心服務(wù) 新起點(diǎn)-恒天財(cái)富·恒樂匯品牌發(fā)布會(huì)盛大啟幕

5月20日，在這個(gè)愛意滿滿的日子里，心服務(wù)·新起點(diǎn)-恒天財(cái)富·恒樂匯品牌發(fā)布會(huì)圓滿召開。恒天財(cái)富股份董事長、恒樂匯總會(huì)長周斌先生出席并發(fā)表主題演講，暢談恒樂匯服務(wù)品牌的初心與未來，全方位講解恒天的家族辦公室服務(wù)。上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院吳飛教授受邀出席，深入探討新發(fā)展格局下財(cái)富管理新挑戰(zhàn)和家族財(cái)富管理新趨勢(shì)。此外，還有情景劇展現(xiàn)全球資產(chǎn)配置解決方案，全程精彩不斷，干貨滿滿。

本次發(fā)布會(huì)是繼恒樂匯財(cái)富私享俱樂部發(fā)布后的又一重要?jiǎng)幼?，聚焦于超高凈值客戶群體的定制化需求，結(jié)合恒樂匯的核心四大服務(wù)與資產(chǎn)配置理念，從家族辦公室的角度出發(fā)，展現(xiàn)恒天的家族辦公室服務(wù)，以專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)及高品質(zhì)的財(cái)富生活服務(wù)，將長情寫入陪伴。

周斌：心服務(wù) 新起點(diǎn)

首先，恒天財(cái)富股份董事長、恒樂匯總會(huì)長周斌表示，中國財(cái)富管理大時(shí)代已經(jīng)到來，恒天財(cái)富作為業(yè)內(nèi)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型啟動(dòng)最早、執(zhí)行最為堅(jiān)定的機(jī)構(gòu)之一，將“以客戶為中心”的服務(wù)理念上升到了信仰的高度?；仡欉^去十年的發(fā)展歷程，周斌總結(jié)到，我們用十年時(shí)間至少做了四件事，即服務(wù)了一批客戶、打造了一支隊(duì)伍、融入了一個(gè)生態(tài)、形成了一個(gè)布局。同時(shí)，更形成了兩個(gè)共識(shí)，第一是穩(wěn)中求進(jìn)、常存敬畏的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，第二是客戶中心、創(chuàng)造價(jià)值的變革意識(shí)。

展望下一個(gè)十年的服務(wù)方向，周斌則提出，恒樂匯將成為客戶的資產(chǎn)配置專家，以及家族財(cái)富管家。為信任和支持我們的客戶開展源于家辦，但是高于家辦，比家辦更加豐富的家族辦公室的服務(wù)。最終財(cái)富管理方案的落地方面，將依靠恒天的七大持牌產(chǎn)品專賣店來對(duì)接客戶的資產(chǎn)配置方案，從而能為客戶打造一個(gè)全品類、全生命周期、全球化的財(cái)富管理方案。談及恒樂匯的服務(wù)特點(diǎn)，周斌則以“一個(gè)平臺(tái)、兩個(gè)賬戶、三筆錢、四步法”來概括。他強(qiáng)調(diào)，未來恒天將進(jìn)一步加強(qiáng)在投研和科技方面的投入，加速轉(zhuǎn)型為“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”的業(yè)務(wù)模式，持續(xù)追求產(chǎn)品、人才、科技三個(gè)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造“好理財(cái)、好服務(wù)、好體驗(yàn)”的三好戰(zhàn)略。

吳飛：家族辦公室的服務(wù)全貌

談及家族辦公室，近些年，伴隨著中國超高凈值人群體量的激增，家族辦公室已經(jīng)成為一股不可忽視的市場(chǎng)力量，在數(shù)字化時(shí)代越來越難真正“低調(diào)”起來。對(duì)此，上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院吳飛圍繞家族辦公室業(yè)務(wù)，暢談超高凈值人士的財(cái)富管理事宜。首先，談及家族辦公室的意義，吳飛闡釋到，家族辦公室是圍繞著超高凈值人士需求而提供各種服務(wù)的機(jī)構(gòu)。具有以下服務(wù)特點(diǎn)：一、范圍非常廣泛，包含家族企業(yè)管理、財(cái)富規(guī)劃、信托與遺產(chǎn)慈善家族傳承、稅務(wù)與財(cái)務(wù)規(guī)劃等方面；二、所遵循的核心服務(wù)理念完全站在客戶的角度，為客戶提供量身定制的解決方案。

緊接著，談及恒天的家族辦公室服務(wù)，吳飛表示，轉(zhuǎn)型升級(jí)后的“一個(gè)平臺(tái)、兩個(gè)賬戶、三筆錢、四步法”服務(wù)流程，既囊括了傳統(tǒng)家族辦公室定制化服務(wù)，小而美的特點(diǎn)，又具備了傳統(tǒng)私行平臺(tái)，多元化服務(wù)產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)內(nèi)容和流程的優(yōu)勢(shì)，形成了中國特色的家族辦公室服務(wù)，幫助中國企業(yè)家等超高凈值人群，探索新時(shí)代背景下，家族財(cái)富保全與傳承之路，助力中國民營經(jīng)濟(jì)的繁榮和穩(wěn)定。

投資賬戶的全球資配解決方案情景劇精彩上演

除了依靠家族辦公室實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值，恒天財(cái)富更放眼全球，為客戶尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)標(biāo)的，并根據(jù)客戶多元化、定制化的需求，開展資產(chǎn)配置，由此，投資賬戶的全球資配解決方案也應(yīng)運(yùn)而生，為的便是幫助客戶在風(fēng)波不平的權(quán)益投資時(shí)代，穩(wěn)坐釣魚船。

為了更生動(dòng)、立體地呈現(xiàn)恒樂匯所提供的全球資產(chǎn)配置服務(wù)，一場(chǎng)別出心裁的情景劇壓軸上演，相關(guān)的客戶和理財(cái)師代表親臨現(xiàn)場(chǎng)，一對(duì)一還原服務(wù)場(chǎng)景，通過這樣極具代表性的客戶案例，展現(xiàn)了投資賬戶全球資配解決方案的服務(wù)過程。

伴隨著情景劇的結(jié)束，心服務(wù)·新起點(diǎn)-恒天財(cái)富·恒樂匯品牌發(fā)布會(huì)圓滿落下帷幕。站在新周期起點(diǎn)，打開新財(cái)富密鑰。未來，恒樂匯將在全球范圍內(nèi)遴選優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以科學(xué)、合理的配置方式，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值，走出的一條更美、更強(qiáng)的高質(zhì)量發(fā)展之路。

轉(zhuǎn)自：鳳凰網(wǎng)

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