三陽開泰，穩(wěn)中求進(jìn)--卓越基金峰會成功舉辦

伴隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)中有進(jìn)，以及資本市場的各項改革舉措加速落地，權(quán)益資產(chǎn)的吸引力持續(xù)提升，資產(chǎn)配置成為高凈值人士的投資必修課。新財富管理時代，堅定尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，通過穩(wěn)健平衡的資產(chǎn)配置以及守正出奇的投資策略把握投資機遇，成為財富管理機構(gòu)制勝未來的關(guān)鍵。

三陽開泰繪新圖，穩(wěn)中求進(jìn)迎未來。1月16日，三陽開泰，穩(wěn)中求進(jìn)--卓越基金峰會在上海圓滿收官。著名經(jīng)濟學(xué)家、上游機構(gòu)合作伙伴、中植基金領(lǐng)導(dǎo)與恒天財富高管團隊共聚一堂，共議2022年宏觀經(jīng)濟與權(quán)益市場趨勢，一同展望投資新機遇，攜手共啟新財富管理時代。

周斌：穩(wěn)中求進(jìn)，向光而行

恒天財富股份董事長、中植基金聯(lián)席董事長、青島恒天睿信家族辦公室董事長周斌先生以《穩(wěn)中求進(jìn)，向光而行》為主題帶來峰會的開場演講。在演講中，周斌指出，財富管理行業(yè)正處于新周期時刻，關(guān)鍵詞是專業(yè)服務(wù)、智慧財富、人本主義。他表示，在服務(wù)中，要以誠心、用心，換客戶的安心、放心;要不斷延伸服務(wù)邊界，將服務(wù)觸點的顆粒度做細(xì)，發(fā)自內(nèi)心地尊重客戶。

恒天財富經(jīng)過十余年的積淀，在團隊、客戶、恒天親友圈三大維度積累了巨大優(yōu)勢，并且已經(jīng)形成了開拓財富管理市場的兩個拳頭，將大力發(fā)展集財富規(guī)劃、知識成長、圈層生活、產(chǎn)業(yè)賦能四大核心功能的恒樂匯財富私享俱樂部。周斌直言，2022年將是恒天財富的創(chuàng)新之年、改變之年、成長之年，希望與優(yōu)秀合作伙伴一起為客戶打造好理財、好服務(wù)、好體驗的“三好”財富管理。

蔡建波：掘金冠軍100?，攬勝權(quán)益時代

接著，中植基金銀杏理財CPO蔡建波先生發(fā)表《掘金冠軍100?，攬勝權(quán)益時代》主題演講。演講深入解讀公司冠軍100?產(chǎn)品服務(wù)體系的篩選邏輯、產(chǎn)品貨架經(jīng)營管理策略，并對當(dāng)下產(chǎn)品競爭趨勢進(jìn)行分析，提出未來權(quán)益配置業(yè)務(wù)規(guī)劃。

蔡建波指出，在篩選邏輯上，公司以終局思維，輔以實質(zhì)重于形式、定量為基礎(chǔ)定性補充的兩大原則，搭建基金研究體系，優(yōu)選產(chǎn)品管理人，進(jìn)而形成“優(yōu)、新、全、多、分”貨架經(jīng)營策略。目前冠軍100?產(chǎn)品服務(wù)體系包含62家管理人。其中百億以上規(guī)模私募管理人27家，約占私募冠軍100?池71%，約占行業(yè)百億私募管理人27%。2022年公司將進(jìn)一步發(fā)力權(quán)益資產(chǎn)，尋求更多優(yōu)質(zhì)份額，搭建市場一流產(chǎn)品平臺，為客戶提供專業(yè)金融咨詢服務(wù)。

李蓓：2022年宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)價值展望

半夏投資創(chuàng)始人-李蓓女士做“2022年宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)價值展望”主題演講。談及2022年的經(jīng)濟展望，她指出在政策出重拳之前，經(jīng)濟下行壓力大。中國方面，地產(chǎn)深度衰退，短期不會逆轉(zhuǎn)?；▌t受到地方債務(wù)控制和賣地收入下滑的影響，發(fā)展低于預(yù)期，出口也將放緩。美國方面，財政將逐步收縮，貨幣或?qū)⒓酉?、縮表，消費放緩，企業(yè)資本開支將上升。

2022年的資產(chǎn)價值方面，李蓓提出三點：一、國債，尤其短期國債還有上行空間;二、工業(yè)商品二季度前后重新下跌;三、股市將震蕩分化，暫時沒有趨勢上漲的動力，不排除階段性恐慌殺跌。在此背景下，穿越牛熊周期的宏觀策略能為投資者帶來更長遠(yuǎn)、更穩(wěn)健的收益回報。

