南方基金近期宣布,將新增南方中債0-2年國(guó)開(kāi)債I、南方中證A100I等5只基金的I份額。年初至今,南方基金已在南方基金APP等直銷(xiāo)平臺(tái)推出20只指數(shù)基金的I份額,加上本次新增,累計(jì)增設(shè)25只指數(shù)基金I份額,包括20只權(quán)益指數(shù)I份額和5只債券指數(shù)I份額,進(jìn)一步豐富了股債配置的被動(dòng)投資工具選擇。據(jù)悉,I類(lèi)份額持有7天以上即可享受0贖回費(fèi)用,銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)折后僅為0.01%/年,綜合費(fèi)率在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
作為第一家在直銷(xiāo)平臺(tái)批量增設(shè)指數(shù)I份額的基金公司,I份額的創(chuàng)新引起了業(yè)內(nèi)較大關(guān)注,多家基金公司紛紛跟進(jìn)。通過(guò)本次增設(shè),南方基金進(jìn)一步完善了I份額產(chǎn)品線,能更好服務(wù)南方基金App投資者。
債券指數(shù)基金增長(zhǎng)迅速,滿(mǎn)足穩(wěn)健投資需求
今年以來(lái),債券市場(chǎng)尤其是利率債市場(chǎng)表現(xiàn)活躍,帶動(dòng)債券基金規(guī)模增長(zhǎng)。在債券基金的細(xì)分品類(lèi)中,債券指數(shù)基金市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著,成為基金市場(chǎng)的亮點(diǎn)。近年來(lái),權(quán)益類(lèi)基金投資被動(dòng)化趨勢(shì)明顯,這種趨勢(shì)當(dāng)下在債券基金中也有所體現(xiàn)。債券指數(shù)基金持倉(cāng)透明度高、費(fèi)率低廉,與投資者需求高度契合,因此基金公司在債券指數(shù)基金的布局也在加速,以差異化產(chǎn)品滿(mǎn)足投資者需求。
如果將跟蹤利率債指數(shù)的債券基金進(jìn)一步細(xì)分,可以發(fā)現(xiàn),大部分利率類(lèi)債券指數(shù)基金跟蹤的是政策性金融債指數(shù)。政策性金融債是由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行這三大政策性金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券,信用風(fēng)險(xiǎn)極低。
南方基金新增的5只債券指數(shù)I份額均為主要投資政策性金融債的利率債券指數(shù)基金。基金名稱(chēng)中的年份表示主要投資的債券剩余期限,投資者可通過(guò)名稱(chēng)初步判斷基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征,期限越長(zhǎng),債券久期越長(zhǎng),預(yù)期收益和潛在風(fēng)險(xiǎn)也越高。
I份額更低費(fèi)率,助力多資產(chǎn)配置
至此,南方基金I類(lèi)份額數(shù)量達(dá)到25只,形成了以權(quán)益類(lèi)指數(shù)I份額為主、固收類(lèi)為輔的產(chǎn)品矩陣:
權(quán)益端,包括滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板等寬基指數(shù),證券、有色、新能源等主題指數(shù),恒生指數(shù)、恒生生物科技、納斯達(dá)克等境外指數(shù),指數(shù)矩陣進(jìn)一步優(yōu)化。
固收端,加上年初新增的南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I,以及本次新增的南方中債0-2年國(guó)開(kāi)債I、南方中債1-3年國(guó)開(kāi)債I、南方中債1-5年國(guó)開(kāi)債I、南方中債3-5年農(nóng)發(fā)債I,南方基金已有5只債券指數(shù)I份額,覆蓋不同久期的產(chǎn)品區(qū)間,滿(mǎn)足投資者多樣化的債券資產(chǎn)配置需求。
南方基金的I類(lèi)份額無(wú)申購(gòu)費(fèi)、7天免贖回費(fèi),銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)為0.1%,南方基金再次宣布,針對(duì)相關(guān)I份額產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)打1折,實(shí)際費(fèi)率僅為0.01%/年。目前,I類(lèi)份額僅在南方基金直銷(xiāo)平臺(tái)銷(xiāo)售,投資者可通過(guò)應(yīng)用商店下載南方基金APP進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。
南方基金相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,“我們相信指數(shù)類(lèi)產(chǎn)品能在基金投資中服務(wù)投資者參與股債市場(chǎng)配置的需求,這也是我們選擇指數(shù)基金增設(shè)I份額的原因,指數(shù)產(chǎn)品作為一種分散化、規(guī)范化投資工具的配置理念正逐漸深入人心。指數(shù)基金申贖靈活,能跟蹤目標(biāo)標(biāo)的、分散個(gè)股風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)、希望把握投資機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者來(lái)說(shuō)是一種便捷、靈活的投資品種?!?/p>
南方基金一直在探索如何為直銷(xiāo)投資者提供差異化服務(wù),希望借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提升科技金融服務(wù)水平,為投資者提供更佳體驗(yàn),同時(shí)依托南方基金全產(chǎn)品線的綜合能力,提供全方位的一站式資產(chǎn)配置解決方案。今年以來(lái),南方基金App圍繞“投研工具”向“投資工具”轉(zhuǎn)變的目標(biāo),推出了多個(gè)特色功能,如債市晴雨表、市場(chǎng)溫度計(jì)等,將投研成果轉(zhuǎn)化為易于理解的操作工具,為投資者提供了更直觀的市場(chǎng)投資工具。此外,產(chǎn)品端也持續(xù)發(fā)力,繼年初在直銷(xiāo)平臺(tái)批量新增I類(lèi)份額后,本次再次完善債券指數(shù)投資布局,I類(lèi)份額的創(chuàng)新為行業(yè)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了參考案例。
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