經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，油市波瀾不驚——成品油行業(yè)回顧與展望

2012年成品油表觀消費(fèi)量 2.75億噸

2012年，我國成品油表觀消費(fèi)量2.75億噸，比上一年增長4.9%，這一增速遠(yuǎn)低于“十一五”期間年均增速7.9%，也低于2011年的6.3%，僅與國際金融危機(jī)期間的2009年增速相當(dāng)。

汽油、煤油成為增量主要來源，柴油增速大幅下降。2012年，我國汽油消費(fèi)量8523萬噸，比上一年增長10.2%；煤油消費(fèi)量2007萬噸，比上一年增長9.7%；柴油消費(fèi)量16947萬噸，比上一年增長2.0%。

2012年，我國原油加工量4.68億噸，比上一年增長3.7%，生產(chǎn)成品油2.82億噸，比上一年增長5.5%。其中，汽油產(chǎn)量8976萬噸，增長10.3%；煤油產(chǎn)量2132萬噸，增長13.7%；柴油產(chǎn)量17064萬噸，增長2.3%。

國際貿(mào)易方面，2012年，我國成品油進(jìn)口715萬噸，比上一年下降18.3%；出口1223萬噸，比上一年下降3.4%；汽油、柴油出口都大幅下降，僅煤油有所增長。國內(nèi)外需求不旺是油品進(jìn)出口下降的重要因素。

汽油剛需成 2012年成品油消費(fèi)動力

2012年，我國成品油需求主要動力來自于汽油剛性需求。我國乘用車銷量在2008年進(jìn)入起飛期，2009年銷量在政策刺激下達(dá)到47%的增速，2010年增速35%，2011年回落至9%，2012年銷量為1931萬輛，增速4.3%。

2012年底，我國汽車保有量達(dá)到1.1億輛，比上一年增長16%。其中，汽油車保有量超過9000萬輛，增長18%。汽車用油占汽油消費(fèi)總量的85%。近兩年來，摩托車受汽車和電動自行車的雙面夾擊，銷量已從2009年高峰開始下降，2012年國內(nèi)銷量為1471萬輛，比上一年下降4.7%。摩托車用油占汽油消費(fèi)的比例越來越低。

汽油表觀消費(fèi)增長的另一個來源是隱性資源的減少。2012年，主營單位加大油品質(zhì)量監(jiān)督力度，收緊外采，社會調(diào)和油等隱性資源因銷售渠道受限，有一定減少；從價格上來說，2012年二季度以來，進(jìn)口混合芳烴價格與國內(nèi)汽油市場價格持續(xù)倒掛，混合芳烴進(jìn)口大幅減少，華南調(diào)和汽油市場持續(xù)低迷，汽油表觀消費(fèi)量增速提升。

商用車銷量負(fù)增長、工業(yè)生產(chǎn)下滑進(jìn)一步拉低車用柴油需求增幅。宏觀經(jīng)濟(jì)的回落是柴油消費(fèi)低迷的主要原因。一方面經(jīng)濟(jì)回落使商用車需求受到抑制，2012年商用車銷量為607萬輛，比上一年下降3.6%；另一方面工業(yè)生產(chǎn)下滑使貨運(yùn)需求下降，用車強(qiáng)度降低，柴油車出行減少。

航空客運(yùn)繁榮，貨運(yùn)變化導(dǎo)致航空煤油消費(fèi)起伏，動力煤油進(jìn)口減少使得煤油表觀需求放緩。航空煤油需求近年來保持較高增速，2012年航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量5010億人公里，比上一年增長10.4%，占航空總周轉(zhuǎn)量的3/4；而航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為162億噸公里，比上一年下降6.8%。航空貨運(yùn)受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動的影響較大，在美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、歐債危機(jī)尚未結(jié)束的情況下，航空貨運(yùn)這種高端運(yùn)輸需求受到明顯影響。

動力煤油需求在過去兩年中暴漲，造成煤油表觀消費(fèi)異常，但隨著我國海關(guān)部門加大對進(jìn)口貨物的檢查力度，防止煤油變相逃脫稅收后，動力煤油進(jìn)口大幅回落。

行業(yè)政策 影響成品油市場

一是成品油定價機(jī)制變化。目前，成品油定價機(jī)制以布倫特、迪拜和辛塔三地原油價格為基準(zhǔn)，以加權(quán)平均價格連續(xù)22個工作日變動幅度超過4%為依據(jù)。

該制度實(shí)施以來，國內(nèi)油價總體與國際石油價格變化趨勢一致，但在調(diào)節(jié)時間、調(diào)價幅度上與完全市場化有一定差距。這種差距造成社會經(jīng)銷商利用價格預(yù)期囤油拋售，加大了市場波動，給市場正常運(yùn)行造成一定沖擊，特別是在市場偏緊而又處于漲價預(yù)期時，加劇了市場緊張程度。

近兩年來，市場存在呼吁調(diào)價更加及時的聲音，政府在完善市場經(jīng)濟(jì)體制方面需要進(jìn)一步推進(jìn)成品油價格更加市場化。預(yù)計(jì)，成品油定價機(jī)制的調(diào)整步伐有所加快，如果2013年得以實(shí)現(xiàn)，將引起油品市場短期供需變化。

