回暖態(tài)勢漸濃 工程機械奏響復蘇三部曲

內需持續(xù)改善 設備更新周期啟動 出口市場占有率提升

工程機械奏響復蘇三部曲

　　工程機械行業(yè)需求回暖態(tài)勢漸濃。

　　春江水暖“挖”先知，作為工程機械行業(yè)的風向標和經濟的晴雨表，挖掘機廣泛應用于水利、電力和道路等基礎設施建設，以及房地產開發(fā)、礦山開采等領域，其銷量數(shù)據(jù)最能反映需求的變化及行業(yè)的走向。

　　中國工程機械工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，5月國內銷售各類挖掘機8518臺，同比增長29.2%。

　　從3月出現(xiàn)久違的同比增長9.27%，到4月同比增長13.3%，再到5月近三成的增長，被工程機械行業(yè)下行周期裹挾的挖掘機國內銷量，一改數(shù)月負增長的態(tài)勢，已連續(xù)3個月實現(xiàn)同比正增長。

　　可以預見，隨著各地推動設備以舊換新和房地產利好政策的陸續(xù)出臺落地，內需持續(xù)改善、設備更新周期啟動、出口市場占有率提升，中國工程機械行業(yè)復蘇三部曲或已奏響。

　　銷售數(shù)據(jù)向好內需逐步改善

　　傳統(tǒng)銷售旺季的到來，令工程機械行業(yè)景氣度持續(xù)修復。5月，挖掘機、裝載機國內銷量均實現(xiàn)29.2%、14.3%的兩位數(shù)增長。

　　中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的5月主要產品銷售快報顯示，5月銷售各類挖掘機17824臺，同比增長6.04%。其中，國內8518臺，同比增長29.2%；出口9306臺，同比下降8.92%。

　　1-5月，行業(yè)共銷售挖掘機86610臺，同比下降6.92%。其中，國內45746臺，同比增長1.81%；出口40864臺，同比下降15.1%。

　　據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對裝載機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，5月銷售各類裝載機9824臺，同比增長8.36%。其中，國內市場銷量5172臺，同比增長14.3%；出口銷量4652臺，同比增長2.4%。

　　1-5月，共銷售各類裝載機46224臺，同比下降3.78%。其中，國內市場銷量23617臺，同比下降7.72%；出口銷量22607臺，同比增長0.7%。

　　同時，我國工程機械電動化轉型加速，5月銷售電動裝載機1250臺，相比上個月增加310臺，電動裝載機滲透率達13%。

　　記者注意到，今年以來，國內挖掘機銷量累計同比增速轉正，1-5月國內累計銷量超過出口銷量，4月的挖掘機市場表現(xiàn)同樣優(yōu)于預期。

　　根據(jù)央視財經挖掘機指數(shù)，4月全國工程機械開工率為57.55%，安徽、北京、湖北、河北、浙江、海南、河南、四川等八省市開工率均超70%。設備分類中，4月吊裝設備和挖掘設備開工率創(chuàng)2024年新高，挖掘設備更是連續(xù)5個月持續(xù)走高。

　　吊裝設備開工率高，說明2023年的不少項目進入收尾期。挖掘設備開工率高，說明2024年新開工項目持續(xù)增加。

　　“內銷同比數(shù)據(jù)近幾月改善良好，主要是結構性行情，其中小挖表現(xiàn)較好?！苯K恒立液壓股份有限公司總經理邱永寧表示。

　　小型挖掘機的下游應用場景主要為農田、水利、施工等，而中、大型挖掘機的應用場景主要是地產、基建等領域。

　　“討論工程機械行業(yè)是否復蘇，需要多方面綜合衡量。相關產品的銷量數(shù)據(jù)是一方面，重點還要看市場的整體銷售額?！币患夜こ虣C械主機廠人士告訴記者，要保持頭腦冷靜，今年房地產等相關利好政策帶來的實際落地效應需持續(xù)觀察。

　　更新周期啟動釋放回暖信號

　　自今年3月國務院發(fā)布《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》以來，利好政策頻頻出臺，工程機械設備更新?lián)Q代領域備受關注。3月27日，住房城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《推進建筑和市政基礎設施設備更新工作實施方案》更是明確要求，更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術落后的建筑施工工程機械設備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設備（車輛）。

　　工程機械設備的以舊換新，是行業(yè)內本身固有的、一直存在的一個新舊設備的循環(huán)過程。

　　“當下中國工程機械市場上，這一輪大規(guī)模設備以舊換新的出現(xiàn)，依賴于國家相關部門及各地方政府可執(zhí)行的具體政策，包括其他配套政策實施。比如是否對舊設備所有者有經濟補償、如何能使相關政策連續(xù)徹底地執(zhí)行等?！惫こ虣C械行業(yè)資深專家薛小平認為。

　　目前，國內已有不少地方精準發(fā)力，積極布局工程機械行業(yè)。

　　《江蘇省工程機械產業(yè)高質量發(fā)展行動方案》提出，到2025年，全省工程機械產業(yè)規(guī)模達4000億元左右，其中主機核心產業(yè)規(guī)模超1500億元，成為全國工程機械產業(yè)高地、人才高地、科技創(chuàng)新高地和智能制造高地；到2030年，全省工程機械產業(yè)發(fā)展取得重大突破，創(chuàng)新能力顯著增強，起重機械、路面機械等代表性產品高端化、智能化、綠色化水平全球領先，工程機械產業(yè)綜合實力達到國際先進水平。

