南方基金司南投顧正式登陸交通銀行 開(kāi)拓基金投顧新藍(lán)海

　　近日，交通銀行正式推出基金投顧服務(wù)，目前投資者已可以通過(guò)交通銀行APP進(jìn)行體驗(yàn)。此次交通銀行選擇與南方基金等前期已獲得基金投顧試點(diǎn)資格的公募基金公司進(jìn)行合作。作為首批登陸的基金投顧之一，南方基金旗下的司南投顧精選了3大策略及對(duì)應(yīng)組合上線交通銀行——“股債配置策略積極成長(zhǎng)型組合”“絕對(duì)收益策略平衡型組合”“雙月寶組合”，分別適合想追求增值、想跑贏通脹以及想穩(wěn)健理財(cái)?shù)目蛻簟?/p>

　　南方基金專業(yè)的基金投顧服務(wù)水平是交通銀行選擇與其合作的重要原因。南方基金是國(guó)內(nèi)首批獲得基金投顧試點(diǎn)資格的機(jī)構(gòu)之一，并在去年10月正式發(fā)布“司南投顧”這一基金投顧品牌。司南投顧作為管理型基金投顧，立足投資者個(gè)性化的投資需求，在匹配“風(fēng)險(xiǎn)-目標(biāo)”的基礎(chǔ)上提供投資顧問(wèn)服務(wù)，幫助投資者規(guī)避追漲殺跌、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)格輪動(dòng)，致力于提升投資者盈利體驗(yàn)。

　　司南投顧投資團(tuán)隊(duì)來(lái)自南方基金FOF投資部，團(tuán)隊(duì)成員曾任職于招行、晨星、騰訊等各大公司，并擁有基金從業(yè)、CFA、基金投顧等專業(yè)資格證書。團(tuán)隊(duì)平均有10年以上的宏觀策略分析與基金研究經(jīng)驗(yàn)，研究成果資源共享，研究經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

　　投資經(jīng)理長(zhǎng)期的基金研究經(jīng)驗(yàn)可以彌補(bǔ)客戶在市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)程度上的不足，幫助客戶優(yōu)化配置、自動(dòng)調(diào)倉(cāng)、積極把握行情，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的投資目標(biāo)，保持組合活力。截止目前，司南投顧上線已超過(guò)一年，持倉(cāng)客戶盈利占比超過(guò)90%，在非貨幣增強(qiáng)策略的組合中客戶投資金額留存率高達(dá)80%。為客戶提供了良好的投資盈利體驗(yàn)。

　　基金投顧業(yè)務(wù)包括“投”和“顧”兩端。此次交通銀行聯(lián)合了南方基金等規(guī)模大、投研強(qiáng)的公募基金一起推出投顧服務(wù)，首先是將專業(yè)的事情交給專業(yè)的人來(lái)做，其次也是為客戶優(yōu)中選優(yōu)，為客戶定制及精選最適合的投資策略。此外，顧問(wèn)能力是基金投顧業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。交通銀行作為大型國(guó)有商業(yè)銀行，背靠強(qiáng)大金融科技能力以及客戶資源，有望進(jìn)一步提升基金投顧的顧問(wèn)水平，為線上、線下客戶服務(wù)，切實(shí)幫助客戶提升賬戶的盈利水平。（記者 張煥昀）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

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