全國首單項(xiàng)目收益票據(jù)落地河南

　　最近，鄭州市在城市建設(shè)方面的融資發(fā)債行動一波接著一波。

　　7月21日，人行鄭州中心支行發(fā)布消息稱，以河南省內(nèi)企業(yè)為發(fā)行人的全國第一單項(xiàng)目收益票據(jù)——“鄭州交投地坤實(shí)業(yè)有限公司2014-2016年度非公開定向債務(wù)融資工具”于7月11日獲交易商協(xié)會注冊通過，7月14日首期成功發(fā)行。票據(jù)募投對象為鄭州綜合交通樞紐地下交通工程東廣場項(xiàng)目，還款來源為鄭州高鐵站東廣場地下一至三層未來商業(yè)開發(fā)及作為社會停車場的經(jīng)營性現(xiàn)金流。

　　今年6月份，鄭州二七國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司發(fā)行“14鄭州二七債”的城投債，用于鄭州市二七區(qū)侯寨濱河合村并城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，期限為7年，金額9億元。

　　人行鄭州中心支行一位工作人員稱，項(xiàng)目收益票據(jù)以城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目未來現(xiàn)金流作為償債保障，同時(shí)將發(fā)行主體與地方政府債務(wù)隔離，地方政府不承擔(dān)直接償還責(zé)任、也不提供隱性擔(dān)保，突破了地方政府財(cái)政和債務(wù)狀況對發(fā)行規(guī)模的限制，拓寬了城鎮(zhèn)化建設(shè)融資渠道，是破解新型城鎮(zhèn)化建設(shè)融資難題、防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有益嘗試。

　　《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》梳理發(fā)現(xiàn)，與6月發(fā)行的城投債相比，本次項(xiàng)目收益票據(jù)注冊金額為人民幣12億元，發(fā)行期限為15年，一次注冊、分期發(fā)行，首期發(fā)行5億元。設(shè)置“5年 5年 5年”、“10年 5年”兩個發(fā)行品種。發(fā)行利率上，項(xiàng)目收益票據(jù)分別為7.5%、8.2%，比上月發(fā)行的城投債7.1%的利率稍高。債券信用等級方面，項(xiàng)目收益票據(jù)也比上月發(fā)行的城投債高，前者由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，債項(xiàng)評級為AAA，后者由河南省擔(dān)保集團(tuán)公司提供擔(dān)保增信，債券信用等級為AA .

　　本次項(xiàng)目收益票據(jù)由國家開發(fā)銀行和中信銀行聯(lián)席主承銷，定向投資人共20家銀行間市場成員，其中包括鄭州銀行、鄲城聯(lián)社、偃師聯(lián)社等7家省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，項(xiàng)目收益票據(jù)不僅適用于城建類企業(yè)，也可拓展至一般產(chǎn)業(yè)類企業(yè)，用以支持市政、交通、公用事業(yè)、教育、醫(yī)療等城鎮(zhèn)化建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域的項(xiàng)目，發(fā)展前景廣闊。

　　人民銀行鄭州中心支行稱，下一步，支行將引導(dǎo)省內(nèi)有發(fā)行意愿的地市加強(qiáng)企業(yè)和項(xiàng)目儲備，推動河南省更多具備條件的企業(yè)運(yùn)用項(xiàng)目收益票據(jù)融資，服務(wù)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。（馬紀(jì)朝）

來源：一財(cái)網(wǎng)

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