二是消費(fèi)稅征收政策的調(diào)整對隱性資源影響的不確定性。國家稅務(wù)總局先后發(fā)布《關(guān)于催化料、焦化料征收消費(fèi)稅的公告》和《關(guān)于消費(fèi)稅有關(guān)政策問題的公告》，前者規(guī)定從2012年11月1日起對催化料和焦化料按燃料油標(biāo)準(zhǔn)征收消費(fèi)稅，后者內(nèi)容包括：自2013年1月1日起對符合汽油、柴油、石腦油、溶劑油、航空煤油、潤滑油和燃料油征收規(guī)定的產(chǎn)品，按相應(yīng)規(guī)定征收消費(fèi)稅；其他產(chǎn)品，在與國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一致，且按有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)證明在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案的，不征收消費(fèi)稅，否則，視同石腦油征收消費(fèi)稅；規(guī)定瀝青產(chǎn)品的出廠必須符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)且在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)有相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明備案，否則都需按燃料油征收消費(fèi)稅；明確了工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之外的石油貿(mào)易商將其外購的未繳納消費(fèi)稅產(chǎn)品以消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品對外銷售的，或者將外購低消費(fèi)稅率產(chǎn)品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對外銷售的，都需按規(guī)定銷售產(chǎn)品類別繳納消費(fèi)稅。

消費(fèi)稅政策調(diào)整對2013年地?zé)捝a(chǎn)與調(diào)和油有一定抑制作用，以燃料油為主要原料的地方煉廠利潤將減少100元/噸；以煉廠液化氣為原料通過芳構(gòu)化生產(chǎn)汽油組分的企業(yè)將面臨虧損壓力。

另外，在一些央企收購地方煉廠加工原油比例不斷提高等因素的影響下，山東部分地?zé)捲图庸ち靠赡苡兴嵘?，從而使市場競爭更加激烈?/br>

總的來說，2013年，我國成品油市場供需變化波瀾不驚，不會大起大落，但行業(yè)內(nèi)部的調(diào)整將在市場經(jīng)營主體競爭結(jié)構(gòu)、價格波動頻次上有所變化。

2013年：成品油消費(fèi)增速略有提高

2013年我國成品油消費(fèi)增速略有提高，但仍維持在較低水平。

首先國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)不溫不火，成品油消費(fèi)環(huán)境變化不大。國際經(jīng)濟(jì)方面，全球經(jīng)濟(jì)緩慢修復(fù)，增長乏力。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體財(cái)政邁入減赤周期，財(cái)政支出能力受限，而且貨幣政策效力大不如以往，增長遲緩；新興經(jīng)濟(jì)體貨幣貶值，弱勢復(fù)蘇。同時，三大風(fēng)險(xiǎn)可能成為經(jīng)濟(jì)反彈的阻力，一是歐債危機(jī)間歇性發(fā)作打擊全球投資者信心，進(jìn)而影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；二是美國經(jīng)濟(jì)陷入停滯，大幅財(cái)政收縮和外部環(huán)境惡化打擊私人部門增長動能；三是新興國家資本大幅流出，經(jīng)濟(jì)增長減速。預(yù)計(jì)，2013年，世界經(jīng)濟(jì)增速與2012年基本相當(dāng)。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面，2013年，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入U(xiǎn)形底部區(qū)間，經(jīng)濟(jì)增速在8%左右，較2012年略有回升。但回升并不意味著中國經(jīng)濟(jì)在2013年重新進(jìn)入上升周期，而僅僅是底部的技術(shù)反彈。

2012年，我國經(jīng)濟(jì)下探到U形底部的左側(cè)，未來一段時間，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入緩慢筑底過程。由于2013年我國經(jīng)濟(jì)出口和房地產(chǎn)兩個增長引擎尚未調(diào)整完畢，制度變革紅利尚未充分釋放，經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)處于潛在增長水平以下，能以多快的速度重拾升勢要取決于我國經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變的制度變革進(jìn)展。

其次，汽車?yán)瓌恿α坑兴纳啤拈L期發(fā)展趨勢來看，2013年，我國乘用車市場仍將處于起飛期，潛在增速仍然高于GDP增速，預(yù)計(jì)為13%～14%，全年乘用車銷量達(dá)到1480萬輛。貨車方面，預(yù)計(jì)2013年我國GDP增速比2012年提高0.2個百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)有利于過去兩年被壓抑的市場載貨車需求釋放。自2000年以后，我國貨車銷量很少出現(xiàn)連續(xù)兩年增速下降的情況，但近兩年降幅均接近10%?？蛙嚪矫?，城市化的繼續(xù)推進(jìn)將增加公檢法、郵政、醫(yī)療等單位的專用車需求，校車仍是大中型客車需求增長動力之一，居民收入持續(xù)增長將加快居民出行頻率，促進(jìn)客運(yùn)量增長，從而增加對大中型客車的需求。綜上分析，2013年，我國商用車銷量將改變兩年來的連續(xù)下降趨勢，預(yù)計(jì)可達(dá)640萬輛銷量，比上一年增長6%。

最后，其他行業(yè)增速乏力。農(nóng)業(yè)用油近年來由于主要作物耕種收割機(jī)械化程度普遍提高，增長潛力不大；水運(yùn)受到燃料油沖擊；鐵路則在電氣化率的不斷提高下，用油量開始下降。2011年以來，天然氣進(jìn)入工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域，更加使柴油需求的增長動力減弱。

綜上預(yù)計(jì)，2013年，我國成品油需求量為2.93億噸，比上一年增長6%，其中汽油需求9350萬噸，煤油2060萬噸，柴油17830萬噸。

來源：中國石化報(bào)

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