創(chuàng)業(yè)板IPO撤單逾14個(gè)月后,打造了“想念”“康面”等掛面品牌的想念食品股份有限公司(以下簡稱“想念食品”)又來A股了,這次擬登陸滬市主板。與前次IPO相比,想念食品本次IPO募資“胃口”變大,要多募3.16億元。需要指出的是,本次IPO逾六成募資額用于擴(kuò)大掛面產(chǎn)能,不過,想念食品目前掛面的產(chǎn)能利用率并未飽和,且于2021年出現(xiàn)下滑,新增產(chǎn)能是否能夠有效消化是其面臨的重要問題。
證監(jiān)會官網(wǎng)顯示,想念食品IPO于近日披露招股書,擬登陸滬市主板。
需要指出的是,這并非想念食品首次IPO,公司創(chuàng)業(yè)板IPO曾于2020年9月29日獲得受理,排隊(duì)不足7個(gè)月,2021年4月13日,由于公司主動撤單,想念食品創(chuàng)業(yè)板IPO終止。
時(shí)隔逾14個(gè)月,想念食品再度向A股發(fā)起沖擊。通過對比公司兩次IPO披露的招股書,除了上市板塊由深交所創(chuàng)業(yè)板變更為滬市主板外,想念食品的募資“胃口”也變大了。
具體來看,前次創(chuàng)業(yè)板IPO,想念食品擬募集資金6.58億元。而本次IPO取消了“補(bǔ)充流動資金”這一募投項(xiàng)目,其他募投項(xiàng)目不變。不過本次IPO要多募3.16億元,募資額增加至9.74億元。其中,“想念食品檢測和研發(fā)中心”這一項(xiàng)目擬投入募資額不變,其他項(xiàng)目擬投入募資額均有不同程度的增加。
針對公司相關(guān)問題,北京商報(bào)記者向想念食品方面發(fā)去采訪函,不過截至記者發(fā)稿,并未收到對方回復(fù)。
想念食品謀求上市背后,擴(kuò)張的野心不小。通過想念食品募投項(xiàng)目可知,本次募集資金中,約6.58億元將用于鎮(zhèn)平想念食品產(chǎn)業(yè)園二期工程建設(shè)項(xiàng)目,占合計(jì)擬募資額的比重約為67.56%,是本次募投項(xiàng)目中投入力度最大的項(xiàng)目。
據(jù)了解,鎮(zhèn)平想念食品產(chǎn)業(yè)園二期工程建設(shè)項(xiàng)目包括新增掛面生產(chǎn)線、熟鮮面生產(chǎn)線、波紋面生產(chǎn)線等7條生產(chǎn)線。該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,想念食品掛面產(chǎn)品年生產(chǎn)能力將增加15.36萬噸,并進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線以更好地滿足消費(fèi)者需求。
想念食品方面預(yù)測,該項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后,每年可增加銷售收入24.66億元,凈利潤1.87億元,內(nèi)部收益率(所得稅后)為19.65%,項(xiàng)目投資回收期(含建設(shè)期、稅后)為7.07年。
值得注意的是,掛面是想念食品的主要產(chǎn)品,在擬投入逾六成募集資金擴(kuò)產(chǎn)的背后,公司掛面的產(chǎn)能利用率并未飽和,且于2021年出現(xiàn)下滑。
招股書顯示,2019-2021年,想念食品掛面產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率分別為73.29%、83.05%、71.71%。想念食品表示,報(bào)告期內(nèi),公司掛面產(chǎn)能利用率有所波動,主要原因?yàn)楣緬烀嫔a(chǎn)主要根據(jù)客戶訂單情況,并結(jié)合月度銷售計(jì)劃,綜合平衡生產(chǎn)能力后進(jìn)行,所以產(chǎn)量與當(dāng)年掛面銷量相關(guān);2020年,因疫情影響市場需求旺盛,公司掛面銷量有所增加,使得當(dāng)年公司掛面產(chǎn)能利用率增幅較大。
投融資專家許小恒表示,想念食品募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化能力是否與市場需求相匹配,在后續(xù)的審核中,可能會遭到監(jiān)管問詢。
轉(zhuǎn)自:北京商報(bào)
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