Gartner公布的2018年十大戰(zhàn)略科技發(fā)展趨勢中，自動(dòng)駕駛汽車成為智能產(chǎn)品快速成長的一個(gè)領(lǐng)域。人工智能正在大力推動(dòng)全新智能汽車的進(jìn)步，在為其帶來更強(qiáng)功能的同時(shí)，海量數(shù)據(jù)也對存儲(chǔ)器的容量和速度提出挑戰(zhàn)。新勢能產(chǎn)生的新格局正在悄然形成，存儲(chǔ)器傳統(tǒng)廠商接連發(fā)力，新玩家逐漸進(jìn)入，汽車存儲(chǔ)將進(jìn)入加速競爭的階段。
未來存儲(chǔ)器市場令人興奮
據(jù)IHSMarkit預(yù)測，2040年，美國自動(dòng)駕駛汽車的總量有望達(dá)到740萬輛，中國有望達(dá)到1450萬輛，歐洲將達(dá)到550萬輛，自動(dòng)駕駛汽車在全球其他市場的年銷量有望達(dá)到近630萬輛。隨著自動(dòng)駕駛從L1升級到L5，其對存儲(chǔ)器的需求也在增加，自動(dòng)駕駛L5級別實(shí)現(xiàn)傳感器融合和車輛控制兩大功能，需要不少于10個(gè)攝像頭、10個(gè)雷達(dá)、4個(gè)激光雷達(dá)以及12個(gè)超聲傳感器共同作用。除此之外，導(dǎo)航或數(shù)字儀表盤產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也需要大型存儲(chǔ)器。這些人工智能技術(shù)應(yīng)用到自動(dòng)駕駛的大部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)在云端進(jìn)行處理：車輛是信息傳載者，車輛接收信息后做出初步推理后將信息傳輸?shù)皆粕?，通過云端的深度學(xué)習(xí)做出判斷后傳回，人工智能的控制信息就可以作用于車本身。所以隨著人工智能的發(fā)展，車輛對于存儲(chǔ)器的需求量會(huì)增大。
目前，車用存儲(chǔ)器芯片主要類型分為兩種：動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）和儲(chǔ)存型閃存（NANDFlash）。隨著技術(shù)的演進(jìn)和市場需求的增長，DRAM和NANDFlash將呈現(xiàn)較高的增速。“DRAM的增速大約在20%左右。從供應(yīng)端角度以及從技術(shù)升級角度看，它都滿足了市場需求。NANDFlash的市場增速比DRAM快很多，從需求端來看，增速在40%~45%之間，增長來自數(shù)據(jù)傳輸量和快速增長的云端本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)量。”美光科技嵌入式產(chǎn)品事業(yè)部市場副總裁KrisBaxter對記者說。根據(jù)WSTS和美光科技FSGA1-18的分析數(shù)據(jù)，從2000到2021年，DRAM和NANDFlash的整體市場規(guī)模將從310億美元增長至超過千億美元。
推動(dòng)DRAM和NANDFlash增長的動(dòng)力已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，新的增長點(diǎn)表現(xiàn)在新興領(lǐng)域中。與過去相比，PC端使用的存儲(chǔ)器所占比例大幅度下降，取而代之的是移動(dòng)端、服務(wù)器以及網(wǎng)絡(luò)上的應(yīng)用大幅度上升，這些是過去幾年存儲(chǔ)器增長的主要領(lǐng)域。而最近幾年，增速最快的便是智能汽車以及嵌入式領(lǐng)域，新的細(xì)分市場將帶動(dòng)未來需求增長。“2017年存儲(chǔ)器市場規(guī)模翻了一番，下一個(gè)大增長點(diǎn)可能來自大數(shù)據(jù)和人工智能。自動(dòng)駕駛的整個(gè)過程大概包括以下幾方面：從終端設(shè)備采集數(shù)據(jù)，在邊緣位置分析數(shù)據(jù)，對所分析數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸，然后存儲(chǔ)到云端或者是企業(yè)端。基于這樣的判斷，我們認(rèn)為未來存儲(chǔ)器市場將進(jìn)入令人興奮的時(shí)代。”KrisBaxter說。
傳統(tǒng)廠商布局自動(dòng)駕駛
汽車存儲(chǔ)器市場的上升趨勢使得很多廠商捕捉到了發(fā)展機(jī)遇。作為存儲(chǔ)器大廠，東芝電子有限公司（以下簡稱東芝）在車載存儲(chǔ)領(lǐng)域的升溫中再度發(fā)力，它們針對車載應(yīng)用開發(fā)了具備NAND閃存技術(shù)的存儲(chǔ)產(chǎn)品以及e-MMCUFS解決方案，作為嵌入式存儲(chǔ)的默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，e-MMC擴(kuò)大了車載應(yīng)用的工作溫度范圍，增加了斷電保護(hù)以及NAND管理，其最大讀取速度可達(dá)315MB/s。據(jù)記者了解，東芝正在開發(fā)的UFS可憑借高速接口將最大讀取速度提升至850MB/s。
“隨著車聯(lián)網(wǎng)和無人駕駛的發(fā)展以及5G通信對車聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)，車輛所用的傳感器數(shù)目越來越多，智能處理設(shè)備對存儲(chǔ)器的要求也越來越高，不單指本地存儲(chǔ)，還指通過5G網(wǎng)絡(luò)與云端、服務(wù)器端進(jìn)行連接。因此，我們研發(fā)了e-MMC產(chǎn)品，主要應(yīng)用在今后車聯(lián)網(wǎng)中的智能汽車中，以滿足自動(dòng)駕駛對大容量存儲(chǔ)的要求。”東芝電子（中國）有限公司副總經(jīng)理野村尚司對記者說。
