2017年，全球?qū)嶋H國民生產(chǎn)總值增長約2.8%。在此帶動下，全球?qū)て返男枨箅S之增加，化工產(chǎn)能強勁擴張，行業(yè)收益較2016年有所改善?？傮w來看，各地呈明顯區(qū)域特征。
歐洲重拾發(fā)展信心
2017年歐盟制造業(yè)呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢。在經(jīng)濟增長、消費需求強勁、新增產(chǎn)能投資等多重利好因素推動下，歐盟2017年化工行業(yè)復(fù)蘇跡象明顯。
化工產(chǎn)品價格開始上漲。根據(jù)歐盟委員會發(fā)布的最新商業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)，2017年，所有化學品細分行業(yè)產(chǎn)量和市場價格都有所上漲。植?；瘜W品、基礎(chǔ)無機產(chǎn)品、染料和顏料、聚合物及消費行業(yè)用化學品的產(chǎn)量增長尤為顯著。石化產(chǎn)品價格較其他產(chǎn)品上漲幅度最大，油漆和植保產(chǎn)品價格漲幅約1%，消費品用化學品價格上漲0.6%。
產(chǎn)能利用率表現(xiàn)亮眼。根據(jù)歐洲化學工業(yè)委員會（Cefic）數(shù)據(jù)，歐盟三季度的化工產(chǎn)能利用率為83.8%，比長期平均值高3%，接近2008～2017年的峰值水平。具體到各國來看，情況有較大差異。英國、西班牙和奧地利，三季度的化工產(chǎn)能利用率與峰值水平還有一段距離；意大利、德國、法國和荷蘭僅比峰值水平低2%左右；比利時和波蘭則處于最高水平。
化學品進出口貿(mào)易趨于活躍。據(jù)官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅去年前7個月，歐盟化學品進口總值就達到了633億歐元，同比增長7.2％。石化產(chǎn)品占歐盟化學品進口額的三分之一以上，其次是特種化學品，占近24％。
所有化學品細分產(chǎn)品的進口均出現(xiàn)增長。歐盟化學品貿(mào)易順差同比增加30億歐元，上升11.5％，達到290億歐元。
北美有人歡喜有人愁
2017年，盡管墨西哥灣沿岸的一些化工重鎮(zhèn)遭遇了近十多年來美國最強颶風襲擊，但也沒有阻擋住美國化學工業(yè)增長的步伐。這一年，美國新總統(tǒng)特朗普履職，優(yōu)先能源計劃———特朗普支持化石能源發(fā)展的政策隨之推出，促使美國的石油和化工行業(yè)加大資金投入，化工行業(yè)得到了快速發(fā)展。不過，相比美國，北美地區(qū)另一個擁有較大石油化工實力的國家，加拿大化工行業(yè)2017年的日子不如預(yù)期，好在也有小幅增長。
2017年，美國政治氣候條件發(fā)生了巨大改變，對行業(yè)發(fā)展影響頗深。特朗普就任總統(tǒng)后很快推出了優(yōu)先能源計劃。受此帶動以及對油價的樂觀預(yù)期，美國的油氣生產(chǎn)商紛紛加大資本投入。不僅如此，特朗普政府還做出了一系列決定，包括簽署行政命令恢復(fù)KeystoneXL和DakotaAccess管道項目到暫停對天然氣生產(chǎn)中甲烷排放的限制等。這樣的政策引領(lǐng)加上市場需求強勁增長驅(qū)動，美國涌起了新一輪石化項目建設(shè)潮。
由于頁巖氣和天然氣液供應(yīng)充裕，美國化學工業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯。
美國基礎(chǔ)化學品行業(yè)產(chǎn)量增速預(yù)計從2016年的1.3%大幅提升至2017年的4.2%。ACC資深分析師Moore表示，隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，2018年和2019年美國基礎(chǔ)化學品產(chǎn)量將以年均逾6%的速度增長，2020年和2021年將略有回落?；A(chǔ)化學品出口將在美國化工產(chǎn)能擴張中起到重要的刺激作用，其中大宗石化產(chǎn)品、有機化工產(chǎn)品和塑料樹脂產(chǎn)量的增長將尤為強勁。
