“守正篤實，久久為功”金斧子張開興2022年1月14日年會經(jīng)營總結(jié)

2022年1月14日,金斧子集團(tuán)在深圳隆重召開【久久為功·順十而為——金斧子2022年會盛典】,年會以線上直播的形式舉行,北京、上海、廣州、杭州、南京、無錫、鄭州設(shè)立分會場,600多位斧子斧妹全程直播連線參與。

金斧子2022年會盛典

逆勢增長,順十而為

2021年,金斧子經(jīng)受住了“疫情與行情”的雙重嚴(yán)峻考驗,努力為客戶、為社會創(chuàng)造價值,不斷提升財富管理水平和公司運營效率,實現(xiàn)平臺用戶突破100萬,總創(chuàng)收規(guī)模同比增長30%以上。金斧子精英理財師總數(shù)、億元俱樂部理財師總數(shù)也在快速提升!

2021年,金斧子在線上線下舉辦了多場重磅精彩活動。7月31日,由金斧子主辦、新財富聯(lián)合主辦2021中國私募基金高峰論壇暨金斧子九周年慶典吸引超3萬名高凈值用戶在線上觀看,興證張憶東、嘉御衛(wèi)哲、華登黃慶等多位大咖線上助陣;9月25日,全國中小企業(yè)高峰論壇在深圳南山隆重舉行,金斧子攜手犀牛之星掘金北交所。此外,金斧子聯(lián)合多家優(yōu)秀的私募股權(quán)與私募證券投資機構(gòu)開展線上線下路演活動300多場,為投資者帶來國際形勢分析、國家政策解讀、市場趨勢觀察、各類資產(chǎn)的配置策略與投資機會等分享。

2021年我們亦載譽而歸,2021年12月29日,畢馬威金融科技50強榜單重磅發(fā)布,金斧子2016-2021連續(xù)6年榮耀登榜!金斧子水星價值中國1期榮獲中國基金報主辦的2021中國私募基金英華獎「最佳產(chǎn)品獎」。此外,深圳市新興金融行業(yè)黨委為集團(tuán)董事長張開興頒發(fā)了「重視黨建工作的企業(yè)家」的榮譽獎杯!

金斧子集團(tuán)董事長、創(chuàng)始人兼CEO張開興做主題為《守正篤實,久久為功;逆勢增長,順十而為》的演講。他總結(jié)道,2021年,市場行情起伏、環(huán)境多變,金斧子集團(tuán)不斷完善優(yōu)秀人才的招募培養(yǎng)機制、不斷優(yōu)化投資策略,將產(chǎn)品布局做的更全面、也更貼合市場和投資者需求。

在資產(chǎn)配置戰(zhàn)略上,守正出奇

私募精選方面,堅持長期主義、價值投資戰(zhàn)略品類布局的同時,貼合市場變化與客戶需求,引入新品類私募可轉(zhuǎn)債基金。2021年私募存量較2020年增長了25.18%,長周期產(chǎn)品存量占比超過70%,私募證券客戶超過70%獲得正收益。

公募布局方面,上架的產(chǎn)品囊括匯添富基金、華夏基金、博時基金、華安基金、富國基金、天弘基金等主流基金產(chǎn)品,公募基金單獨用戶數(shù)突破6萬人,新增用戶超過30%配置了VIP理財和財商教育服務(wù)。

私募股權(quán)方面,2021年,金斧子存續(xù)股權(quán)基金共計122支,股權(quán)基金存續(xù)規(guī)模為44.54億元人民幣。2021年全年,金斧子參與投資項目中有29個新增上市項目,其中科創(chuàng)板上市12家、創(chuàng)業(yè)板6家、主板2家、港股3家,美股6家,含有1家被創(chuàng)業(yè)板上市公司收購。截至2021年底,金斧子參與投資項目中,已有61個項目遞交了申報材料,已有88個項目成功上市。

水星資管方面,累計資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)6億,包含水星價值中國基金,水星旗艦FOF、水星CTA精選FOF、水星50定制專戶系列,持續(xù)聚焦在新消費、新醫(yī)療、新經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域投資,打造“一二級產(chǎn)業(yè)鏈深入研究”的投研體系。2021年,水星資管投研團(tuán)隊出具深度報告100+份、投研會議90場、賣方服務(wù)(產(chǎn)業(yè)盡調(diào)和電話會議等)200+次。

水星保規(guī)劃服務(wù)方面,保險業(yè)務(wù)年度標(biāo)準(zhǔn)保費同比2020年增長51%,保險成交用戶數(shù)同比增長12%,水星保短視頻全網(wǎng)粉絲突破150萬,2021年發(fā)布視頻超過500個,播放量累計超過2000萬。2021年,水星保在新業(yè)態(tài)進(jìn)行了嘗試和探索——直播大作戰(zhàn),初戰(zhàn)告捷,第四季度直播成交保費超過1400萬!2018年以來,保險銷售占比不斷攀升,品類分布更加均衡。

