新奧生態(tài)控股股份有限公司（600803.SH）成功在境外完成了2.5億美元高級(jí)無抵押股息債券的增發(fā)，期限2年，票面利息7.5%，定價(jià)收益率5.65%。公司評(píng)級(jí)Ba2/BB正面（穆迪/惠譽(yù)），債項(xiàng)評(píng)級(jí)Ba2/BB（穆迪/惠譽(yù)）。
據(jù)悉，此次增發(fā)成功有利于新奧股份進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道、降低融資成本，為公司戰(zhàn)略發(fā)展服務(wù)。
新奧股份2018年通過了《公司關(guān)于境外全資子公司擬在境外發(fā)行債券的議案》。今年2月，新奧股份首次走向國際資本市場，發(fā)行了2.5億美元高級(jí)無抵押固定債券。本次增發(fā)是在原有債券發(fā)行的基礎(chǔ)上增發(fā)的2.5億美元高級(jí)無抵押固定債券。增發(fā)完成后本次美元債發(fā)行規(guī)模合計(jì)為5億美元。
基于上次發(fā)債在二級(jí)市場的良好價(jià)格表現(xiàn)，以及對(duì)新奧股份未來發(fā)展的認(rèn)可，多家機(jī)構(gòu)投資者在電話路演中對(duì)本次增發(fā)表達(dá)了濃厚的興趣。
9月17日交易開始時(shí)，初始價(jià)格指引為6.125%區(qū)間，賬簿開簿后兩小時(shí)內(nèi)認(rèn)購額已經(jīng)超過8億美元，賬簿高峰時(shí)認(rèn)購額高達(dá)24.48億美元，為計(jì)劃增發(fā)金額近10倍。最終收益率定于5.65%，較初始價(jià)格指引大幅收窄47.5個(gè)基點(diǎn)。
相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次增發(fā)在多個(gè)層面獲得成功。首先，增發(fā)得到了多元化高質(zhì)量投資人的青睞，包括長線基金管理公司，保險(xiǎn)公司，對(duì)沖基金和私人銀行等的大力追捧，還收到了可觀的歐洲投資人訂單。其次，近10倍超額認(rèn)購，也是市場近三個(gè)月來首次。而增發(fā)最終定價(jià)低于二手市場債券價(jià)格約20個(gè)基點(diǎn)，也實(shí)屬少見。本次增發(fā)債券與原始債券到期日一致，待完成外匯管理局擔(dān)保備案登記后，本次增發(fā)債券將會(huì)在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，并與原有債券合并為同一系列并共享同一債券代碼。
轉(zhuǎn)自：北國網(wǎng)
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