2019年上半年,隨著華為、三星、柔宇等品牌陸續(xù)推出折疊手機(jī),OLED成為帶動(dòng)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要著力點(diǎn),在整體疲軟的面板市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼,不僅成為資本市場(chǎng)的追逐對(duì)象,同時(shí)也是終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)力高地。在資本市場(chǎng)和應(yīng)用市場(chǎng)的雙重鼓勵(lì)下,OLED產(chǎn)線建設(shè)不斷推進(jìn),產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì),正走向普及化、多元化、集群化、鏈條化的發(fā)展新階段。
OLED成為新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力
2019年上半年,OLED整體出貨量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),高于新型顯示產(chǎn)業(yè)的平均增長(zhǎng)水平。
在智能手機(jī)領(lǐng)域,受OLED屏體供貨商數(shù)量增加以及屏下指紋接受度提高的影響,智能手機(jī)品牌企業(yè)采用OLED屏幕配置旗艦機(jī)型的熱情不斷高漲。
據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì),2019年上半年,全球智能手機(jī)面板出貨量下滑5.2%,OLED手機(jī)面板則逆勢(shì)增長(zhǎng)19%。折疊手機(jī)雖然沒(méi)能在上半年順利實(shí)現(xiàn)大批量出貨,但市場(chǎng)對(duì)折疊產(chǎn)品的積極態(tài)度仍未改變。瑞銀調(diào)查顯示,35%的消費(fèi)者表示對(duì)折疊產(chǎn)品的興趣“相當(dāng)高”,愿意為此支付更高費(fèi)用。
在電視領(lǐng)域,在彩電市場(chǎng)持續(xù)低迷的狀態(tài)下,上半年OLED電視出貨達(dá)到120萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)21%,雖然OLED在電視產(chǎn)品的滲透率僅為1.2%,但已成為引領(lǐng)電視產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一股重要力量。
從技術(shù)層面來(lái)看,OLED面板可柔性、超輕薄等特點(diǎn)使其更符合面板集成化發(fā)展的趨勢(shì)。在終端產(chǎn)品的帶動(dòng)下,觸控、攝像等各類傳感器集成度越來(lái)越高,新產(chǎn)品和新應(yīng)用層出不窮。曲面屏、屏下指紋等功能成為OLED面板與液晶面板競(jìng)爭(zhēng)的重要優(yōu)勢(shì)。奧維睿沃預(yù)計(jì),2019年全年OLED擠占LTPS LCD面板出貨量將超過(guò)3000萬(wàn)片。大屏方面,OLED憑借卷曲電視、透明屏和屏幕發(fā)聲等新亮點(diǎn),在高端電視市場(chǎng)賺足了吆喝,占據(jù)了半壁江山。
從應(yīng)用層面來(lái)看,電視和智能手機(jī)“一大一小”兩大市場(chǎng)仍然是OLED面板最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。2019年上半年,OLED面板總出貨量中,智能手機(jī)、電視和智能手表的市場(chǎng)占有率分別為94.3%、0.5%和5.1%,占據(jù)了OLED面板市場(chǎng)份額的99%以上。雖然OLED面板企業(yè)努力開(kāi)拓中間尺寸的市場(chǎng)應(yīng)用,但總體來(lái)說(shuō),受制于產(chǎn)線良率、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品良率、應(yīng)用剛需等因素,OLED面板在中間尺寸的應(yīng)用布局仍然任重而道遠(yuǎn)。
從產(chǎn)業(yè)鏈層面來(lái)看,2019年日韓半導(dǎo)體材料之爭(zhēng)令“OLED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)困境”提前浮出水面。日本對(duì)韓國(guó)實(shí)施出口管控的三種半導(dǎo)體材料之一氟化聚酰亞胺是一種透明保護(hù)支撐層,是生產(chǎn)折疊OLED面板的關(guān)鍵材料,該產(chǎn)品目前由日本企業(yè)壟斷。
事實(shí)上,OLED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡的情況十分突出,蒸鍍機(jī)、曝光機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備以及發(fā)光材料、基板材料等核心材料均掌握在幾家甚至一家企業(yè)手中。
為保障生產(chǎn)安全,未來(lái)面板企業(yè)必將進(jìn)一步下大力氣培育本土化的供應(yīng)鏈。由此可見(jiàn),2019年上半年的貿(mào)易爭(zhēng)端將對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)未來(lái)格局帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。
四大趨勢(shì)推動(dòng)OLED產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系加速構(gòu)建
目前,OLED產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期,隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,產(chǎn)品性能、生產(chǎn)成本、應(yīng)用領(lǐng)域等指標(biāo)不斷完善和提升。普及化、多元化、集群化、技術(shù)創(chuàng)新鏈條化四大趨勢(shì)正在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系加速構(gòu)建。
