2012冶金原料市場四大關鍵詞

關鍵詞之一：產能過剩

　　鐵礦石　鐵礦石市場走勢的基本面由供求關系決定。從需求方面看，今年以來，世界經濟持續(xù)低迷，我國經濟增速趨緩，這導致從去年第四季度以來我國鋼材需求增長停滯甚至萎縮，從而傳導到鐵礦石市場。從供給方面看，目前除中國外，全球有43個國家的347個項目正在建設或規(guī)劃中，預計可形成的生產能力為16.3億噸，其中2013年可增加3.8億噸生產能力。

　　1月～9月份我國國內鐵礦石原礦產量為96810.2萬噸，選比按3∶1折算成品礦32270萬噸，估算成品礦累計新增資源量為87375.43萬噸；進口鐵礦石55105.36萬噸。預計全年鐵礦石成品礦的供應量可能大于需求量6900萬噸（未考慮進口礦與國產礦品位差異、庫存變化等因素）。目前，全球鐵礦石市場正逐步形成供大于求的局面。

　　按目前三大國際礦石供應商發(fā)布的產能擴建計劃，到2013年三大礦山新增鐵礦石產能估計為1億噸，2014年和2015年新增產能預計分別達到3.38億噸和1.65億噸，2012年～2015年三大礦山總新增產能預計達到6.26億噸。業(yè)內分析，若三大礦山擴產計劃全部如期完成，而新興礦山擴產計劃完成50%，則到2015年，礦山新增產能為8.4億噸，全球海運鐵礦石供應量預計增加6.1億噸，而鐵礦石需求增量為2.2億噸，供過于求量約為3.9億噸；若三大礦山擴產計劃完成80%，新興礦山擴產計劃完成30%，到2015年礦山新增產能為6.3億噸，則全球海運鐵礦石供應量預計增加4.5億噸，而鐵礦石需求增量為2.2億噸，供過于求量約為2.3億噸。由此可見，未來3年鐵礦石產能將明顯過剩。在這種情況下，全球各大礦商不得不重新審視各自的鐵礦石產能擴張計劃。

　　焦炭 2011年，我國焦炭產量突破4億噸高峰，達到43197萬噸，在全世界焦炭總產量比重達到67%。2012年，由于鋼鐵行業(yè)減產、限產，使焦炭市場進入消化平衡產能過剩的時期。1月～9月份，我國焦炭產量為36928.5萬噸，同比增長4.2%。

　　值得注意的是，在焦炭產能遠超市場需求的情況下，一些地區(qū)和企業(yè)仍然在擴建獨立焦化企業(yè)煉焦產能。據中國煉焦行業(yè)協(xié)會初略統(tǒng)計，1月～10月份我國已建成投產5.5米搗固和6米以上的大中型焦爐約28座，產能達1895萬噸。

　　從目前來看，需求仍然是影響焦炭市場的關鍵。而隨著鋼鐵產量的下調，焦炭需求仍將逐漸縮緊。雖然焦化企業(yè)在觀望中進一步加大減產、限產力度，預計今年全年焦炭產量仍將可能突破4.4億噸，短期內焦炭供大于求的格局難以改變。

　　煤炭 1月～11月份，我國煤炭產量約35.1億噸，全年預計突破37億噸；煤炭凈進口量約為2.45億噸，預計全年將達2.65億噸。與此同時，煤炭庫存維持高位。截至11月末，全社會煤炭庫存量約為2.9億噸。其中煤炭企業(yè)存煤約9000萬噸，市場消化庫存的壓力依然很大。煤炭行業(yè)目前處于供求較為平衡、相對寬松但結構性過剩的態(tài)勢，具體表現(xiàn)為煤炭產量、煤炭凈進口量和庫存量的持續(xù)上升。預計到2020年，我國煤炭消費總量約48億噸~53億噸，短期煤炭供應寬松與長期總量不足的矛盾依然突出。

　　鐵合金 1月～10月份，我國鐵合金產量呈繼續(xù)增長態(tài)勢。1月～9月份，我國鐵合金凈進口87.75萬噸（不含工業(yè)硅、電解金屬錳），同比增長13.27%，加劇了國內市場鐵合金的供需失衡。因此，鐵合金行業(yè)應圍繞“十二五”期間鐵合金行業(yè)結構調整目標，加快淘汰落后產能步伐，加強新建、改擴建鐵合金項目管理，嚴格控制鐵合金產能過快增長，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級。

　　關鍵詞之二：行業(yè)準入

　　稀土 7月26日，工信部正式下發(fā)《稀土行業(yè)準入條件》?！稖嗜霔l件》從項目的設立和布局、生產規(guī)模工藝和裝備、能源消耗、環(huán)境保護等方面作出一系列規(guī)定?！稖嗜霔l件》首次從稀土生產規(guī)模方面設置了稀土準入門檻，這從根本上反映了內在工業(yè)技術裝備的提升。提高對稀土企業(yè)的準入門檻，可以避免行業(yè)惡性競爭，提升我國稀土行業(yè)整體生產、經營質量。預計我國有將近20%的產能被淘汰。