曹文?。核圃嘧R燕歸來--2022年權(quán)益市場展望

富國基金 權(quán)益投資部、高級權(quán)益基金經(jīng)理-曹文俊先生，圍繞“似曾相識燕歸來——2022年權(quán)益市場展望”展開主題演講。首先，他指出，當(dāng)前宏觀政策已然轉(zhuǎn)向，系統(tǒng)風(fēng)險概率驟降。基于此，權(quán)益基金大時代的根基未動搖，“房住不炒”、銀行理財產(chǎn)品凈值化等政策因素，以及“炒股不如養(yǎng)基”觀念的日益深化，將助力權(quán)益基金的蓬勃發(fā)展。

行業(yè)配置建議方面，曹文俊則圍繞市場關(guān)注的焦點話題進(jìn)行詳細(xì)地闡述分享。一、逆周期調(diào)節(jié)政策下受益的房地產(chǎn)、家電領(lǐng)域。二、PPI見頂回落與CPI觸底回升后的食品、機械、消費電子及出口鏈條等領(lǐng)域。三、成長性領(lǐng)域的電動車/汽車智能化。

李德輝：底部漸進(jìn)均衡配置：黎明前的黑暗

上投摩根資深基金經(jīng)理李德輝先生圍繞“底部漸進(jìn)均衡配置：黎明前的黑暗”做主題演講。首先，談及2022年的宏觀經(jīng)濟困境，他指出，可能是社融和PPI背離，而股市和社融相關(guān)性更強，所以預(yù)計股市已見底和磨底，預(yù)計股市波動中樞上行。2022年的宏觀經(jīng)濟將呈現(xiàn)整體前低后高的趨勢。行業(yè)方面，“雙碳”將長期利好新能源，電動汽車仍是全市場最亮的星。

在居民收入水平持續(xù)抬升、房產(chǎn)增值預(yù)期發(fā)生改變，居民財富向資本市場轉(zhuǎn)移不可逆的背景下，財富管理機遇較大。個股方面，2022年Beta下降，機會更多，關(guān)注具備高ROE且穩(wěn)定、行業(yè)壁壘高、需求端增長無飽和的個股。

黃華：把握權(quán)益戰(zhàn)略配置價值，滿足居民財富管理需求

中歐基金多資產(chǎn)配置策略組投資總監(jiān)黃華先生蒞臨現(xiàn)場，帶來《把握權(quán)益戰(zhàn)略配置價值，滿足居民財富管理需求》的主題演講。黃華談到，在房住不炒、剛兌打破、理財收益率下降的“資產(chǎn)荒”背景下，更多的居民財富配置到了基金市場，尤其是權(quán)益型基金。他認(rèn)為長期看，權(quán)益類資產(chǎn)具有較高的配置價值。同時，建議在當(dāng)前低利率市場環(huán)境下，發(fā)揮大類資產(chǎn)配置優(yōu)勢，通過多元化的收益來源，力爭在控制好波動和回撤的基礎(chǔ)上，爭取獲取優(yōu)秀投資回報。

對于短期的市場形勢，黃華指出，股債商總體仍然追求均衡，目前股票相對價值更高。具體來說：1、股票可關(guān)注“逆周期”，和與經(jīng)濟周期關(guān)聯(lián)性低的穩(wěn)定消費+科技成長;2、商品可關(guān)注供給側(cè)驅(qū)動型商品。

張駿：擁抱時代紅利，泛價值投資穿越周期

弘尚投資聯(lián)席CEO、合伙人張駿先生，為大家?guī)怼稉肀r代紅利，泛價值投資穿越周期》的主題演講。張駿指出，價值投資是耐心的人賺沒有耐心的人的錢，當(dāng)市場平靜無波時，安靜賺企業(yè)內(nèi)生價值增長的錢;當(dāng)市場瘋狂時，短期兌現(xiàn)太多未來的預(yù)期收益，降低倉位。長期來看，即使是一家成熟行業(yè)，增速較低的優(yōu)質(zhì)公司，也能給投資者帶來不菲回報?？偟膩碚f，所有的價值投資本質(zhì)上都是用盡量低的價格買到盡量好的公司。

對于如何做好投資，張駿給出“構(gòu)建組合策略”的建議：1、對行業(yè)、風(fēng)格、個股集中度進(jìn)行均衡和優(yōu)化;2、堅持有充分安全邊際的分步買入策略;3、不斷評估備選標(biāo)的風(fēng)險收益比，動態(tài)輪換、優(yōu)化和再平衡;4、標(biāo)的配置采用個股相對集中、行業(yè)適度分散的原則;5、對優(yōu)質(zhì)公司以長期持有為主，充分分享公司成長帶來的股價成長。