相比美國有利的政策環(huán)境，加拿大化工行業(yè)怨聲四起。雖然加拿大天然氣衍生原料的成本優(yōu)勢與美國相當，但在當前的北美石化投資熱潮中，加拿大僅有小部分收獲。加拿大化學品生產(chǎn)商期待加拿大聯(lián)邦和地方政府能夠給予化工行業(yè)更多支持。
加拿大化學工業(yè)協(xié)會（CIAC）商業(yè)與經(jīng)濟事務(wù)副總裁DavePodruzny表示，阿爾伯塔省和安大略省目前正在積極面對現(xiàn)實，解決問題。如阿爾伯塔省實施了石油化工多樣化計劃（PDP），可提供總計5億加元的補助來吸引新的石油化工項目。該計劃共收到涉及投資額200億加元的16個項目建議書。目前，兩個丙烯項目獲得補助。
亞洲擔當全球增長引擎
2017年，亞洲化學工業(yè)穩(wěn)步增長。雖然中國經(jīng)濟增速在減緩，但是中國仍是全球和亞洲化學工業(yè)的增長引擎。受益于經(jīng)濟的快速發(fā)展和“印度制造”與“清潔印度”兩項政策帶動，印度化工繼續(xù)快增。東南亞地區(qū)也正在下大力促進石化業(yè)成長，特別是印尼、泰國和新加坡，更是制訂了雄心勃勃的計劃并著力推行。日韓也維持了適度增長水平。
中國化工行業(yè)某些細分領(lǐng)域增速繼續(xù)增長。隨著私人投資活躍于一體化的煉油和石化項目，中國常規(guī)原料和技術(shù)的化工生產(chǎn)再獲增長動力。中國非常規(guī)原料化工生產(chǎn)占產(chǎn)能比例將增至2020年的約40%。煤制甲醇生產(chǎn)能力將從2016年的3920萬噸增至2017年的4180萬噸，2018年將達4260萬噸。丙烷脫氫工藝的丙烯產(chǎn)量由2016年的300萬噸增至2017年的390萬噸。中國化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，化工產(chǎn)品通用化程度越來越高，投資重點開始轉(zhuǎn)向發(fā)展特化品。中國政府也支持這一戰(zhàn)略，并引導(dǎo)企業(yè)將其產(chǎn)品組合向終端市場延伸。2015~2020年，中國特化品銷售收入將以6.5%的年平均增速繼續(xù)增長，到2020年將達1750億美元，并超過北美成為全球最大的特化品市場。
為解決該國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡問題，印尼政府制訂了明確的目標——到2025年，通過擴建和新建煉油廠使該國原油加工能力提升80％。
印尼政府還計劃新增石化產(chǎn)能來提升合成樹脂的自給率。印尼最大的石化公司ChandraAsri石化公司目前已經(jīng)完成了該國唯一的石腦油裂解裝置的擴能，產(chǎn)能已達86萬噸/年。該公司打算未來繼續(xù)投資擴能，到2018年將丁二烯抽提裝置產(chǎn)能提高37％，升至13.3萬噸/年，以便為即將投產(chǎn)的合資溶聚丁苯橡膠裝置供應(yīng)原料。
泰國石化行業(yè)加快發(fā)展差異化高附加值產(chǎn)品。此外，泰國憑借原材料供給的優(yōu)勢，制訂優(yōu)惠政策，大力招商引資。目前，全球前十強輪胎企業(yè)中已有包括普利司通、米其林、固特異、大陸、住友、橫濱、正新和中策等8家在泰國建廠。泰國正成為世界輪胎生產(chǎn)中心。
新加坡在化工領(lǐng)域的投資重點正在從大規(guī)模上游產(chǎn)品轉(zhuǎn)向特種化學品。目前，該國主要規(guī)劃建設(shè)一些大型特種化學品項目，例如?？松梨诘亩』鹉z和氫化烴樹脂和贏創(chuàng)的蛋氨酸二期項目，投資集中在現(xiàn)有生產(chǎn)基地的擴能和研發(fā)中心的建設(shè)上。
中東尋求多元化發(fā)展
2017年，油價的回升利好中東的石油供應(yīng)商。但由于美國出口石油頻繁出現(xiàn)在亞洲市場并開始影響其供應(yīng)格局，中東供應(yīng)商開始重新制定戰(zhàn)略方針，以鞏固客戶群，確保中東石油出口安全。對于下游石化企業(yè)來說，2017年致力于多元化、差異化發(fā)展，提升高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量，創(chuàng)造品牌識別度，深化行業(yè)整合。