　　11月12日，工信部原材料工業(yè)司將擬公告的符合稀土行業(yè)準入條件企業(yè)名單（第一批）予以公示。在第一批稀土行業(yè)準入條件企業(yè)中包括了4個省的7家企業(yè)，其中江西省2家、山東省3家、甘肅省1家、遼寧省1家。11月21日，工信部原材料工業(yè)司將符合稀土行業(yè)準入條件企業(yè)名單（第一批）予以公示。

　　焦化 1月13日，工信部正式下發(fā)《關于做好焦化行業(yè)準入公告企業(yè)監(jiān)督檢查和第七批準入公告申報工作的通知》。隨著國家對淘汰落后產能和節(jié)能減排的重視程度日趨加大，焦化行業(yè)準入的門檻也越來越高。一些條件達不到準入標準的企業(yè)可能面臨“出局”的危險。

　　11月5日，工信部將符合《焦化行業(yè)準入條件》企業(yè)名單（第七批）予以公告，并因焦爐已淘汰、存有落后產能未淘汰、環(huán)保設施不齊全等原因，將山東民生煤化有限公司、微山縣同泰焦化有限公司、山西金桃園煤焦化集團有限公司、鞍鋼集團新鋼鐵有限責任公司化工總廠、黑龍江黑化集團有限公司5家企業(yè)撤銷準入公告。

　　11月14日，工信部公開征求對《焦化行業(yè)準入條件（2008年）》的修訂意見。分析人士認為，在目前的環(huán)境下，未來重新修訂的準入條件將愈發(fā)嚴格，同時也有助于推動全行業(yè)的兼并重組。

　　廢鋼 10月11日，工業(yè)和信息化部正式公布《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》，這是我國廢鋼鐵行業(yè)首個準入條件。近年來，我國廢鋼產業(yè)得到快速發(fā)展，但與我國鋼鐵工業(yè)相配套的現(xiàn)代化、規(guī)?；⒁?guī)范化的廢鋼加工配送體系目標還相差甚遠；廢鋼消耗總量逐年大幅增加，而廢鋼供應量的增長率遠低于粗鋼產量的增長率，使廢鋼比一直處于低水平狀態(tài)。同時，廢鋼鐵加工企業(yè)“小、散、亂”的現(xiàn)象依然存在，加工回收設施落后、加工能力低下。我國加工配送能力達到10萬噸～100萬噸的專業(yè)化廢鋼鐵加工配送企業(yè)僅占社會回收廢鋼鐵總量的35%左右。大型、專業(yè)化廢鋼加工配送企業(yè)不多，大量的“游擊隊”占有一定的廢鋼鐵資源，他們回收廢鋼供給小型鋼廠，小鋼廠生產鋼材后再賣給小包工隊，對整個國內廢鋼鐵市場帶來較大的沖擊，使廢鋼的質量和價格受到嚴重影響?！稖嗜霔l件》扶持回收體系和配送加工體系的正常運行，將有利于遏制“游擊隊”行為。

　　鐵合金 4月12日，工信部正式公告第四批符合《鐵合金行業(yè)準入條件》的企業(yè)名單（工業(yè)硅）；11月9日，工信部正式公告第四批符合《鐵合金行業(yè)準入條件》的企業(yè)名單（特種鐵合金）。為適應不斷變化的宏觀經濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢，滿足更高的節(jié)能減排、環(huán)境保護要求，進一步發(fā)揮準入條件的引導作用，12月12日，工信部公開征求對《鐵合金行業(yè)準入條件》和《電解金屬錳行業(yè)準入條件》的修訂意見。

　　石墨 12月7日，工信部正式發(fā)布《石墨行業(yè)準入條件》。文件從生產規(guī)模、布局、能耗、水耗、產品質量、環(huán)保等方面提出了要求。我國對石墨資源的保護意識較為淡薄，行業(yè)缺乏相關的管理條例，資源無序開采，浪費嚴重，文件的出臺填補了政策空白，有利于淘汰落后產能和產業(yè)升級。在控制總產能的同時，準入條件還從其他方面對現(xiàn)有和新增產能提出了要求?，F(xiàn)有石墨項目選礦回收率或成品率達不到有關要求的，應通過技術改造在2014年底前達到。分析人士認為，一批高污染、高能耗、低成本開采的石墨開采企業(yè)將被淘汰。隨著市場競爭秩序的逐漸規(guī)范，行業(yè)的技術水平和產品質量將得到大幅改進。

　　業(yè)內一致認為，準入條件的實施將改變企業(yè)無序擴產的局面，有利于行業(yè)整體技術裝備水平、工藝流程、環(huán)保水平的提高，而大企業(yè)則能夠擺脫價格競爭，騰出更多的精力用于延長產業(yè)鏈和產品精細化。

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