電視面板：進(jìn)入盤(pán)整期 大尺寸產(chǎn)能增幅收窄

　　新冠肺炎疫情的爆發(fā)，為2020年全球經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)帶來(lái)一定的沖擊，消費(fèi)者信心指數(shù)因此下滑。上半年電視市場(chǎng)也面臨了巨大的挑戰(zhàn)，供給及需求的劇烈波動(dòng)也加速了全球大尺寸LCD產(chǎn)業(yè)的整并及技術(shù)轉(zhuǎn)進(jìn)的腳步，開(kāi)啟了LCD面板產(chǎn)線的新局面。

　　上半年充滿挑戰(zhàn)  下半年仍存變數(shù)

　　上半年電視面板出貨走勢(shì)可謂一波多折，第一季度電視面板后端生產(chǎn)因新冠肺炎疫情影響，出現(xiàn)人力及上游物料等短缺的情況，短時(shí)的供給緊缺雖造就了電視面板漲價(jià)的態(tài)勢(shì)，卻也使得第一季度電視面板出貨走勢(shì)呈現(xiàn)低水位，面板廠持有的半成品庫(kù)存更是因前端生產(chǎn)沒(méi)有減少而逐步墊高。

　　進(jìn)入第二季度，國(guó)內(nèi)疫情得到控制，面板供給疑慮快速消除。但疫情在歐美、東南亞等地區(qū)快速蔓延，上述地區(qū)電視需求也因此驟降。所幸疫情已于5月開(kāi)始趨于穩(wěn)定，加之北美地區(qū)電視銷(xiāo)售在消費(fèi)補(bǔ)助及品牌積極促銷(xiāo)的助力下出現(xiàn)銷(xiāo)售佳績(jī)，促使電視面板整體庫(kù)存回補(bǔ)動(dòng)能開(kāi)始浮現(xiàn)。

　　就供給端觀察，第二季度中上旬，電視面板價(jià)格轉(zhuǎn)跌，部分面板廠借助調(diào)降稼動(dòng)或?qū)a(chǎn)能轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)需求旺盛的IT面板的方式來(lái)緩解去化庫(kù)存及降低跌價(jià)壓力。第二季度下旬開(kāi)始出現(xiàn)急單，面板廠無(wú)法完全滿足品牌所下的需求訂單，也奠定了電視面板價(jià)格上漲的走勢(shì)。

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)顯示器研究處出貨追蹤報(bào)告，2020年上半年，電視面板出貨量在8.5代線減少、電視面板生產(chǎn)比重下降及新冠肺炎疫情的沖擊下，同比下降8.4%，出貨量約為1.3億片。其中中國(guó)大陸面板廠擁有56%的市占率。在32英寸（含以下）產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)?？s小的背景下，上半年電視面板平均尺寸較去年增長(zhǎng)了1.9英寸～47.5英寸。

　　進(jìn)入下半年，市場(chǎng)低迷的氛圍也告一段落。品牌在北美市場(chǎng)庫(kù)存偏低，為達(dá)成全年出貨目標(biāo)促使整體需求進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)第三季度電視面板出貨量有望增長(zhǎng)4.6%，達(dá)到6780萬(wàn)片。

　　值得一提的是，即便出貨量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，受疫情影響新產(chǎn)能爬坡速度仍有所放緩，這將導(dǎo)致第三季度整體供給相對(duì)有限。因此，TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)，第三季度65英寸電視面板價(jià)格有望增長(zhǎng)8%～10%，55英寸（含以下）電視面板價(jià)格漲幅有望達(dá)到20%，這將促使面板廠第三季度營(yíng)收表現(xiàn)轉(zhuǎn)好。韓系面板廠關(guān)廠時(shí)間延遲以及新產(chǎn)能陸續(xù)加入，使得第四季度電視面板供給緊缺問(wèn)題趨緩。然而需求端則仍存有變數(shù)。首先，現(xiàn)階段品牌所采買(mǎi)的面板是否都能有效消化將成為第四季度電視面板采購(gòu)能否持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)注重點(diǎn)之一；其次，今年品牌頻頻利用低價(jià)刺激市場(chǎng)需求釋放，當(dāng)面板價(jià)格經(jīng)過(guò)第一季度的調(diào)漲后，電視品牌方是否仍愿意犧牲獲利以換銷(xiāo)量，還有待觀察；此外，多數(shù)地區(qū)第四季度天氣轉(zhuǎn)冷，疫情有可能再次爆發(fā)，為生產(chǎn)埋下隱憂。

　　在經(jīng)歷兩年出貨高峰后，LCD產(chǎn)業(yè)自去年韓系面板廠開(kāi)始收斂產(chǎn)能后持續(xù)進(jìn)行調(diào)整。TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)，今年電視面板出貨同比將直線下滑7.3%，出貨量約為2.7億片，上、下半年的出貨量之比為48.7∶51.3。其中，國(guó)內(nèi)面板廠的出貨占比將在今年大幅躍升至57%。2020年大尺寸化進(jìn)程持續(xù)，如32英寸、39英寸及40英寸仍在往43英寸轉(zhuǎn)移，49英寸則轉(zhuǎn)移至50英寸及55英寸等。在面板廠貫徹大尺寸化策略的幫助下，今年電視面板平均尺寸仍有機(jī)會(huì)增長(zhǎng)1.6英寸~47.8英寸。