雖然2017年油價有所回升，但是仍然遠低于兩年多以前的水平，同時，世界石油買家也在不斷尋求原油供應(yīng)更大的靈活性。面對此威脅，中東供應(yīng)商積極探索通過參與下游煉油項目和銷售手段多樣化來確保原油出口。例如，科威特打算為阿曼規(guī)劃的Duqm煉油廠提供所需60%~65%的原油，Duqm煉油廠預(yù)計在2021年年底至2022年年初投產(chǎn)?？仆剡€將向越南在建的20萬桶/天NghiSon煉油廠進行100%的原油供應(yīng)。這種新型原油銷售模式———通過參股新建煉油項目來滿足快速增長的亞洲市場需求，也被沙特阿拉伯的公司所采用。如前不久，沙特阿美公司已與印度就參與幾家印度國有石油公司的煉油項目進行可能性談判。此前，沙特阿美一直在為穩(wěn)住其原油銷售市場收購亞洲煉油資產(chǎn)。
2017年，沙特阿美計劃IPO，可謂是中東發(fā)出的一重磅消息。分析人士表示，沙特阿美公司估值超過2萬億美元，IPO可融資1000億~1500億美元，這樣的資金將注入沙特新主權(quán)財富基金，用于促進沙特經(jīng)濟多樣化。沙特阿美公司化學品業(yè)務(wù)負責人Abdulaziz Judaimi表示，確保競爭力和市場增長的唯一途徑是繼續(xù)開發(fā)更具差別化的高附加值產(chǎn)品，并創(chuàng)造強大的品牌識別度。沙特阿美與沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司簽署了一份初步協(xié)議，將投資200億美元合作開發(fā)原油制化學品項目。據(jù)了解，該項目將是全球最大的原油制化學品項目，也是沙特首個此類項目，是沙特政府努力實現(xiàn)經(jīng)濟多元化而不是僅僅依靠原油出口計劃的一部分。
另外，沙特阿美公司正尋找海外天然氣投資機會，利用美國充裕的天然氣供應(yīng)，尤其是乙烷，進行裂解生產(chǎn)石化產(chǎn)品。
目前，中東地區(qū)已經(jīng)增加了多種高價值特種化學品，多樣化發(fā)展戰(zhàn)略向前邁出了重要一步：由陶氏化學和沙特阿美合資200億美元的薩達爾化工綜合廠在沙特阿拉伯朱拜勒已全面投產(chǎn)。埃森哲化學品研究主管PaulBjacek表示，薩達爾化工綜合廠的投產(chǎn)標志著中東化工的一個重大轉(zhuǎn)變。
拉美努力擺脫泥潭
2017年，拉美地區(qū)石化行業(yè)運營環(huán)境更趨復(fù)雜：墨西哥面臨越來越多的政治障礙，特別是北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）重新談判仍未有結(jié)果；在巴西，總統(tǒng)米歇爾·泰爾正試圖通過相關(guān)資產(chǎn)私有化來改善國家財政狀況，并確保急需的基礎(chǔ)設(shè)施投資；阿根廷總統(tǒng)毛里西奧·馬克里的改革提高了民眾的商業(yè)信心，增加了相關(guān)投資。在這樣的經(jīng)濟環(huán)境下，拉美地區(qū)石油和化工公司不斷增強其在國內(nèi)和該地區(qū)的實力，并尋求擴大全球業(yè)務(wù)。美國化工理事會（ACC）表示，拉美地區(qū)化學品產(chǎn)量2017年出現(xiàn)了自2013年以來的首次增加。
阿根廷這一年的收獲應(yīng)該是最喜人的。馬克里總統(tǒng)解除了其前任對資本、貨幣和進口的管制政策，使阿根廷回歸國際資本市場。而且，阿根廷最近的立法對吸引投資起到了推動作用。挪威國家石油公司Statoil最近與阿根廷國家石油公司YPF達成初步協(xié)議，將合作對內(nèi)奎南盆地的Bajodel Toro區(qū)塊進行勘探。殼牌也同意與YPF合作開發(fā)VacaMuerta頁巖Bajadade Aelo區(qū)塊。
拉美地區(qū)最大經(jīng)濟體巴西的化工行業(yè)正在設(shè)法提升競爭力，巴西對化工產(chǎn)品的需求明顯上升。2017年8月，巴西化學品進口額達37億美元，同比增長3.8％，是2015年7月以來最高單月進口值。巴西化工協(xié)會（ABIQUIM）表示，高昂的原料和能源價格降低了巴西化學工業(yè)的競爭力。適宜的產(chǎn)業(yè)政策不僅能夠消減高能源成本壓力，而且有利于擴大產(chǎn)能和吸引新投資。（記者 孫書博）
轉(zhuǎn)自：中國化工報
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