兗州煤業(yè)183億整合兗礦集團(tuán)煤化工業(yè)務(wù)

　　中秋、國(guó)慶雙節(jié)前夕，山東國(guó)企混改又有新進(jìn)展！9月30日晚間，兗州煤業(yè)（600188）發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以約183.55億元現(xiàn)金收購(gòu)控股股東兗礦集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)。

　　（兗州煤業(yè)發(fā)布公告）

　　耗資183億收購(gòu)7家公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，整合兗礦集團(tuán)煤化工業(yè)務(wù)和電力資產(chǎn)

　　根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，兗礦集團(tuán)直接和間接持有兗州煤業(yè)56.01%股份，為公司控股股東。公告顯示，此次兗州煤業(yè)收購(gòu)的主要是兗礦集團(tuán)旗下的煤化工業(yè)務(wù)和電力資產(chǎn)，包括未來(lái)能源49.315%股權(quán)、精細(xì)化工100%股權(quán)、魯南化工100%股權(quán)、化工裝備100%股權(quán)、兗礦煤化供銷(xiāo)公司100%股權(quán)、濟(jì)三電力99%股權(quán)和兗礦集團(tuán)信息化中心相關(guān)資產(chǎn)。

　　兗州煤業(yè)表示，此次收購(gòu)有利于公司獲取優(yōu)質(zhì)煤化工、電力資產(chǎn)，鞏固公司煤化工、電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步提高公司可持續(xù)盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益。

　?。▋贾菝簶I(yè)此次收購(gòu)的7筆標(biāo)的資產(chǎn)）

　　本次交易屬于同一控制下的企業(yè)合并，交易完成后，兗州煤業(yè)合并報(bào)表范圍將新增標(biāo)的公司與標(biāo)的資產(chǎn)。本次交易能增大公司資產(chǎn)總額，提升公司營(yíng)業(yè)收入，發(fā)揮協(xié)同與規(guī)模效應(yīng)；通過(guò)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，能提高整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及盈利能力，增強(qiáng)公司的持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于保護(hù)公司股東利益。

　　記者了解到，兗州煤業(yè)本次收購(gòu)兗礦集團(tuán)標(biāo)的均屬優(yōu)良資產(chǎn)，呈現(xiàn)資產(chǎn)盈利能力良好、現(xiàn)金流充沛。七家交易標(biāo)的公司中，交易價(jià)格最高的標(biāo)的兩家公司均主要從事煤化工業(yè)務(wù)，未來(lái)能源49.315%股權(quán)的交易價(jià)格達(dá)121.18億元，而魯南化工100%股權(quán)的交易價(jià)格為55.42億元。數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)能源在2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87.52億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22.45億元；魯南化工2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.1億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.88億元。

　　此外，兗州煤業(yè)董事會(huì)還審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司開(kāi)展境內(nèi)外融資業(yè)務(wù)的議案》，批準(zhǔn)公司或控股子公司在境內(nèi)外融資不超過(guò)等值人民幣300億元。

　　收購(gòu)?fù)瓿珊髢嫉V集團(tuán)資產(chǎn)證券化率將達(dá)90%

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，縱觀(guān)煤炭行業(yè)的整體發(fā)展情況，兗州煤業(yè)此次的收購(gòu)方案是今年乃至近年來(lái)國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)最大的一筆現(xiàn)金收購(gòu)交易。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，兗礦集團(tuán)資產(chǎn)證券化率達(dá)約90%，兗礦集團(tuán)旗下的煤炭主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)證券化的步伐進(jìn)一步加快。

　　公開(kāi)資料顯示，兗礦集團(tuán)是以煤炭采選和貿(mào)易為主，以煤化工、機(jī)電裝備制造、電解鋁(正逐步過(guò)渡到鋁型材深加工)、材料銷(xiāo)售、工程施工等多產(chǎn)業(yè)為輔的大型國(guó)有企業(yè)，其中煤炭業(yè)務(wù)是其核心業(yè)務(wù)。兗礦集團(tuán)作為我國(guó)煤炭行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，是山東省能源行業(yè)的龍頭企業(yè)。

　　兗州煤業(yè)表示，通過(guò)本次交易，公司可實(shí)現(xiàn)對(duì)兗礦集團(tuán)下屬煤化工板塊業(yè)務(wù)的整合，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司價(jià)值和股東回報(bào)。

　　兗州煤業(yè)收購(gòu)、剝離動(dòng)作不斷，心無(wú)旁騖攻主業(yè)

　　今年以來(lái)，兗州煤業(yè)針對(duì)其主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)了收購(gòu)、剝離等一系列動(dòng)作，不斷夯實(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，堅(jiān)持“心無(wú)旁騖攻主業(yè)”的國(guó)企改革初衷。

　?。ń衲暌詠?lái)兗州煤業(yè)圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行一系列交易動(dòng)作）

　　今年3月，兗州煤業(yè)將兗煤國(guó)際貿(mào)易公司、兗煤新加坡兩家全資孫公司100%股權(quán)，出售給集團(tuán)旗下的全資公司電鋁香港公司，對(duì)價(jià)分別為0.79億元和0.72億元。兩家全資孫公司均從事貿(mào)易業(yè)務(wù)，在2018年合計(jì)收入520.2億元，占公司其他業(yè)務(wù)（主要是貿(mào)易業(yè)務(wù)）收入比重為54%，兗州煤業(yè)大力度剝離其相關(guān)業(yè)務(wù)也大大增強(qiáng)了公司主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　與此同時(shí)，兗州煤業(yè)在今年3月份還耗資3億澳元（折合人民幣約13.1億元）收購(gòu)雙日株式會(huì)社所持莫拉本煤炭合營(yíng)企業(yè)10%權(quán)益。據(jù)悉，莫拉本煤礦是澳洲現(xiàn)金成本最低的十大煤礦之一，此次收購(gòu)增加公司權(quán)益產(chǎn)能240萬(wàn)噸，進(jìn)一步夯實(shí)公司煤炭業(yè)務(wù)盈利能力。

　　今年9月份，兗州煤業(yè)宣布擬出資39.6億元，收購(gòu)內(nèi)蒙古礦業(yè)集團(tuán)51%的股權(quán)。但隨后，標(biāo)普發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，兗州煤業(yè)收購(gòu)內(nèi)蒙古礦業(yè)集團(tuán)，將導(dǎo)致兗州煤業(yè)及其母公司兗礦集團(tuán)的信用指標(biāo)雙雙弱化。標(biāo)普?qǐng)?bào)告指出，內(nèi)蒙古礦業(yè)集團(tuán)杠桿高企，將給兗州煤業(yè)帶來(lái)沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)，但兗礦集團(tuán)的債務(wù)體量相對(duì)較大且評(píng)級(jí)緩沖充足，可助其消化內(nèi)蒙古礦業(yè)集團(tuán)的巨額債務(wù)。

　　根據(jù)此前兗礦集團(tuán)發(fā)布的公告顯示，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1508.1億元，凈利潤(rùn)38.17億元，公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額3331.33億元。兗州煤業(yè)中報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1096.13億元，同比增長(zhǎng)3.43%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)46億元，同比下降14.2%。

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