　　韓系份額持續(xù)下降　中國(guó)廠商占比不斷增長(zhǎng)

　　今年全球大尺寸產(chǎn)能面積增長(zhǎng)幅度因兩家韓國(guó)廠商的“收斂”已收窄至0.7%，其中8.5代線產(chǎn)能面積更首次呈現(xiàn)同比下降趨勢(shì)，下降幅度為1.8%。由于仍有新產(chǎn)線不斷加入，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸面板廠占比較去年將大幅增長(zhǎng)7.3個(gè)百分點(diǎn)，2021年有望占據(jù)LCD市場(chǎng)一半以上的產(chǎn)能。而國(guó)內(nèi)面板“雙雄”京東方及華星光電占據(jù)了整體產(chǎn)能面積近4成的份額。此外，若是以工廠座落地計(jì)算，今年韓系面板廠市占率預(yù)計(jì)仍有13.4%，預(yù)計(jì)明年將大幅減少至4.8%。

　　三星顯示器蘇州廠及樂(lè)金顯示器廣州廠目前并無(wú)關(guān)廠計(jì)劃，因此預(yù)計(jì)中國(guó)廠商占比仍會(huì)逐年增長(zhǎng)，2021年整體市占率有望上升至近7成的水平。國(guó)內(nèi)LCD大尺寸產(chǎn)能面積占比逐年增長(zhǎng)已是事實(shí)，中國(guó)廠商對(duì)于市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)也日益加重。但因產(chǎn)能的增長(zhǎng)，中國(guó)面板廠所承受的壓力也相對(duì)更大，因此需更謹(jǐn)慎規(guī)劃產(chǎn)品的策略。

　　國(guó)內(nèi)雙雄競(jìng)爭(zhēng)力提升　8K面板“三足鼎立”

　　今年，隨著品牌供應(yīng)鏈上韓系面板廠減少，LCD電視面板供給開(kāi)始有所變化。京東方擁有龐大的產(chǎn)能，其電視生產(chǎn)以IPS技術(shù)為主，在樂(lè)金顯示器減少供應(yīng)后，大部分的訂單預(yù)計(jì)都將移轉(zhuǎn)至此。華星光電除了自家品牌外，與一線國(guó)際品牌一直都維持著良好的關(guān)系，在三星顯示器退出LCD市場(chǎng)后，華星光電的市場(chǎng)需求量仍會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。但是華星光電產(chǎn)能較為有限，因此增加幅度也相對(duì)受限，這也是其近期積極想要通過(guò)收購(gòu)其他面板廠生產(chǎn)線來(lái)擴(kuò)大份額的原因之一?；菘圃诰d陽(yáng)廠開(kāi)始放量后，將會(huì)同時(shí)擁有VA及IPS的技術(shù)能力。此外，直至2022年，惠科仍有多條產(chǎn)線產(chǎn)能持續(xù)放量，這也有利于其獲得兩家韓國(guó)廠商所釋出的份額。

　　長(zhǎng)久以來(lái)，這兩家韓國(guó)廠商在高階產(chǎn)品上分別占據(jù)了超大尺寸82英寸及86英寸的出貨冠軍寶座。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)頭羊的京東方及華星光電，也于今年內(nèi)也分別量產(chǎn)了86英寸及85英寸的電視產(chǎn)品，這不僅加強(qiáng)了其自身競(jìng)爭(zhēng)力，提升市場(chǎng)份額，也能更有效的消化8.5代線產(chǎn)能。

　　另外，今年8K電視面板出貨量預(yù)計(jì)約為45萬(wàn)片，其中三星顯示器幾乎占據(jù)了一半的供給量。在它退出市場(chǎng)后，各家面板廠都積極搶食這一部分的市場(chǎng)份額。三星顯示器8K電視的刷新率為120Hz，目前除了友達(dá)光電已具備同等技術(shù)能力外，京東方及華星光電早先量產(chǎn)的8K電視產(chǎn)品的刷新率仍為60Hz，隨著技術(shù)能力的不斷提升，預(yù)計(jì)于今年內(nèi)有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)8K電視120Hz刷新率產(chǎn)品的量產(chǎn)?？紤]到8K面板較高的技術(shù)門(mén)檻，預(yù)計(jì)明年8K電視面板將會(huì)出現(xiàn)三足鼎立的局面。

　　總結(jié)電視面板市場(chǎng)，在韓國(guó)面板廠開(kāi)始把重心轉(zhuǎn)移到OLED及QD-OLED后，今明兩年將作為電視面板產(chǎn)業(yè)的調(diào)整期，一線面板廠的8.5代線除了將減少32英寸的產(chǎn)量，轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能至IT應(yīng)用外，未來(lái)也會(huì)聚焦在高階產(chǎn)品上，如超大尺寸及8K電視面板。而二線面板廠則致力于產(chǎn)品尺寸的增長(zhǎng)，逐漸縮小32英寸及以下產(chǎn)品的生產(chǎn)比重，轉(zhuǎn)至其他較大尺寸產(chǎn)品的生產(chǎn)，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康化。（TrendForce集邦咨詢(xún)分析師 陳巧慧）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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