爭奪訂單 晶圓廠或上演價格戰(zhàn)

　　“過去晶圓廠產(chǎn)能一直處于比較緊張的狀態(tài)，今年產(chǎn)能緊缺狀況將得到一定緩解。目前，公司主要關(guān)注點在自身芯片和解決方案的性能實現(xiàn)，以及需求側(cè)的訂單釋放上，產(chǎn)能已不是主要瓶頸。”芯片設(shè)計企業(yè)創(chuàng)耀科技日前在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示。

　　當(dāng)前，多家晶圓廠產(chǎn)能利用率已滑落至70%左右，爭取訂單成為當(dāng)務(wù)之急。中芯國際表示不搞低價競爭，但傳三星電子率先出招——成熟制程降價10%，且有部分晶圓廠商跟進(jìn)。不過，業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到晶圓廠與客戶多簽長協(xié)、轉(zhuǎn)單成本等因素，價格戰(zhàn)如何演繹有待觀察。

　　產(chǎn)能不再緊缺

　　三星電子不僅是全球最大的存儲芯片制造企業(yè)，而且晶圓代工業(yè)務(wù)也占有重要市場地位——早于臺積電宣布量產(chǎn)3納米工藝，市場份額僅次于臺積電(但兩者市場份額相差較大)。

　　針對降價傳聞，三星中國有關(guān)人士對中國證券報記者表示，無法對網(wǎng)傳信息進(jìn)行回復(fù)，涉及價格等內(nèi)容也無法給予確認(rèn)。

　　傳聞并非空穴來風(fēng)，三星電子2022年四季度代工業(yè)務(wù)收入創(chuàng)下季度新高，但公司表示，由于全球經(jīng)濟(jì)增長放緩和主要芯片設(shè)計企業(yè)庫存調(diào)整導(dǎo)致需求下降，預(yù)計代工收入將呈下降趨勢。

　　需求下降可從三星電子其他業(yè)務(wù)的表現(xiàn)得到進(jìn)一步佐證。比如，其存儲業(yè)務(wù)在2022年四季度實現(xiàn)營業(yè)收入12.14萬億韓元，同比下降38%，環(huán)比下降20%，主要系宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓、消費(fèi)者情緒低迷使得存儲價格持續(xù)下降所致。

　　第三方市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦咨詢表示，在12英寸晶圓先進(jìn)制程方面，預(yù)計三星電子包含8納米以下的先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率將在2023年全年處于低位，主要系重要客戶高通、英偉達(dá)轉(zhuǎn)單所致。

　　產(chǎn)能利用率下滑并非三星電子一家面臨的煩惱。以披露2022年四季度財報的公司為例，聯(lián)電(全球第二大純晶圓代工廠)、中芯國際的產(chǎn)能利用率分別為90%、79.5%，環(huán)比分別下降逾10個百分點、12.4個百分點。

　　集邦咨詢認(rèn)為，今年一季度晶圓代工從成熟制程到先進(jìn)各項制程需求持續(xù)下修，客戶砍單將從一季度蔓延至二季度，預(yù)計各晶圓代工廠前兩個季度的產(chǎn)能利用率表現(xiàn)都不理想，二季度部分制程甚至低于一季度。

　　擴(kuò)產(chǎn)仍在繼續(xù)

　　產(chǎn)業(yè)景氣下滑并未阻擋全球頭部芯片制造商的擴(kuò)產(chǎn)計劃，部分新產(chǎn)能會在今年投產(chǎn)。

　　雖然臺積電在2022年兩度下修資本開支計劃，但實際開支依然不菲，達(dá)363億美元。除了總部，臺積電正在美國、日本等多個地區(qū)新建產(chǎn)線，公司給出的2023年資本開支計劃達(dá)到320億美元-360億美元。

　　聯(lián)電2023年資本支出約為30億美元，其中大部分用于擴(kuò)大12英寸晶圓產(chǎn)能。但聯(lián)電強(qiáng)調(diào)，“我們有一個動態(tài)調(diào)整的資本支出計劃，這取決于宏觀條件和市場需求。”

　　中芯國際預(yù)計2023年的資本開支與2022年(63.5億美元)相比大致持平，主要用于成熟產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)以及新廠基建。公司表示，由于全球各區(qū)域都啟動了在地建設(shè)晶圓廠的計劃，主要設(shè)備的供應(yīng)鏈依然緊張，預(yù)計到今年年底月產(chǎn)能增量與上一年相近。

　　展望2023年，華虹半導(dǎo)體總裁兼執(zhí)行董事唐均君表示，12英寸產(chǎn)線第二階段擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備已全部到位，2023年將陸續(xù)釋放月產(chǎn)能至9.5萬片；同時將適時啟動新廠建設(shè)，計劃把差異化特色工藝向更先進(jìn)節(jié)點推進(jìn)。

　　值得注意的是，也有晶圓廠對擴(kuò)產(chǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度。據(jù)報道，世界先進(jìn)董事長兼總經(jīng)理方略近日表示，在晶圓五廠的8英寸產(chǎn)線量產(chǎn)后，才會評估后續(xù)12英寸擴(kuò)產(chǎn)計劃，目前沒有時間表，同時應(yīng)客戶要求才會考慮在新加坡建12英寸晶圓廠。

　　晶圓代工行業(yè)中長期的供需狀態(tài)促使廠商傾向于在全球進(jìn)行多元產(chǎn)能布局，據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，近年來全球共有超過20座晶圓廠新建計劃，包含我國11座、美國5座、歐洲4座、日韓和新加坡4座。

　　應(yīng)對策略不一

　　半導(dǎo)體是典型的周期性行業(yè)，在最近各大晶圓廠召開的業(yè)績說明會上，定價策略是否調(diào)整成為市場關(guān)注重點。

　　聯(lián)電表示：“鑒于PC、智能手機(jī)和消費(fèi)類市場的終端需求持續(xù)疲軟，公司庫存調(diào)整周期延長。在這種情況下，價格調(diào)整對促進(jìn)需求提升非常有限，公司的定價考慮仍然基于價值和供應(yīng)鏈限制，預(yù)計2023年ASP(平均售價)將保持堅挺?！?/p>

　　聯(lián)電表示，ASP不是客戶管理的唯一考慮因素，產(chǎn)量提高、技術(shù)提供、產(chǎn)能支持也是增強(qiáng)客戶競爭力的關(guān)鍵因素，公司將繼續(xù)與客戶合作，確保他們在各自的市場中保持競爭力。

　　中芯國際態(tài)度較為明確?！澳壳?，整個市場的產(chǎn)能已經(jīng)比那個時候(指2019年和2020年上半年)多了很多，所以需求量、wafer out(生產(chǎn)完成階段)的量應(yīng)該會回來，但價格未必回到原來那么高，這要求企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)要更有競爭力，以及跟終端客戶捆綁的要更牢，而不是低價競爭?！敝行緡H聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍說。

　　對于價格方面的話題，臺積電歷來謹(jǐn)慎。公司稱，無法透露更多定價細(xì)節(jié)，但公司定價策略始終不變，即反映產(chǎn)品的價值。對客戶的價值包括技術(shù)領(lǐng)先、制造效率和質(zhì)量、成本，最近還包括更多的地區(qū)制造靈活性。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，半導(dǎo)體資源已逐漸成為戰(zhàn)略物資，晶圓代工廠除考量商業(yè)與成本結(jié)構(gòu)外，還有政府補(bǔ)助政策、滿足客戶本地化生產(chǎn)需求，同時要維持供需平衡問題。未來產(chǎn)品多元性、定價策略是晶圓代工廠的營運(yùn)關(guān)鍵。

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報

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