多元服務(wù)客戶至上 乾道集團(tuán)讓理財(cái)更美好

在乾道集團(tuán)看來(lái)，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置規(guī)劃和優(yōu)質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品、幫助客戶財(cái)富保值增值，是作為一家財(cái)富管理機(jī)構(gòu)最本職的服務(wù)。集團(tuán)業(yè)務(wù)涵蓋私募股權(quán)、私募證券、財(cái)富管理、基金代銷、保險(xiǎn)代理及其他金融服務(wù)，能夠滿足投資者多樣化投資需求。
 

乾道要做的，是讓服務(wù)更貼心，為客戶提供定制化的專屬理財(cái)方案。首先，理財(cái)師會(huì)對(duì)客戶的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀、理財(cái)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本信息進(jìn)行詳細(xì)深入的了解。之后，再根據(jù)客戶的具體需求，通過(guò)自身的專業(yè)，幫助客戶分析現(xiàn)有家庭財(cái)富構(gòu)成中的優(yōu)勢(shì)和不足，有針對(duì)性的提出最貼合客戶目標(biāo)和需要的資產(chǎn)配置方案。值得一提的是，乾道集團(tuán)用科技賦能，業(yè)內(nèi)首創(chuàng)投后服務(wù)專屬APP，資產(chǎn)動(dòng)態(tài)隨時(shí)輕松掌握，讓每一位客戶充分感受到乾道的貼心。

在保證貼心優(yōu)質(zhì)財(cái)富管理服務(wù)的同時(shí)，乾道集團(tuán)也為客戶提供更多暖心的增值服務(wù)。目前，乾道已在海外留學(xué)、咨詢機(jī)構(gòu)、馬術(shù)、高爾夫、高端親子、高端醫(yī)療等多個(gè)場(chǎng)景，為客戶提供了相應(yīng)的增值服務(wù)。乾道集團(tuán)表示，要一切從客戶角度出發(fā)，做力所能及的事情?？蛻魸M意度達(dá)90%以上。此外，對(duì)比業(yè)內(nèi)整體情況，乾道理財(cái)師穩(wěn)定性較高，能夠?yàn)榭蛻籼峁┏掷m(xù)穩(wěn)定的服務(wù)。長(zhǎng)久以來(lái)，理財(cái)師和客戶已成為彼此的家人，讓客戶非常暖心。
 

另一方面，在財(cái)富管理領(lǐng)域，能讓客戶在變化的市場(chǎng)環(huán)境中安心投資，才是真正走入了客戶“心坎兒”里。七年來(lái)，乾道始終秉承合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)理念，目前已具備私募證券投資基金管理人和私募股權(quán)投資基金管理人資質(zhì)，旗下公司取得保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可資格，乾道盈泰取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的基金銷售牌照，并已成為中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位。憑借正規(guī)多元的資質(zhì)，讓客戶投資更安心。
 

在七年“以客戶為核心”不懈的努力下，乾道集團(tuán)受到業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可。集團(tuán)已獲得“年度卓越綜合金融服務(wù)商”、“年度綜合金融服務(wù)商”、“2018中國(guó)最佳綜合金融服務(wù)平臺(tái)”、“最佳客戶服務(wù)獎(jiǎng)”等多項(xiàng)服務(wù)類權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。此外，乾道集團(tuán)也榮獲了成長(zhǎng)力、私募股權(quán)、品牌形象、商業(yè)模式、風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面的獎(jiǎng)項(xiàng)。

       轉(zhuǎn)自：智企新聞網(wǎng)
 

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