把握兩條投資主線 電氣設備行業(yè)機會大

12月2日，財政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設部、國家能源局等四部門聯(lián)合在北京召開會議，宣布對金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范項目中的關鍵設備，中央財政將按中標協(xié)議價格給予50%的補貼。一時間，電氣設備行業(yè)的關注度驟然提高，多家證券公司研究所發(fā)布專題報告，認為高端電氣設備龍頭公司“十二五”期間有望成為最大贏家。

光伏產(chǎn)業(yè)機會多多

受到財政補貼的光伏產(chǎn)業(yè)無疑最受券商關注。光大證券發(fā)布研究報告認為，近期光伏組件、電池片的價格出現(xiàn)了下跌，但同時硅片和硅料的價格還在上漲。這說明了兩個問題：一是需求仍然旺盛。此次組件降價，呈現(xiàn)顯著的結構性特征，大廠的降幅較小，其主要原因是，今年由于大廠產(chǎn)能瓶頸，小廠接到很多代工訂單。目前大廠產(chǎn)能集中釋放，不再需要代工。

二是光伏板塊“盈利能力啞鈴化”的趨勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。光大證券認為，未來盈利能力堅挺，能夠真正享受行業(yè)景氣的環(huán)節(jié)包括：技術差異化最突出的核心設備及輔材；利潤率穩(wěn)定性最高的電站建設；進入壁壘最高的多晶硅，上述板塊中，下一階段的最大機會來自于核心設備和輔材。

光大證券認為，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈起步5年，發(fā)展的都是產(chǎn)能，而核心技術和輔料配套一直缺失。而目前中國已有全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，但還并非最好的。技術和配套能力的提升，才是中國光伏產(chǎn)業(yè)的最迫切需求。反過來說，正因為國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)，無論體量還是活力都是全球首位，所以有著充足的資金、市場和人才，能夠孕育最優(yōu)秀的設備和材料提供商。上市公司之中，精功科技就是其中的杰出代表。

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