　　山東省推進國一及以下排放標準的非道路移動機械淘汰更新，加強對各類施工工地、物流園區(qū)、大型工礦企業(yè)、港口碼頭、機場、鐵路貨場、機械租賃點等重點場所的監(jiān)管和宣傳指導，積極引導其將國一及以下排放標準的機械送往具有資質的機動車回收拆解企業(yè)完成報廢拆解，鼓勵企業(yè)新增或更新的3噸以下叉車基本實現(xiàn)新能源化。

　　上海市發(fā)布公開征求《上海市鼓勵國二非道路移動機械更新補貼資金管理辦法》意見的公告，明確了上海地區(qū)國二非道路移動機械更新補貼的產品類型、支持范圍和具體的補貼標準。

　　國二非道路移動機械更新補貼金額依據(jù)機械類型等因素確定，分產品看，特大型挖掘機最高補貼36萬元，大型挖掘機補貼13.8萬元，中小型挖掘機補貼3.6萬元，微型挖掘機補貼2萬元。大型裝載機最高補貼23.4萬元，中型裝載機補貼15.6萬元，小型裝載機補貼11萬元。

　　值得關注的是，此次上海更新補貼政策力度較大，涵蓋挖掘機、起重機、推土機、裝載機、壓路機、攤鋪機、平地機、叉車、高空作業(yè)車等機械品類，補貼金額大致是采購金額的10%，挖掘機最高補貼額度達36萬元。

　　對此，三一重工股份有限公司相關負責人表示，本次推動大規(guī)模設備更新，將有利于加速老舊工程機械的更新?lián)Q代，同時能激發(fā)設備更新的潛在需求，有望加快促進工程機械設備更新?lián)Q代，對整個工程機械行業(yè)的回暖具有積極的促進作用。

　　出口保持韌性仍有增長空間

　　“短期來看，‘國二’及以下機型臨近更新替換時點，關注工程機械設備更新進度，2016年為上一輪工程機械周期底部，按照8-10年的更新周期進行推算，2024年有望逐步迎來拐點?！睎|海證券認為，長期來看，出海仍為大勢所趨。隨著龍頭產品競爭力穩(wěn)步提升，海外銷售渠道、售后網(wǎng)絡、生產基地不斷完善，有望持續(xù)貢獻增量。

　　數(shù)據(jù)顯示，中國工程機械企業(yè)出海進程處于爆發(fā)期。自2023年5月起，挖掘機月度出口銷量高于國內銷量，連續(xù)10個月保持占比50%以上，2023年全年累計銷量也是出口大于國內。

　　進入2024年，海外需求階段性承壓，3月、4月國內銷量反超出口銷量，但5月出口銷量再次超越國內銷量。盡管5月出口挖掘機9306臺，同比有所下滑，但高端、大噸位產品出口依舊保持向上態(tài)勢。

　　“海外工程機械市場容量為國內三倍，當前頭部企業(yè)海外市場份額5%左右，而海外龍頭卡特彼勒份額超15%，國產龍頭仍有翻倍以上空間?！睎|吳證券發(fā)布的工程機械行業(yè)報告指出。

　　挺進全球市場，是中國工程機械行業(yè)打造新驅動極，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的關鍵。

　　2023年，三一重工（600031.SH）實現(xiàn)海外銷售收入432.58億元，同比增長18.28%；國際收入占主營業(yè)務收入的比重為60.48%，同比上升14.78個百分點。徐工機械（000425.SZ）同期境外營收占比提升至40%左右。中聯(lián)重科（000157.SZ）去年海外營收占比約38%，同比增長超過79.2%。

　　在三一集團旗下三一重起寧鄉(xiāng)產業(yè)園，近百臺“巨無霸”起重機整齊排開，紅色臂架舒展，構成壯觀的鋼鐵走廊。今年以來，三一重起寧鄉(xiāng)產業(yè)園一直在滿負荷生產。特別是隨著國際市場需求的擴大，海外產品的銷售比重已顯著上升，從去年的50%增長到今年的70%，且呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢。

　　“今年1-4月，企業(yè)銷售額達到32億元，同比增長20%?！比恢仄鸷Ｍ鉅I銷副總經理李磊介紹，特別是歐洲和北美市場銷售表現(xiàn)尤為突出，同比增長高達120%。

　　日前，徐工集團在第六屆國際客戶節(jié)上，向海外客戶交付了多款產品。其中，全球風電市場上最大噸位3000噸的全地面起重機，正式交付南美客戶。

　　“作為最早走出國門的中國工程機械品牌，徐工一直將國際化作為發(fā)展的主戰(zhàn)略之一?！毙旃ぜ瘓F、徐工機械董事長、黨委書記楊東升介紹，去年年底，集團圍繞海外大區(qū)和細分市場，成立了國際事業(yè)總部和全球十四個大區(qū)，推動研產供銷服融全價值鏈出海，進一步提升全球運營能力，為全球客戶提供“產品+場景”的一體化解決方案和全生命周期服務。

　　楊東升說：“今年一季度，徐工機械海外營收占比約44%。出口市場將繼續(xù)保持良好態(tài)勢，國際化收入將繼續(xù)保持較好增長。”

　　楊東升表示，雖然國內工程機械處于低谷的調整期，但一萬億元增發(fā)國債項目、大規(guī)模設備更新等政策的集中釋放，疊加電動化、新能源等技術窗口期，將助推國內市場回升。

　　“長遠來看，工程機械行業(yè)發(fā)展空間巨大，行業(yè)將從過去投資型驅動轉向內涵式高質量發(fā)展，以價值驅動整個產業(yè)向中高端轉型?！睏顤|升說。（記者霍悅）

　　轉自：中國工業(yè)報

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