水星財商方面,2021年初金斧子發(fā)布水星財富學(xué)堂,截止目前,水星財富學(xué)堂“基金年度會員”數(shù)突破1000人,累計開班136次,開發(fā)系列財商課程超過100節(jié),2次大版本更新,課程合計20+萬字,普及用戶20000+人次。

在金融科技賦能上,重構(gòu)升級

2021年,金斧子重構(gòu)私募交易系統(tǒng),實現(xiàn)線上線下融合,極大提高交易效率;水星保依托企業(yè)微信構(gòu)建展業(yè)生態(tài),推進(jìn)手機端、移動端信息流整合,從而將保險、財商、私募、公募業(yè)務(wù)打通,從而形成閉環(huán)。深耕精細(xì)化運營新方向,集團(tuán)累計企業(yè)微信客戶數(shù)突破15萬。

小金掌上私募(原金斧子財富)App迭代65個大版本,涉及300+個大小功能點,小金伴投(原金斧子基金)App優(yōu)化版本86個,為中產(chǎn)和高凈值客戶提供更便捷公募基金購買體驗。保司產(chǎn)品對接系統(tǒng)累計接入240家保險公司,3431款產(chǎn)品,保司直連標(biāo)保占比57.76%。基金銷售管理系統(tǒng),全年迭代了9個版本,2846次代碼提交,新增22萬行代碼,重構(gòu)大量核心功能點,有效提升理財師工作效率。

ALC智能規(guī)劃系統(tǒng)從健康險向年金、公募基金等資產(chǎn)配置升級。截至2021年,ALC系統(tǒng)累計服務(wù)10萬家庭的25萬成員,生成了30萬套方案,推薦了優(yōu)質(zhì)保險產(chǎn)品500萬次。此外,金斧子水星保完美通過了國家信息安全等保三級的資質(zhì)審核,獲得了等保三級的證書,系統(tǒng)安全有保障。

展望2022:守正篤實,久久為功

何為“守正篤實,久久為功”?

張開興解釋道:“守正、篤實、久久為功三個詞由來已久?！肚皾h紀(jì)》中記載:‘愿陛下令諸侯得推恩分子弟,彼人人喜得所愿,實不分其國,而久久稍弱。’

1989年1月,《干部的基本功——密切聯(lián)系人民群眾》一文中則指出:‘為群眾辦實事,要扎扎實實,堅持不懈,久久為功?！櫭剂x,久久為功,其實說的就是要持之以恒,鍥而不舍,馳而不息?！?/p>

2014年7月,時任北大校長王恩哥在本科生畢業(yè)典禮所作的題目為《變革時代,如何堅守?》的演講里說道:“希望大家堅守‘守正篤實,久久為功’的平和心態(tài)?！?/p>

對于財富管理行業(yè)而言,張開興指出,“守正,就是我們做事要有主心骨,有走康莊大道的定力;篤實,就是我們做事要腳踏實地,要有持之以恒的毅力;久久為功,就是長期保持財富管理的初心?！?/p>

邁入2022,金斧子也進(jìn)入了創(chuàng)立的第十個年頭。我們依然未忘初心,十年之前,2012年股市擴(kuò)容滬深投資者突破1億大關(guān),余額寶的第一場互聯(lián)網(wǎng)理財市場教育還未發(fā)生,財富管理行業(yè)與移動支付理財同時并駕齊驅(qū)蓬勃發(fā)展。我與合伙人們懷揣著互聯(lián)網(wǎng)財富管理創(chuàng)業(yè)的夢想,這十年來,陸續(xù)獲得了騰訊創(chuàng)始人曾李青先生、紅杉資本、人人網(wǎng)、招商局創(chuàng)投、華西股份、架橋資本、松禾資本、京基資本、正心谷創(chuàng)新資本等多輪的戰(zhàn)略投資。

砥礪前行,十年之后,居民財富開啟從房地產(chǎn)到權(quán)益投資的大挪移,科創(chuàng)板、注冊制推出,北交所崛起,資本市場、監(jiān)管改革大開大合,公募基金、私募證券、私募股權(quán)規(guī)模再上新臺階,機構(gòu)投資者、聰明的錢引領(lǐng)趨勢,歷經(jīng)兩輪牛熊洗禮,老百姓保險意識也進(jìn)一步提升,互聯(lián)網(wǎng)保險蓬勃發(fā)展,截止2021年,金斧子已經(jīng)成長為中國金融科技的排頭兵、囊括公募、私募、保險、“互聯(lián)網(wǎng)+”的綜合性資產(chǎn)配置專業(yè)服務(wù)商。

下一個十年,金斧子依然懷著“簡單真誠”的初心和誠意,繼續(xù)為100萬、1000萬、甚至1億的家庭做好科學(xué)的資產(chǎn)配置和專業(yè)的投資管理服務(wù),科技善意再出發(fā)!

轉(zhuǎn)自：金融界

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