一是市場(chǎng)應(yīng)用普及化,推動(dòng)企業(yè)加快產(chǎn)能布局。當(dāng)前,OLED面板已成為高端消費(fèi)電子產(chǎn)品的首選。全球排名前三的筆記本電腦企業(yè)、排名前五的智能手機(jī)企業(yè)、80%的電視企業(yè)和90%的智能手表企業(yè),均已推出OLED屏幕的終端產(chǎn)品。在應(yīng)用端的推動(dòng)下,面板企業(yè)加速產(chǎn)能布局。韓國(guó)企業(yè)在OLED領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位,三星擬投資21.5億美元搶占大型電視OLED面板市場(chǎng);LGD則宣布投入26億美元推進(jìn)OLED生產(chǎn)線的發(fā)展。
國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來(lái)進(jìn)步迅速,2019年上半年,國(guó)內(nèi)企業(yè)在OLED全球市場(chǎng)占有率超過(guò)10%,京東方、天馬、維信諾、和輝光電等企業(yè)共7條產(chǎn)線均已進(jìn)入量產(chǎn)階段,另外仍有多條產(chǎn)線正在加緊建設(shè)中。
二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化,引領(lǐng)OLED面板向更多領(lǐng)域持續(xù)拓展。OLED可柔性、固態(tài)發(fā)光、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)帶來(lái)更多產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可能性,允許OLED產(chǎn)品在形態(tài)和功能上多元化發(fā)展。
2019年上半年,可折疊手機(jī)、可卷曲電視的出現(xiàn)給市場(chǎng)帶來(lái)活力和期待。從蘋果、三星、LGD、OPPO等企業(yè)最新公布的終端專利可以看出,聚焦于屏幕形態(tài)和集成傳感的相關(guān)專利數(shù)量明顯增多,形態(tài)包含二折、三折、卷曲、滑軌抽拉等多種方式;集成傳感則包括指紋、攝像頭到發(fā)聲等多種屏下功能,產(chǎn)品種類也涵蓋智能手機(jī)、頭戴式設(shè)備、平板電腦、智能手表、車載顯示器等多種產(chǎn)品。
三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈加速形成。雖然我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)鏈配套能力與面板產(chǎn)線要求仍有較大差距,但在產(chǎn)業(yè)界共同努力下,我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢(shì),為后續(xù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2019年上半年,京東方綿陽(yáng)6代柔性AMOLED產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),圍繞成都、綿陽(yáng)的兩條6代柔性AMOLED產(chǎn)線,四川省形成了貫通原材料、零部件、面板制造、整機(jī)集成的新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。安徽合肥、廣東廣州、湖北武漢等地也依托當(dāng)?shù)禺a(chǎn)線形成了OLED集聚發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。
四是技術(shù)創(chuàng)新鏈條化,驅(qū)動(dòng)跨領(lǐng)域合作不斷深化??珙I(lǐng)域合作是當(dāng)前電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征,創(chuàng)新不再是單點(diǎn)技術(shù)、單一產(chǎn)品或單個(gè)環(huán)節(jié)的突破,而是多種技術(shù)的鏈?zhǔn)絼?chuàng)新。在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G、超高清等新技術(shù)不斷發(fā)展、持續(xù)突破的階段,顯示屏幕承擔(dān)了信息呈現(xiàn)的重要作用,是信息技術(shù)創(chuàng)新鏈條上的重要一環(huán)。
2019年上半年,柔性O(shè)LED屏幕與智能手機(jī)的結(jié)合不僅帶來(lái)了全新的折疊手機(jī),同時(shí)也涉及到柔性電子材料、精密元器件、屏下傳感器、軟件開(kāi)發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域,對(duì)于上游技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展具有極強(qiáng)的帶動(dòng)作用;另一方面,柔性產(chǎn)品與智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能家居、人工智能等其它新技術(shù)相結(jié)合,也大幅增加了人機(jī)交互應(yīng)用場(chǎng)景,有望為顯示產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新模式、新業(yè)態(tài)和新變革。(賽迪智庫(kù)集成電路研究所 耿怡 馬蓓蓓)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)電子報(bào)
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