消失的基金銷售“開門紅”：明星基金經(jīng)理也只賣出個(gè)位數(shù)

　　新年伊始，公募基金發(fā)行就進(jìn)入快車道。

　　事實(shí)上，最早的從去年11月就開始籌備，無論是公募基金還是銷售渠道都對2022年基金銷售“開門紅”傾注了不少期待。

　　然而現(xiàn)實(shí)卻并未如預(yù)期。

　　新年第一天18只新基金啟動(dòng)發(fā)行，其中不乏去年業(yè)績優(yōu)異的明星基金經(jīng)理。而據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，并沒有出現(xiàn)銷售火熱的局面，有些首日僅個(gè)位數(shù)募資，遠(yuǎn)未到“爆款”程度，甚至有些平庸。

　　“市場不好是直接原因，很多銀行去年下半年主推的產(chǎn)品沒有達(dá)到預(yù)期，客戶其實(shí)并不滿意去年的收益，要他們加倉也很難。”一家大型銀行客戶經(jīng)理告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

　　“開門紅”慘淡

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者據(jù)數(shù)據(jù)梳理，開年首周，將有32只新基金啟動(dòng)發(fā)行。其中新年首個(gè)交易日，就有18只新基金啟動(dòng)發(fā)行。

　　這其中既包括去年業(yè)績排名前十的基金經(jīng)理，也有中長期業(yè)績優(yōu)秀的明星基金經(jīng)理。譬如銀華基金的李曉星、方正富邦基金的崔建波、大成基金的韓創(chuàng)、匯豐晉信基金的陸彬、廣發(fā)基金的唐曉斌和楊冬等等。

　　就連外資基金公司貝萊德基金，也在新年首個(gè)交易日推出了貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野。

　　據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，有基金公司為籌備“開門紅”多方籌謀渠道排期，在資源競爭上頗費(fèi)一番力氣，也有往年并不重視“開門紅”檔期的銀行今年開始加大投入力度。

　　不過類似2021年年初百億爆款、一日售罄的情況卻沒有出現(xiàn)。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從渠道人士處了解，1月4日不少新基金僅賣出“個(gè)位數(shù)”，雖有知名基金經(jīng)理的加成但效果也并不明顯。

　　1月6日，陸彬管理的匯豐晉信研究精選開售。來自渠道消息顯示，當(dāng)日該基金募集規(guī)?；虺^20億。

　　“雖然籌備開門紅的時(shí)候也有預(yù)期今年不會(huì)像去年一樣那么火熱，但這種不超過10億的情況確實(shí)可以說也是十分慘淡了?！比A南一家公募基金人士受訪指出。

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份發(fā)行的基金共有164只，發(fā)行份額合計(jì)5665.8億份，平均發(fā)行份額為34.55億。其中，合并發(fā)行份額超過百億的基金共有13只。

　　截至目前，定檔今年1月份發(fā)行的基金共有93只。其中，富國基金1月份新發(fā)產(chǎn)品最多，共有9只，此外廣發(fā)基金、博時(shí)基金、中歐基金均有4只新產(chǎn)品定檔1月。

　　“一般情況下投資者都會(huì)在年初的時(shí)候進(jìn)行新一年的資產(chǎn)配置，所以理論上這個(gè)時(shí)期會(huì)比日常時(shí)段的基金銷售情況要好一些，基金公司也比較重視?！鼻笆龉蓟鹑耸勘硎?。

　　從托管情況來看，1月份中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行4家銀行的托管基金數(shù)量均超過10只，排期也比較密集。

　　譬如招商銀行布局了知名基金經(jīng)理李曉星、陸彬的新基金，而二者的新基金銀華心興三年和匯豐晉信研究精選分別在1月4日和1月6日啟動(dòng)發(fā)行。

　　“公司一如既往地重視開門紅這個(gè)檔期，包括提前布局儲(chǔ)備定制產(chǎn)品、排定開門紅檔期、積極預(yù)熱和推動(dòng)等?！币患页巧绦胸?cái)富管理部總經(jīng)理告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

　　但對于目前的公募基金銷售情況，該人士也坦言，“基金銷售火爆程度很多時(shí)候與市場行情關(guān)聯(lián)性較高。”

　　公募繼續(xù)看好布局機(jī)會(huì)

　　事實(shí)上，年初行情確實(shí)波動(dòng)較大。

　　2022年開年以來，上證指數(shù)3個(gè)交易日下跌1.48%，跌破3600點(diǎn)。新能源、軍工、生物醫(yī)藥、公用事業(yè)等高景氣板塊近日均出現(xiàn)較大跌幅，其中新能源板塊受到了補(bǔ)貼下滑等消息面及其他傳聞等因素的影響，萬得新能源指數(shù)1月4日、1月5日分別下跌3.49%和3.52%。

　　在市場持續(xù)波動(dòng)的情況下，后續(xù)新基金銷售的情況或許還會(huì)受到一定影響。

　　“除了權(quán)益基金之外，這個(gè)月我們還重點(diǎn)布局了幾只‘固收+’基金，在推動(dòng)銷售的同時(shí)，也會(huì)繼續(xù)做好科學(xué)投資理念的傳遞和售后陪伴?！鼻笆龀巧绦胸?cái)富管理部總經(jīng)理表示。

　　“其實(shí)現(xiàn)在銀行也要考慮客戶體驗(yàn)，會(huì)比較科學(xué)地衡量各種因素不斷優(yōu)化調(diào)整。比如我們增加復(fù)購率指標(biāo)，避免客戶經(jīng)理慫恿客戶贖舊買新?！鼻笆鲢y行人士指出。

　　不過對于市場波動(dòng)，基金公司方面的反饋仍較為積極。

　　“機(jī)構(gòu)持倉集中度較高、交易擁擠和前期漲幅較大等交易和心理層面的因素，或許才是近期相關(guān)板塊調(diào)整幅度較大的主要原因。而這樣的調(diào)整原因會(huì)隨著調(diào)整的進(jìn)行而逐漸淡去，并不構(gòu)成持續(xù)性的風(fēng)險(xiǎn)，甚至帶來優(yōu)質(zhì)個(gè)股的難逢的加倉、布局良機(jī)。”上投摩根基金基金經(jīng)理杜猛認(rèn)為。

　　杜猛表示，今年股市是相對樂觀的，預(yù)計(jì)機(jī)會(huì)將更加多元，這也意味著構(gòu)建一個(gè)既能夠多元化收益來源、又能有效控制回撤的投資組合會(huì)相對容易。在光伏、電池上游、養(yǎng)殖、家電、輕工、半導(dǎo)體、醫(yī)藥以及港股中概股等多個(gè)行業(yè)和市場都有非常合適的品種進(jìn)行高質(zhì)量的分散投資。

　　“今年穩(wěn)增長政策、貨幣信用雙穩(wěn)環(huán)境仍將對股市形成支撐，市場發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概率極低，仍將延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情。在投資操作上，建議回歸基本面定價(jià)，關(guān)注大盤的回歸?！苯ㄐ呕鸨硎尽?/p>

　　轉(zhuǎn)自： 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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