中國(guó)銀行成功為臨沂城投集團(tuán)發(fā)行3億美元海外債

　　9月8日，臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司3億美元境外高級(jí)無抵押固息債券國(guó)際投資者路演電話會(huì)議在中國(guó)銀行臨沂分行舉行。臨沂市政府領(lǐng)導(dǎo)，臨沂市發(fā)改委、財(cái)政局、商務(wù)局、國(guó)資委、地方金融監(jiān)管局、人民銀行、銀保監(jiān)分局以及臨沂城投集團(tuán)有關(guān)人員參加了會(huì)議。中國(guó)銀行臨沂分行作為全球協(xié)調(diào)人之一籌備并承辦了此次會(huì)議。

　　9月9日，債券簿記啟動(dòng)后，市場(chǎng)反響熱烈，得到了眾多境外投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，全球訂單近17億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超5倍。最終發(fā)行票面利率為3%，創(chuàng)山東省同評(píng)級(jí)企業(yè)境外債歷史最低發(fā)行利率，也是2020年以來省內(nèi)企業(yè)境外債發(fā)行利率新低。這是臨沂市屬國(guó)企首次在海外市場(chǎng)公開發(fā)行美元債券。

　　自臨沂城投海外債項(xiàng)目啟動(dòng)以來，中國(guó)銀行高度重視，多次召開專題推動(dòng)會(huì)，成功爭(zhēng)取到承辦國(guó)際投資者路演電話會(huì)議，并順利完成路演。本次海外債發(fā)行過程中，中國(guó)銀行臨沂分行積極與中銀香港聯(lián)動(dòng)，為城投開立獨(dú)家境外資金募集專戶，同時(shí)沿著資金流方向依次開立資本金專戶，最終成為資金使用主體結(jié)算賬戶行。

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