為了跟上不斷快速增長的閃存需求，東芝積極在閃存生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行投資。據(jù)了解，東芝第六棟（Fab6）四日市工廠計(jì)劃在今年正式投產(chǎn)。目前，F(xiàn)ab6第二期已經(jīng)建成，接下來也會(huì)逐步投產(chǎn)。“Fab6工廠分兩期建設(shè)，第一期計(jì)劃在今年6月投產(chǎn)，即量產(chǎn)開始，目前已經(jīng)建設(shè)完畢，之后的工作是將設(shè)備放進(jìn)去調(diào)試。Fab6第二期計(jì)劃于今年年底投產(chǎn)，目前第二期建筑已經(jīng)建好。”東芝電子（中國）有限公司存儲(chǔ)器戰(zhàn)略業(yè)務(wù)企劃部中藤俊輔對記者說。
東芝希望通過建廠的方式提升市場份額，而美光科技公司（以下簡稱美光）則選擇了另一種方式在車載存儲(chǔ)領(lǐng)域中搶占席位。美光接連不斷地推出新產(chǎn)品和解決方案，在不斷創(chuàng)新的同時(shí)，美光還成立了自己的第一家分析機(jī)構(gòu)——美光科技MTTW廠，針對汽車業(yè)務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，將理論與實(shí)踐相結(jié)合，力爭提高在汽車領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。據(jù)KrisBaxter介紹，美光在汽車存儲(chǔ)領(lǐng)域已有25年的積累，目前的市場份額占到了40%左右。“市場占有率高出排名下一位的競爭對手3倍以上。”KrisBaxter說。
目前美光已發(fā)布第四代e-MMC產(chǎn)品，容量從8GB提升至128GB，封裝為BGA153b、100b。為了解決車載應(yīng)用的工作溫度問題，美光推出了汽車超高溫解決方案，在符合JEDEC標(biāo)準(zhǔn)及汽車行業(yè)要求的前提下，將工作溫度擴(kuò)展到-40℃至105℃。對于汽車GDDR6內(nèi)存，美光推出了帶寬超過448Gb/s且符合汽車行業(yè)要求的內(nèi)存解決方案，據(jù)記者了解，美光新推出的該系列解決方案與HBM2相比，成本更低，但兩者提供的帶寬相同。
新玩家路在何方？
隨著越來越多的智能技術(shù)應(yīng)用在車上，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、通信等技術(shù)融合到自動(dòng)駕駛中，吸引了很多企業(yè)邁入汽車存儲(chǔ)行業(yè)。
新玩家想要真正進(jìn)入汽車存儲(chǔ)市場，需要更多地關(guān)注市場發(fā)展趨勢。KrisBaxter認(rèn)為，汽車行業(yè)未來發(fā)展將呈現(xiàn)四大趨勢：第一，汽車電動(dòng)化；第二，車聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)程度加深；第三，車輛共享；第四，自動(dòng)駕駛。四大趨勢將對車載存儲(chǔ)提出更高的要求，尤其是自動(dòng)駕駛，一方面數(shù)據(jù)從“傳感器-云端-車輛”這一過程中會(huì)產(chǎn)生大規(guī)模的存儲(chǔ)需求；另一方面，車內(nèi)駕駛體驗(yàn)，包括未來語音識(shí)別、手勢識(shí)別、駕駛員監(jiān)控、屏幕分辨率、功能等提升都會(huì)涉及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。“例如高清3D地圖數(shù)據(jù)信息，未來會(huì)存儲(chǔ)在車上，以便可以實(shí)時(shí)提取數(shù)據(jù)，這對數(shù)據(jù)處理速率有一定要求：不是對數(shù)據(jù)進(jìn)行連續(xù)不斷地處理，而是要求更快讀取和寫入速度。另外，未來車內(nèi)數(shù)據(jù)儀表盤對于存儲(chǔ)將產(chǎn)生很高要求，分辨率可能會(huì)漲到4K。”KrisBaxter說。
如此龐大的數(shù)據(jù)處理不是一兩家廠商能夠完成的任務(wù)。未來，自動(dòng)駕駛會(huì)將傳感器收集到的信息進(jìn)行計(jì)算并及時(shí)進(jìn)行判斷執(zhí)行，這需要存儲(chǔ)器和通信網(wǎng)絡(luò)共同實(shí)現(xiàn)。“自動(dòng)駕駛會(huì)通過5G來實(shí)現(xiàn)車與車、車與路端設(shè)備的通信。通過5G高速網(wǎng)絡(luò)，可以得到高清晰度的3D地圖信息，用以保障車輛行駛安全。這是一個(gè)相當(dāng)龐雜的系統(tǒng)，無論是東芝還是其他廠商，獨(dú)自實(shí)現(xiàn)這些功能非常困難，各大廠商要一起合作，共同開拓這個(gè)市場。”東芝電子元件及存儲(chǔ)裝置株式會(huì)社數(shù)字營銷統(tǒng)括部總監(jiān)吉本健說。
在了解市場大趨勢的情況下，新玩家還需要能夠證明其產(chǎn)品具備高質(zhì)量和高可靠性，這涉及新玩家的聲譽(yù)，如果產(chǎn)品質(zhì)量本身不過關(guān)，公司聲譽(yù)受到影響，在競爭激烈的車載存儲(chǔ)市場中只能被淘汰。“產(chǎn)品質(zhì)量不是一兩天就能夠證明的。新進(jìn)入者給車企提供的服務(wù)，一方面是高質(zhì)量的產(chǎn)品，另一方面是快速的響應(yīng)能力，這些都需要資源上的大力支持以及技術(shù)上的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”Kris Baxter說。（記者顧 鴻儒）
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