2019多晶硅市場淘汰賽將步入下半場

　　競爭激烈的多晶硅市場再起風(fēng)云！

　　近期，多晶硅行業(yè)龍頭企業(yè)——保利協(xié)鑫宣布，新疆6萬噸多晶硅項目穩(wěn)步達(dá)產(chǎn)中，國標(biāo)一級品占比超97％，預(yù)計2019年二季度產(chǎn)能將全部釋放。這意味著協(xié)鑫“一核兩翼雙基地”發(fā)展大格局成型，徐州（江蘇中能）6萬噸、新疆6萬噸雙基地將形成共計12萬噸產(chǎn)能。

　　協(xié)鑫新疆基地的達(dá)產(chǎn)，不異于在市場中投下了一顆重磅炸彈。綜合運用技術(shù)改造和低電價優(yōu)勢，新疆基地生產(chǎn)成本可降至4萬元／噸以下，這比目前國內(nèi)多晶硅出廠均價要低一半左右！

　　在平價上網(wǎng)沖刺階段，規(guī)模與低價的結(jié)合具有非同尋常的殺傷力，多晶硅市場競爭由此步入下半場。那些規(guī)模小、成本高的老廠、小廠必將慘遭淘汰，市場將演變成真正的巨頭之間的角力。

　　這下半場的淘汰賽，會比以往任何時候都更加殘酷。經(jīng)歷最后一次洗牌后，留下來的筋骨強(qiáng)健者將迎來美好的明天。這是一場未來之戰(zhàn)，誰將勝券在握？誰又將倒在太陽升起之前？

　　淘汰賽下半場

　　在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，多晶硅價值貢獻(xiàn)巨大，無論是在國內(nèi)還是國外，光伏產(chǎn)業(yè)在初期大都是建立在多晶硅的大發(fā)展基礎(chǔ)上。多晶硅經(jīng)歷的過山車行情，也讓光伏行業(yè)和很多投資人損失慘重。

　　我國多晶硅產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中，經(jīng)歷了至少兩輪生死考驗：第一次是在2008年，因為全球性的金融危機(jī)爆發(fā)，多晶硅價格下降了10倍之多；第二次是在2011年，隨著歐盟對我國光伏產(chǎn)品實行“雙反”政策，導(dǎo)致我國多晶硅行業(yè)進(jìn)入了漫長的去庫存階段。從2011年下半年開始，我國已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)中，僅剩七八家企業(yè)尚在開工生產(chǎn)，其余的均已經(jīng)關(guān)閉生產(chǎn)線，即有80％企業(yè)被迫停產(chǎn)。

　　在經(jīng)歷低潮后，近兩年，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展：2017年全球多晶硅產(chǎn)量約為43．2萬噸，同比增長13．7％；其中，中國占比56％，連續(xù)第2年占比過半，排名世界第一；韓國產(chǎn)量為7．7萬噸，同比增加4．1％，排名第二；德國產(chǎn)量5．8萬噸，同比減少7．9％，排名第三。

　　截至2017年底，我國多晶硅企業(yè)有效產(chǎn)能為27．6萬噸，而排名前十的企業(yè)產(chǎn)能總和就達(dá)到22．8萬噸。這些數(shù)據(jù)表明，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局大勢已定：未來幾年，市場競爭將變成大佬和巨頭之間的游戲。

　　2018年“5·31”光伏新政的出臺，很可能給多晶硅行業(yè)帶來第三輪生死考驗。

　　2018年“5·31”光伏新政明確國內(nèi)各類電站規(guī)模上限，加速國內(nèi)補(bǔ)貼退坡，將會導(dǎo)致國內(nèi)新增裝機(jī)明顯下滑，多晶硅行業(yè)大量產(chǎn)能將無處釋放，價格戰(zhàn)將不可避免。此外，平價上網(wǎng)沖刺期的來臨，也倒逼多晶硅行業(yè)必須要進(jìn)一步降低價格。

　　當(dāng)前，多晶硅市場面臨著量價雙降的嚴(yán)峻形勢。市場監(jiān)測信息顯示，主流多晶硅價格為7．5萬元/噸至8萬元／噸左右，已經(jīng)逼近成本線，下降空間不大。如何進(jìn)一步降低成本？這就好比擰干的毛巾還要再擠出幾滴水，艱難程度可想而知。但是，市場不相信眼淚，成本定生死，降本能力將是決定多晶硅企業(yè)生死的關(guān)鍵。

　　西行下的擴(kuò)產(chǎn)潮

　　在上述背景下，各大企業(yè)紛紛尋找新的出路。

　　實際上，很多先知先覺者已提前做出布局，下半場淘汰賽提前開打。按照企業(yè)規(guī)劃，2018年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到43．3萬噸／年，這一次的擴(kuò)產(chǎn)潮具有明顯的向西部低電價區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢。

　　最早向西部走的是江蘇大全集團(tuán)。早在幾年前，其就在新疆投資50億元打造了“大全光伏產(chǎn)業(yè)園”項目，并成立新疆大全新能源公司。2017年10月，新疆大全年產(chǎn)1．3萬噸多晶硅項目B階段開工建設(shè)，并于2018年11月投產(chǎn)。

　　作為多晶硅龍頭企業(yè)的保利協(xié)鑫，從2008年便開始考察西部項目。2017年4月，保利協(xié)鑫開工建設(shè)新疆多晶硅項目，一期5萬噸于2018年四季度投產(chǎn)，預(yù)計在2019年年中產(chǎn)能全面釋放后年產(chǎn)量將達(dá)到6萬噸。未來遠(yuǎn)期，依據(jù)市場情況該項目將適時擴(kuò)大至 10 萬噸規(guī)模。

