促行業(yè)發(fā)展政策出臺(tái) 利好餐飲旅游板塊

　　上周，摩托車(chē)制造、多種公用事業(yè)、有色金屬、稀有金屬、餐飲、制鋁業(yè)、無(wú)線電訊服務(wù)、港口、汽車(chē)零配件、一般化工品居前十。餐飲行業(yè)近一個(gè)月排名相對(duì)穩(wěn)定，始終位居前五。

　　上周A股餐飲旅游上漲6.44%，板塊表現(xiàn)強(qiáng)于滬深300指數(shù)上漲0.20%。按照中信行業(yè)分類(lèi)，2014年初以來(lái)餐飲旅游板塊漲幅30.67%，板塊表現(xiàn)強(qiáng)于滬深300指數(shù)上漲1.52%。中銀國(guó)際表示，8月21日《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》出臺(tái)，整體利好旅游行業(yè)，預(yù)計(jì)休閑度假游以及免稅行業(yè)受益更為明顯。細(xì)分子行業(yè)角度，繼續(xù)看好在線旅游、免稅和休閑度假景區(qū)三個(gè)子行業(yè)，同時(shí)提示自然景區(qū)的交易性機(jī)會(huì)。個(gè)股推薦排序：中國(guó)國(guó)旅 、宋城演藝 、中青旅 、錦江股份 、峨眉山A、騰邦國(guó)際 、黃山旅游 、麗江旅游 、張家界 、三特索道 、全聚德 、首旅酒店 、金陵飯店 、桂林旅游等。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)品行業(yè)上周上升23位，排名第26.SIA 公布2014年二季度全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到827億美元，同比去年二季度增長(zhǎng)10.8%，環(huán)比上季度增長(zhǎng)5.4%。其中6月的半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到275.7億美元，創(chuàng)了今年的最高紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)10.8%，環(huán)比增長(zhǎng)2.6%。全球半導(dǎo)體上半年總體的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)11.1%，創(chuàng)了新高紀(jì)錄。長(zhǎng)城證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)景氣持續(xù)，關(guān)注集成電路相關(guān)領(lǐng)域。今年6月24日國(guó)務(wù)院發(fā)布該綱要，明確成立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金，意在擺脫對(duì)國(guó)外集成電路的依賴(lài)。國(guó)家的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要主要任務(wù)和發(fā)展重點(diǎn)包括：設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)、封裝測(cè)試以及裝備材料。建議關(guān)注的封裝測(cè)試企業(yè)包括華天科技 、通富微電 、長(zhǎng)電科技 、晶方科技 ；裝備類(lèi)七星電子 ；設(shè)計(jì)類(lèi)包括北京君正 、同方國(guó)芯 、國(guó)民技術(shù) ；制造業(yè)的上海貝嶺等。

　　一般化工品行業(yè)近三個(gè)月排名持續(xù)上升，目前排名第10。近期國(guó)內(nèi)氮磷鉀及復(fù)合肥價(jià)格都有所反彈，一方面是因?yàn)榻衲昊食隹陉P(guān)稅下調(diào)拉動(dòng)出口增加，另外一方面是由于秋季施肥逐漸啟動(dòng)。國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)受?chē)?guó)際及內(nèi)需等利好支撐，價(jià)格仍有上漲空間。興業(yè)證券表示，近期由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期趨穩(wěn)，且伴隨海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，化工品出口情況良好，同時(shí)行業(yè)庫(kù)存處于低位，大部分化工品價(jià)格呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢(shì)。半年報(bào)披露期建議重點(diǎn)關(guān)注增長(zhǎng)確定性較高以及景氣上行的子行業(yè)和公司，包括萬(wàn)華化學(xué) MDI、浙江龍盛 染料、華邦穎泰 、揚(yáng)農(nóng)化工 、諾普信 農(nóng)藥、聯(lián)化科技 中間體、華魯恒升 尿素、中國(guó)玻纖 玻纖、佰利聯(lián) 鈦白粉、興發(fā)集團(tuán) 磷化工、冠農(nóng)股份 硫酸鉀等。

　　綜合性石油與天然氣企業(yè)排名第30，較前周下降23名。上周，上證綜指、深圳成指和滬深300指數(shù)分別上漲1.6%、2.1%和1.3%；石油石化行業(yè)指數(shù)上周上漲2.0%，位列29個(gè)中信行業(yè)中第23 位，表現(xiàn)較差。行業(yè)整體主題分散，上漲個(gè)股無(wú)明顯特征。中信證券表示，中期業(yè)績(jī)披露進(jìn)入集中期，中國(guó)石化中期業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期，此外集團(tuán)專(zhuān)業(yè)化分工油服、石油工程及石油機(jī)械等并謀求上市彰顯公司加快改革，有望對(duì)公司股價(jià)形成支撐。此外，中海油服和海油工程中期業(yè)績(jī)預(yù)期良好，股價(jià)仍有修復(fù)空間。中期看好海利得公司在管理層動(dòng)力釋放后，業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)支撐良好成長(zhǎng)性。美都控股增發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，再次并購(gòu)預(yù)期升溫。中化國(guó)際國(guó)企改革近期有望推動(dòng)，防老劑漲價(jià)仍有空間。

　　一個(gè)月來(lái)排名持續(xù)上升的行業(yè)還包括：多種公用事業(yè)、非金屬材料、電力公用事業(yè)、紙制品、鋼鐵、紡織品、航天與國(guó)防、葡萄酒、飼養(yǎng)與漁業(yè)、金屬和玻璃容器、建筑工程、家務(wù)電器、包裝食品、農(nóng)產(chǎn)品 、其他石油設(shè)備與服務(wù)、鐵路運(yùn)輸、計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)和外圍設(shè)備、自來(lái)水等。

來(lái)源：上海證券報(bào)

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