光伏2012年形勢(shì)：經(jīng)營(yíng)壓力增大

　　2011年是“十二五”的開局之年，也是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。在經(jīng)歷了“十一五”末期的高速發(fā)展之后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始步入調(diào)整期，大起大落的發(fā)展態(tài)勢(shì)也引起了各級(jí)政府高度關(guān)注。1.15元/度的上網(wǎng)電價(jià)政策出臺(tái)，《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《太陽(yáng)能發(fā)電“十二五”規(guī)劃》等相繼頒布實(shí)施，為產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望2012年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，既有光伏發(fā)電成本快速下降、新興光伏市場(chǎng)快速崛起等有利因素，又有供需嚴(yán)重失衡、歐美國(guó)家“反傾銷、反補(bǔ)貼”大棒威脅等不利因素。

　　2012年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將步入大調(diào)整期。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持穩(wěn)步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)對(duì)外依賴度逐步下降，但由于市場(chǎng)供需失衡嚴(yán)重，外加美國(guó)“雙反”調(diào)查重壓，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將愈加殘酷與非理性，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，企業(yè)開始進(jìn)入薄利時(shí)代，優(yōu)質(zhì)企業(yè)面臨國(guó)外資本入侵的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　一產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)際化程度穩(wěn)步提升

　　一是中國(guó)太陽(yáng)能電池繼續(xù)保持產(chǎn)量和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。預(yù)計(jì)2012年，中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)能將超過(guò)40GW，產(chǎn)量將超過(guò)24GW，同比增長(zhǎng)50%以上，仍將占據(jù)全球半壁江山。生產(chǎn)成本將進(jìn)一步下降，多晶硅、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)成本分別有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦；屆時(shí)垂直一體化企業(yè)的組件成本將達(dá)到0.73美元/瓦，同比將下降27%。產(chǎn)品質(zhì)量愈加穩(wěn)定，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證將達(dá)到10年，功率線性質(zhì)量保證將達(dá)到25年。國(guó)際化程度進(jìn)一步增強(qiáng)。受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消納能力有限和國(guó)外貿(mào)易壁壘影響，中國(guó)光伏企業(yè)將加快國(guó)際化進(jìn)程，通過(guò)在海外建廠或并購(gòu)的方式，加快在海外的本土化發(fā)展，以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際化水平，成長(zhǎng)為國(guó)際大型企業(yè)。

　　二是多晶硅生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)自給能力迅速提高。2012年，中國(guó)萬(wàn)噸級(jí)多晶硅生產(chǎn)線將投產(chǎn)，低能耗還原、冷氫化、高效提純等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)一步提高，副產(chǎn)物綜合利用率進(jìn)一步增強(qiáng)。先進(jìn)企業(yè)的綜合電耗將達(dá)到80千瓦時(shí)/千克、生產(chǎn)成本達(dá)到19美元/千克的國(guó)際先進(jìn)水平。多晶硅生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，有望徹底擺脫依賴進(jìn)口的局面。預(yù)計(jì)2012年中國(guó)投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將達(dá)到60家以上，產(chǎn)能超過(guò)16萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到13萬(wàn)噸，可滿足國(guó)內(nèi)80%以上的市場(chǎng)需求，形成約占世界市場(chǎng)40%的良好態(tài)勢(shì)。中國(guó)多晶硅自給能力的迅速提高，將為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)保持全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供有力支撐，也將使中國(guó)在中美之間可能爆發(fā)的光伏產(chǎn)品貿(mào)易戰(zhàn)中獲取更加有利的籌碼。

　　三是國(guó)外市場(chǎng)增速趨緩，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加速崛起。受歐美債務(wù)危機(jī)和歐洲光伏補(bǔ)貼持續(xù)下調(diào)影響，預(yù)計(jì)2012年，全球光伏市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)，但增速放緩，全年裝機(jī)量可達(dá)24GW，同比增長(zhǎng)14%。值得關(guān)注的是，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)將加速興起。受益于2011年出臺(tái)的一系列利好措施，即國(guó)家發(fā)改委正式出臺(tái)了全國(guó)統(tǒng)一的1.15元/度上網(wǎng)電價(jià)；國(guó)家太陽(yáng)能發(fā)電“十二五”裝機(jī)量規(guī)劃由最初的5GW改為10GW，最終改為15GW，極大地拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展，2011年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量將超過(guò)1.5GW。預(yù)計(jì)2012年仍將保持較高的發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要原因有三：第一，當(dāng)前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快且產(chǎn)品主要依賴出口，亟須加速啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以緩解對(duì)外依賴度過(guò)高的問(wèn)題。第二，啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是對(duì)美國(guó)啟動(dòng)“雙反”調(diào)查的有力回?fù)?。第三?011年國(guó)家出臺(tái)了上網(wǎng)電價(jià)，且國(guó)內(nèi)裝機(jī)成本大幅下降，加上光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，組件企業(yè)紛紛向下游的光伏系統(tǒng)集成延伸。因此，預(yù)計(jì)2012年光伏裝機(jī)量將達(dá)到3GW，但即使如此，中國(guó)近90%的光伏產(chǎn)品仍需依賴國(guó)外市場(chǎng)。

　　二市場(chǎng)供需失衡壓力持續(xù)增大，產(chǎn)業(yè)整合不可避免

　　光伏產(chǎn)業(yè)作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，未來(lái)市場(chǎng)將呈現(xiàn)指數(shù)增長(zhǎng)。但短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)仍將承受較大的供給壓力。據(jù)賽迪智庫(kù)光伏所不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)156家電池組件企業(yè)2011年的太陽(yáng)能電池產(chǎn)能已超過(guò)35GW，預(yù)計(jì)2012年產(chǎn)能在40GW以上。歐盟2011年9月份發(fā)布的報(bào)告也顯示，2012年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)能將達(dá)到80GW，中國(guó)占據(jù)超過(guò)50%的份額。與快速增長(zhǎng)的太陽(yáng)能電池供給量相比，光伏需求量的增長(zhǎng)則顯得相形見絀。據(jù)2011年6月歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2011～2015年的市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2012和2013年光伏市場(chǎng)需求在30GW左右，因此僅當(dāng)前中國(guó)的產(chǎn)能就可滿足未來(lái)2～3年全球光伏市場(chǎng)需求，光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)不能跟上產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。2012年這一市場(chǎng)仍將承受價(jià)格和整合壓力，一批不具備競(jìng)爭(zhēng)力或貿(mào)然進(jìn)入光伏領(lǐng)域的企業(yè)將在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中被整合或淘汰。值得關(guān)注的是，在供需失衡加劇的情況下，中國(guó)在海外上市的光伏企業(yè)股價(jià)可能持續(xù)下跌且被國(guó)外評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)唱空，極有可能被國(guó)外資本乘虛而入，利用產(chǎn)業(yè)整合和貿(mào)易戰(zhàn)等時(shí)機(jī)，掌控中國(guó)優(yōu)勢(shì)企業(yè)主導(dǎo)權(quán)，甚至使中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)日益空心化。

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