　　與保利協(xié)鑫新疆基地相隔不遠(yuǎn)處，是東方希望規(guī)劃建設(shè)的12萬噸多晶硅項目，兩者同處新疆準(zhǔn)東硅基新材料產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，該園內(nèi)還有北京利爾一期6萬噸多晶硅項目。2017年，東方希望多晶硅產(chǎn)能15000噸，在國內(nèi)排名第七位。

　　國內(nèi)另一大多晶硅實力選手通威集團(tuán)，也在積極部署西南、西北工廠。通威集團(tuán)旗下四川永祥在內(nèi)蒙古包頭市建設(shè)了5萬噸產(chǎn)能的新項目，產(chǎn)能為2．5萬噸的一期項目已于2018年10月30日正式投產(chǎn)。除此之外，四川樂山5萬噸項目的一期2．5萬噸，原計劃將于2018年四季度投產(chǎn)。

　　以協(xié)鑫為代表的龍頭企業(yè)的走向，代表著行業(yè)的大趨勢。新疆、內(nèi)蒙古等西部資源豐富、能源價格更低的地區(qū)，具有很明顯的價格優(yōu)勢，這是多晶硅企業(yè)進(jìn)一步降低成本的不二法寶。

　　在多晶硅的生產(chǎn)成本中，電力成本是最大的一筆開支，占比可達(dá)30％~40％。更低的電價，大大有利于多晶硅的成本控制。例如，保利協(xié)鑫的徐州基地綜合電價成本約每千瓦時0．45元，在業(yè)內(nèi)已屬于較低水平。而新疆基地電價則要更低至每千瓦時0．24元左右，這將帶動多晶硅生產(chǎn)成本的進(jìn)一步大幅度下降。

　　“作為天然氣和硅料的主產(chǎn)地，西部地區(qū)在生產(chǎn)用氣、原料等方面也具有價格優(yōu)勢。得益于新疆豐富的原料資源、超低電價和協(xié)鑫的自主創(chuàng)新工藝等因素，協(xié)鑫新疆多晶硅項目可以做到4萬元／噸以下。”保利協(xié)鑫高級副總裁、多晶硅料事業(yè)部總裁蔣文武說。

　　將多晶硅成本控制在4萬元／噸以下，等于是在現(xiàn)有市場價基礎(chǔ)上降價一半，這樣的產(chǎn)品入市后競爭力之大是可想而知的。隨著西部低電價區(qū)多晶硅產(chǎn)能集中釋放，東部高電價區(qū)多晶硅企業(yè)會毫無競爭力，多晶硅行業(yè)慘烈的洗牌將隨時到來。

　　不僅僅是低電價

　　在多晶硅發(fā)展過程中，過剩隱憂一直如影隨形。但是，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的巨頭們似乎從來都不用擔(dān)心這個問題。一個合理的解釋是，市場上過剩的只是低端產(chǎn)品，高品質(zhì)多晶硅從來都是供不應(yīng)求。

　　實際上，多晶硅產(chǎn)品的真正競爭力來源于兩方面，低成本只是一個方面，高技術(shù)則是另外一面。多晶硅巨頭們將新產(chǎn)能布局在西部后，電力成本將趨同，想在低成本方面進(jìn)一步做文章的空間不大。在未來，高技術(shù)將是各個多晶硅企業(yè)實力比拼、決勝未來的關(guān)鍵。

　　據(jù)了解，保利協(xié)鑫新疆基地對標(biāo)的是全球領(lǐng)先的多晶硅企業(yè)德國瓦克。協(xié)鑫新疆項目已率先導(dǎo)入了先進(jìn)的半導(dǎo)體級多晶硅生產(chǎn)工藝，純度可達(dá)到9N到11N（多晶硅純度表示方法，N為小數(shù)點前后9的個數(shù)，如4N即為99．99％），完全可以滿足N型單晶及CCZ直拉單晶的需求。

　　據(jù)介紹，保利協(xié)鑫是國內(nèi)唯一可以做到單線3萬噸、單體6萬噸以上的多晶硅企業(yè)。新疆基地通過流程再造，單條裝置設(shè)計和單體能力全球最領(lǐng)先，單位產(chǎn)能投資最省，能耗物耗等運行指標(biāo)最優(yōu)，節(jié)能、降耗、物料循環(huán)等工序?qū)嶋H消耗值接近理論消耗值。

　　蔣文武介紹，新疆協(xié)鑫多晶硅項目將在生產(chǎn)全流程實施智能制造。“比如項目精餾塔采取了算法技術(shù)，耦合技術(shù)；利用智能物流集成及協(xié)同，提升品質(zhì)，提高效率；采用機(jī)器人等智能運輸及自動化裝備，實現(xiàn)產(chǎn)品處理的智能存儲等。協(xié)鑫新疆基地的建立，不是簡單的地理意義上的空間拓展，而是保利協(xié)鑫打造轉(zhuǎn)型升級‘全維’戰(zhàn)略的集中體現(xiàn)。”

　　招銀國際發(fā)布調(diào)研報告認(rèn)為：“多晶硅市場將進(jìn)一步整合。隨著時間推移，我們預(yù)期成本較高的多晶硅廠商將被擠出市場，最終中國將只剩下4~5家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。”

　　這意味著，憑借低成本、高精尖的技術(shù)產(chǎn)品，只能有少數(shù)幾家企業(yè)能夠搶到通向未來的船票，更多的企業(yè)，將會慘遭淘汰。誰能笑到最后？或許，一出發(fā)的時候已經(jīng)注定了結(jié)局。

　　轉(zhuǎn)自：中國有色金屬報

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