在日前的2017年中國(guó)藥品零售產(chǎn)業(yè)信息發(fā)布會(huì)上,中康CMH發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,在居民可支配收入提升、健康消費(fèi)升級(jí)等因素的助推下,醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)獲得快速增長(zhǎng)。其中,零售藥店地位也得以快速提升,以3377億元的市場(chǎng)規(guī)模成為產(chǎn)業(yè)主要力量之一。
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集中度提升
經(jīng)過“野蠻生長(zhǎng)”后的藥品零售產(chǎn)業(yè),開始步入品牌化、連鎖化的發(fā)展時(shí)期。根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù),2016年,全國(guó)登記在冊(cè)的藥店總量為44.7萬家,比2015年減少1023家。藥店門店總量首次開始減少,其中單體藥店總量在2015年基礎(chǔ)上再次下降了6.9%,連鎖率比2015年增加3.6個(gè)百分點(diǎn),為49.4%。連鎖率增加的同時(shí),平均每家連鎖企業(yè)門店數(shù)量卻呈下降趨勢(shì),主要是部分地區(qū)申請(qǐng)連鎖藥店資格的政策性標(biāo)準(zhǔn)變化導(dǎo)致,預(yù)計(jì)2017年零售藥店連鎖率將突破50%。
市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容
城市化、老齡化、生育率提高等因素在推動(dòng)居民健康消費(fèi)需求增長(zhǎng)的同時(shí),也為零售藥店帶來利好。中康CMH數(shù)據(jù)顯示,2016年,零售終端的藥品銷售規(guī)模為2447億元,同比增長(zhǎng)8%;非藥品銷售規(guī)模為930億元,同比增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2017年整體零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3647億元,同比增長(zhǎng)8.0%。
而隨著網(wǎng)上藥店規(guī)模在2015年達(dá)到頂峰后增速放緩,其對(duì)線下藥店客流量的沖擊逐漸減弱,藥店客流有緩慢回升的趨勢(shì)。中康CMH數(shù)據(jù)顯示,2016年可比樣本門店月均客單量為3277人次/店/月,同比增長(zhǎng)3.8%;客單價(jià)為57.7元/人/次,同比增長(zhǎng)2.8%。其中,客單量對(duì)于藥店銷售增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)58%。
與此同時(shí),零售藥店規(guī)模化趨勢(shì)日漸凸顯——百?gòu)?qiáng)連鎖零售規(guī)模逐年上漲,在2016年百?gòu)?qiáng)連鎖銷售規(guī)模達(dá)1235億元,占零售市場(chǎng)的36.6%。2016年,年銷售額超過10億元的連鎖企業(yè)并購(gòu)較為頻繁,百?gòu)?qiáng)銷售占比較2015年增加了2.5個(gè)百分點(diǎn)。
消費(fèi)升級(jí)助推品類發(fā)展
受公立醫(yī)院改革、醫(yī)保控費(fèi)、藥企掉標(biāo)棄標(biāo)等因素影響,藥企紛紛尋求院外市場(chǎng)布局,而DTP藥房熱潮成為推動(dòng)零售藥店處方藥增長(zhǎng)的開路先鋒。中康CMH數(shù)據(jù)顯示,零售市場(chǎng)OTC類藥物銷售額為1251億元,市場(chǎng)份額為51.1%;處方藥銷售額為1196億元,市場(chǎng)份額為48.9%。其中處方藥對(duì)增量貢獻(xiàn)率達(dá)到61.2%。預(yù)計(jì)未來1年零售市場(chǎng)處方藥的增長(zhǎng)率將繼續(xù)超過OTC。
值得關(guān)注的是,在處方藥細(xì)分品類中,抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑日益成為重要品類。2016年其在零售處方藥市場(chǎng)份額占比4.05%,同比增長(zhǎng)60.4%。預(yù)計(jì)2017年其市場(chǎng)份額將增至4.86%,同比增長(zhǎng)40.7%??梢灶A(yù)見,在處方外流等相關(guān)政策的推動(dòng)下,加上人口老齡化所帶來的慢性病發(fā)病率的提高等因素的影響,處方藥在藥店中的重要性將會(huì)越來越強(qiáng)。
與此同時(shí),消費(fèi)升級(jí)、健康保健意識(shí)提升等因素推動(dòng)了OTC具有養(yǎng)生保健作用的高價(jià)值品類增長(zhǎng)。根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù),在零售藥店重要品類中,藥材類增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)最為顯著:同比增速?gòu)?015年的8.3%躍升至2016年的17.9%,預(yù)計(jì)2017年將保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)(16.0%)。由此可見,未來消費(fèi)者對(duì)健康養(yǎng)生保健的需求將成為企業(yè)首要抓住的痛點(diǎn)。
不難看出,零售藥店巨大的潛能正在被激活。根據(jù)中康資訊預(yù)測(cè),未來10年,在醫(yī)藥分開完全實(shí)現(xiàn)的前提下,零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.72萬億元(不變價(jià)),約占整個(gè)藥品終端市場(chǎng)的65%;產(chǎn)業(yè)集中度也將大幅提升,連鎖率達(dá)70%;完成“從渠道作用向服務(wù)和價(jià)值回歸”的產(chǎn)業(yè)、商業(yè)模式更迭,發(fā)展成為中國(guó)藥品市場(chǎng)的主體之一。(本報(bào)實(shí)習(xí)記者 安慧娟)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)醫(yī)藥報(bào)
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