新的十年開啟，恒天財富創(chuàng)新發(fā)展，全新布局

恒天財富股份董事長、中植基金聯(lián)席董事長周斌先生于近日發(fā)表主題演講：《我們和您的下一個十年：服務(wù)向善，逐光而行》。周斌先生認為：在“好理財、好服務(wù)、好體驗”三好戰(zhàn)略指引下，公司將以服務(wù)向善為理念，以為客戶帶來更好的財富管理結(jié)果和體驗為目標，逐光而行！

恒天財富董事長周斌指出，財富管理行業(yè)正在進入產(chǎn)業(yè)發(fā)展新周期，一個客戶導(dǎo)向、服務(wù)向善、追求美好的新周期，發(fā)展目標已經(jīng)從大、快、多轉(zhuǎn)變?yōu)榱藦?、美、精?/p>

那么什么是服務(wù)向善？

為此，恒天財富董事長周斌進一步指出，“服務(wù)向善不是去追求自身的大、多、快，而是希望能夠通過我們的服務(wù)、經(jīng)營，為更多的人創(chuàng)造美好?！狈?wù)向善，也是一種見賢思齊，積極去學(xué)習(xí)別人善的地方、別人好的方面，做好自己應(yīng)該做的事，做好本職工作。

展望下一個十年，恒天財富董事長周斌從行業(yè)趨勢、公司變化、未來發(fā)展方向等方面全方位為大家詮釋了將如何“服務(wù)向善、逐光而行”。

▍財富管理發(fā)展趨勢

在環(huán)境變化上，周斌認為財富管理行業(yè)有四大趨勢值得關(guān)注：

一、回歸本源?！百Y管新規(guī)”提出打破剛兌，回歸本源。財富管理將回歸到合規(guī)、專業(yè)、服務(wù)、創(chuàng)新的本源上。專業(yè)能力將成為決定財富管理結(jié)果的重要因素。而恒天財富自成立以來，始終專注于為高凈值資產(chǎn)客戶提供全方位理財規(guī)劃顧問服務(wù)。旗下公司獲得中國證監(jiān)會與香港證監(jiān)會業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)金融牌照與資質(zhì)，現(xiàn)已形成財富管理、資產(chǎn)管理、全球投資等多業(yè)務(wù)主線，可以為客戶提供專業(yè)的財富管理服務(wù)。

二、投資理念方面，正確認識投資的“不可能三角”。過去十年，投資者在投資上，對收益、安全性、流動性都有較高要求，在一些時期也有一些產(chǎn)品滿足了這樣的標準。但現(xiàn)在來看，恒天財富認為，財富管理回歸本源后，必須認識到高收益必將伴隨著高風(fēng)險，必須犧牲一些流動性才能換取產(chǎn)品投資比較滿意的回報，必須真正認識高風(fēng)險高收益，低風(fēng)險低收益。

三、投資方向上，由債權(quán)投資到股權(quán)投資轉(zhuǎn)變，權(quán)益投資時代到來。譬如，以信托為代表的債券投資，從2010年的2萬億到2017年的26萬億，再到現(xiàn)在的20萬億，未來規(guī)?；?qū)⑦M一步降低。而另一方面，以公募基金為代表的權(quán)益資產(chǎn)規(guī)模不斷攀升，2021年末，公募基金規(guī)模超過25萬億元，同時，權(quán)益資產(chǎn)在居民財富中的占比亦在不斷提升。

四、財富管理模式由選產(chǎn)品、選時機轉(zhuǎn)變?yōu)闃?gòu)建組合、權(quán)益為王。未來將會更多地以構(gòu)建多樣化、以權(quán)益為主的資產(chǎn)配置組合為主，對投資者來說，建立適合自己的組合、調(diào)整自己的配置，是最重要的事情。

▍識變應(yīng)變 創(chuàng)新發(fā)展

在行業(yè)發(fā)生翻天覆地變化的同時，恒天財富主動識變應(yīng)變，創(chuàng)新發(fā)展。從2019年開始，恒天財富與世界優(yōu)秀咨詢機構(gòu)開展合作，從業(yè)務(wù)模式到發(fā)展戰(zhàn)略，從制度流程到組織架構(gòu)，全面進行轉(zhuǎn)型。

在新十年開啟之際，周斌指出，恒天財富全新布局。在業(yè)務(wù)模式上，通過專業(yè)的財富顧問服務(wù)，為客戶提供財富解決方案，一切都是為了朝著“服務(wù)向善”這個目標發(fā)展。

轉(zhuǎn)自：金融界

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