謝曉陽：專業(yè)組合投資與量化私募

天演資本創(chuàng)始人謝曉陽先生以《專業(yè)組合投資與量化私募》為主題，就量化基金話題進(jìn)行了深入的講解。謝曉陽指出，量化私募具有理解門檻高、需持續(xù)跟蹤，以及局限于特定資產(chǎn)類別和風(fēng)險回報的特征，因此，專業(yè)的組合投資者與量化基金是非常契合的合作伙伴。

“量化投資的核心是競爭市場上寶貴的超額收益(Alpha收益)，量化投資的核心在于持續(xù)的策略迭代能力?！敝x曉陽表示，接下來，天演資本將堅持以投資者利益為目標(biāo)，堅持認(rèn)真專注做研究的企業(yè)文化，做投研驅(qū)動型量化管理人，致力給投資人創(chuàng)造長期具有競爭力的回報。

資產(chǎn)配置圓桌論壇：虎年投資攻守道

在投資獲利的歸因分析中，90%以上的收益是由資產(chǎn)配置決定的，資產(chǎn)配置是長期投資成功的關(guān)鍵性因素。那么在新的一年，如何進(jìn)行平衡性的資產(chǎn)配置，才能在虎年虎虎生威在“虎年投資功守道”資產(chǎn)配置圓桌論壇環(huán)節(jié)中，中植基金銀杏理財首席投資策略分析師張雷先生特別主持，來自會世資產(chǎn)創(chuàng)始人張議夫先生，保銀私募基金首席經(jīng)濟學(xué)家張智威先生，申毅投資董事長、CEO申毅先生，交銀施羅德基金基金經(jīng)理劉兵先生，上投摩根FOF基金經(jīng)理劉凌云女士共聚一堂，展開熱烈的討論，為高凈值人士進(jìn)行資產(chǎn)配置提供了很多參考。

隨著權(quán)益市場的蓬勃發(fā)展，中國的財富管理行業(yè)將是星辰大海，潛力巨大。未來，相信在各位優(yōu)秀的管理人與恒天財富的攜手同行下，將以資產(chǎn)配置為重要基石為投資者創(chuàng)造更好的投資回報。

戰(zhàn)略簽約儀式：全面合作 攜手共贏

長期以來，恒天財富都致力于與市場頭部知名機構(gòu)建立廣泛可靠的合作，基于長期合作形成的信任關(guān)系以及機構(gòu)的優(yōu)良口碑和投資業(yè)績，經(jīng)過恒天財富全球資產(chǎn)配置與產(chǎn)品管理委員會的審核，本次峰會，恒天財富與富國基金、中歐基金、招商基金、天演資本、千象資產(chǎn)、衍復(fù)投資6家優(yōu)質(zhì)合作機構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作，并進(jìn)行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署儀式。

截至目前，恒天財富已經(jīng)與嘉實基金、廣發(fā)基金、景林資產(chǎn)、凱豐投資、源樂晟資產(chǎn)、九坤投資、招商基金、富國基金、中歐基金、千象資產(chǎn)、衍復(fù)投資、天演資本12家優(yōu)秀管理人達(dá)成戰(zhàn)略合作。本次峰會上，由恒天財富特別準(zhǔn)備的、象征著友好合作、福牛開泰的銅牛，承載著無畏天地，縱橫長空，騰飛起宏圖的寓意送到了每一位戰(zhàn)略合作機構(gòu)的嘉賓的手中。

未來恒天財富將秉著友好合作的前提，開展全面戰(zhàn)略合作，為更多的投資者帶來優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及投資服務(wù)。同時，恒天財富作為財富管理行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，始終保持平臺企業(yè)的開放心態(tài)，未來將與更多的合作伙伴達(dá)成戰(zhàn)略合作。

晚18:30，在經(jīng)歷了一整天的學(xué)習(xí)交流過后，卓越基金峰會同心晚宴在宴會廳內(nèi)盛大開席!隨著2021理財師最喜愛管理人、2021客戶配置首選管理人、2021客戶持倉優(yōu)選管理人、2021客戶收益冠軍管理人、2021客戶堅定持有管理人獎項的頒發(fā)，晚宴的氣氛來達(dá)到了高潮。美食、美酒，與精彩的節(jié)目表演更給與會嘉賓帶來了意想不到的驚喜。至此，這場匯聚眾多投資專家與金融大咖的財富盛宴圓滿落下帷幕。

立足新起點，奮斗新征程。未來，恒天財富與戰(zhàn)略合作機構(gòu)將遵循“互惠共贏、平等誠信”的原則，以建立長期的、戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)共同發(fā)展，打造雙贏、可持續(xù)發(fā)展的合作伙伴關(guān)系。共同為中國高凈值人士的財富管理事業(yè)，為中國財富管理行業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)最大力量!

轉(zhuǎn)自：新財網(wǎng)

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