“這個產品我們暫時不接受訂貨,抱歉?!薄澳鞘裁磿r候有貨?”“估計要到下半年了。上周的通知,我們訂單已經排到了8月份?!?月31日,武漢某照明廠家負責采購的王經理向記者展示了他當天的詢價信息,回復者是國內LED芯片龍頭之一的銷售代表。
“部分產品現在產能確實比較緊張?!比补怆娤嚓P負責人4月1日告訴記者。三安光電是全球最大的LED芯片生產商。
華燦光電作為排名全球第二的LED芯片生產商,其在接受記者采訪時也稱:“我們現在訂單比較滿,滿產滿銷,部分產品供不應求?!?/p>
LED芯片又稱為LED發(fā)光芯片,是LED燈的核心組件,其主要功能是把電能轉化為光能。根據應用領域,目前下游主要分為照明市場、顯示屏市場、背光市場和Mini市場。
3月中旬,三安光電在上證e互動回復投資者提問時表示,公司部分產品價格已有上漲。
據了解,此輪LED芯片的價格反彈可追溯到去年下半年。2020年11月,華燦光電調整照明白光芯片的價格,漲幅在6%至8%之間。此后,乾照光電、聚燦光電和兆馳半導體等企業(yè)的白光芯片價格都有一定程度的上調。
“白光芯片屬于相對低端的產品,前幾年產能過剩,一直在打價格戰(zhàn),價格一路下跌,主要廠家都是虧錢的。如今反彈一波,可以減少虧損,部分企業(yè)估計可以持平?!睋祜L證券相關研究員介紹,白光芯片漲價,一方面是受新冠肺炎疫情的影響,來自海外的需求提升;另一方面是國內部分公司退出市場,導致供應減少。
顯示屏市場同樣出現短缺。據了解,隨著成本的快速降低,下游封裝廠紛紛擴產應對需求的增加,部分小尺寸芯片的供應短期內出現緊張。此外,受益于宅經濟,來自背光市場的需求依然旺盛,相關芯片供應形勢也偏緊。
但是,最受關注的Mini市場暫未出現爆發(fā)式的增長?!癕ini背光方面,大家都在等蘋果Ipad和華為Mini電視的發(fā)布,期待值很高?!比A燦光電一位人士向記者介紹說。
部分龍頭企業(yè)已經通過各種渠道通報行業(yè)的高景氣度。如在上證e互動回復投資者提問時,三安光電表示,目前公司訂單能見度高。據業(yè)內人士介紹,所謂能見度高,就是訂單可以看得比較遠,通常是一個季度以上,業(yè)內消息是三安的部分產品訂單已經排到了下半年。
又如兆馳股份,日前在接受機構調研時透露,目前兆馳半導體的LED芯片銷售進展比較好,出貨量在行業(yè)里穩(wěn)居前列,目前是滿產滿銷的狀態(tài),部分在手訂單因為產能原因還需延期供貨,產品價格近期也有所上調。
轉自:上海證券報
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