全優(yōu)車為太保北分換證機(jī)構(gòu)提供“兼業(yè)換證解決方案”

為落實(shí)北京銀保監(jiān)局印發(fā)的《北京銀保監(jiān)局關(guān)于在京非金融類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)換發(fā)新版

太保北分首批換證機(jī)構(gòu)都積極參與了此次線上培訓(xùn)，沒有參與培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)可以通過下面的文章了解培訓(xùn)內(nèi)容，也可以通過關(guān)注 “全優(yōu)車”微信公眾號(hào)，進(jìn)入“兼業(yè)換證指引”菜單觀看培訓(xùn)視頻回放（具體位置如下）。

背景

2021年12月10日，北京銀保監(jiān)局印發(fā)《北京銀保監(jiān)局關(guān)于在京非金融類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)換發(fā)新版

《通知》重點(diǎn)要求：

- 各保司主報(bào)告關(guān)系渠道自2021年12月20日起開始新版保險(xiǎn)中介許可證換發(fā)工作，原則上于2022年4月30日完成換證工作；

- 嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行自查，不符合要求不予換證，舊證到期后自動(dòng)失效；

- 2022年7月1日后，各保險(xiǎn)公司不得與許可證過期的渠道合作；

- 未確定主報(bào)告關(guān)系的渠道，可聯(lián)系行業(yè)協(xié)會(huì)自行換證。

此次培訓(xùn)內(nèi)容也是全優(yōu)車在對(duì)《通知》及相關(guān)政策進(jìn)行過深度解讀以及和監(jiān)管部分進(jìn)行過充分溝通后，進(jìn)行的總結(jié)和梳理。

系統(tǒng)截屏

《通知》要求提供系統(tǒng)功能截屏，根據(jù)車百靈之保險(xiǎn)管家的界面設(shè)置，分別為：

- 登陸界面1張；

- 系統(tǒng)界面首頁(yè)（監(jiān)管管理和財(cái)務(wù)管理菜單都下拉顯示子菜單）1張；

- 保險(xiǎn)臺(tái)賬（財(cái)務(wù)管理菜單下）1張；

- 監(jiān)管報(bào)表（財(cái)務(wù)管理菜單下）2張；

- 手續(xù)費(fèi)對(duì)賬（財(cái)務(wù)管理菜單下）1張

共6張圖片（截屏示例如下）：

登陸界面

系統(tǒng)界面首頁(yè)

保險(xiǎn)臺(tái)賬

監(jiān)管報(bào)表-1

監(jiān)管報(bào)表-2

手續(xù)費(fèi)對(duì)賬功能

業(yè)務(wù)模塊視頻錄制

視頻可以提供錄單和回傳確認(rèn)兩部分。

錄單視頻需從業(yè)務(wù)模塊登陸開始錄制，包含錄入信息、出單、查詢保單的過程。

錄單和回傳確認(rèn)須是同一車輛信息。

制度管理文件上傳

《通知》要求，在系統(tǒng)中對(duì)制度管理文件進(jìn)行上傳，包括但不限于：業(yè)務(wù)流程、資質(zhì)管理、人員管理、臺(tái)賬管理、檔案管理、證照管理、信息系統(tǒng)管理等。

登陸車百靈之保險(xiǎn)管家，在“監(jiān)管管理”菜單中的“監(jiān)管制度管理”，找到“制度管理”、“機(jī)構(gòu)及證照”、“培訓(xùn)檔案管理”等子項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行上傳。

“監(jiān)管管理”菜單中的“監(jiān)管人員管理”中，至少填寫兩名人員，包含一名保險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

由于各地對(duì)于保險(xiǎn)中介許可證換證的要求有所不同且可能會(huì)有實(shí)時(shí)更新，全優(yōu)車也將持續(xù)關(guān)注監(jiān)管最新動(dòng)態(tài)，隨時(shí)為保司及車商提供專業(yè)的服務(wù)和答疑。

轉(zhuǎn)自：汽車探索網(wǎng)

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