi)剩余時間里彌補。保時捷預計未來幾個月的日常運營可能會受到非常嚴重的影響。雷諾此前也警告稱，芯片短缺或?qū)е略摴窘衲昶嚠a(chǎn)量損失10萬輛。

　　福特汽車方面表示，該公司今年第一季度產(chǎn)量可能減少20%，或?qū)е陆衲暾{(diào)整后的息稅前利潤減少10億至25億美元。通用汽車方面也表示，由于芯片供應不足，該公司被迫削減其在美國、加拿大和墨西哥工廠的產(chǎn)能，并將在3月中旬重新評估生產(chǎn)計劃，預計芯片短缺將使其2021年調(diào)整后的收益減少15億至20億美元。不過，通用汽車首席財務官雅各布森上周公開表示，經(jīng)過過去幾個星期汽車行業(yè)芯片供應劇烈的波動后，通用汽車自家的情況有所好轉(zhuǎn)?，F(xiàn)代汽車則在去年年底加快采購芯片，但如果芯片短缺情況不能很快得到緩解，這也可能會對現(xiàn)代汽車造成沖擊。

　　面對芯片供應不足，一些芯片企業(yè)紛紛加快調(diào)整。臺積電表示，將通過調(diào)整半導體生產(chǎn)工序，將汽車芯片的交期縮短一半。聯(lián)電則表示，該公司提高生產(chǎn)率增加的產(chǎn)量或?qū)?yōu)先分配給汽車行業(yè)。此外，三星也正在考慮緊急擴大汽車芯片的產(chǎn)能。

　　而全球芯片供需失衡，導致其價格也在發(fā)生變化。出于原料成本上漲、產(chǎn)品生產(chǎn)周期變長等因素，一些芯片制造商開始漲價。目前，恩智浦、瑞薩電子和東芝等多家芯片廠商已陸續(xù)上調(diào)了汽車芯片的價格?！笆袌龅木o張供需關(guān)系導致芯片生產(chǎn)廠商掌握著主動權(quán)，上游產(chǎn)業(yè)鏈借機將價格抬高，這可能也是它們的一個目標。主機廠和芯片廠商合作協(xié)議一旦訂下來，價格周期鎖定就比較長，這樣就把價格守住了?！盠MC汽車市場咨詢(上海)有限公司總經(jīng)理曾志凌對記者表示。

　　轉(zhuǎn)自：第一財經(jīng)日報

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