韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望由虧轉(zhuǎn)盈


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2023-11-19





  自2021年三季度開始,全球存儲半導(dǎo)體成品價格出現(xiàn)了一輪長達兩年的下滑,三星電子、SK海力士等韓國半導(dǎo)體企業(yè)相繼陷入困境,其中三星電子半導(dǎo)體業(yè)務(wù)今年虧損額甚至預(yù)計將超過10萬億韓元(1元人民幣約合180韓元)。但隨著相關(guān)企業(yè)積極采取限產(chǎn)措施,推進產(chǎn)品更新?lián)Q代,半導(dǎo)體市場已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。外界普遍預(yù)測,韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將在明年初迎來由虧轉(zhuǎn)盈的拐點。


  據(jù)半導(dǎo)體市場調(diào)查企業(yè)DRAM Exchange透露,電腦用DRAM內(nèi)存條通用產(chǎn)品(DDR4 8Gb)的固定交易價格在2021年7月一度飆升至4.10美元,但去年3月已跌至3.41美元,此后持續(xù)下跌。今年9月,該產(chǎn)品的固定交易價格(固定交易價格是用于企業(yè)間交易的價格,被認為是了解行業(yè)情況的重要指標)僅為1.30美元,相比前年高點下跌近70%。


  NAND閃存產(chǎn)品相比DRAM具有更好的價格防御性,但也無法獨善其身。據(jù)了解,128G存儲卡通用產(chǎn)品的固定交易價格在2021年7月上升到4.81美元,但以今年9月為基準的交易價格已跌至3.82美元,這一數(shù)值與高點相比下降了20%以上。


  如此大幅度的價格變化同樣也反映在三星電子和SK海力士的業(yè)績報表中。三季度業(yè)績報告顯示,三星電子負責(zé)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案(DS)部門銷售額為16.44萬億韓元,營業(yè)損失為3.75萬億韓元,大部分虧損都發(fā)生在存儲半導(dǎo)體業(yè)務(wù)上。SK海力士第三季度的銷售額為9.07萬億韓元,營業(yè)損失為1.79萬億韓元,與去年同期相比,銷售額減少了17%,利潤也是由正轉(zhuǎn)負。


  雖然兩家企業(yè)都出現(xiàn)了數(shù)萬億韓元的赤字,但與前兩個季度的虧損不同,市場對未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的走向卻偏向樂觀,并認為兩家企業(yè)即將迎來曙光。


  首先,市場普遍預(yù)測,存儲半導(dǎo)體價格將重新進入上漲周期。市場調(diào)查企業(yè)Trend Force表示,移動終端用DRAM的四季度合約價格將上漲13%至18%,NAND價格也有望上漲15%,而且這種上升趨勢至少持續(xù)到明年一季度。韓國媒體認為,三星電子的大幅減產(chǎn)和美光的價格上調(diào)為整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對價格上漲趨勢的確認奠定了基礎(chǔ)。


  其次,企業(yè)積極推出高附加值存儲半導(dǎo)體產(chǎn)品也提升了市場的期待。以高帶寬存儲器(HBM)為例,隨著人工智能(AI)服務(wù)器出貨量的增加,對HBM產(chǎn)品的需求也在快速增長。HBM的價格最高可達普通DRAM產(chǎn)品的7倍,這將極大改善企業(yè)的收益性。技術(shù)能力和生產(chǎn)能力均占優(yōu)的SK海力士,目前手中新一代HBM產(chǎn)品(HBM3、HBM3E)的訂單已覆蓋了明年的產(chǎn)能;三星電子也計劃在明年把HBM生產(chǎn)能力擴大到今年的2.5倍。


  DDR5內(nèi)存也正成為韓國存儲半導(dǎo)體企業(yè)的核心產(chǎn)品。據(jù)全球市場調(diào)查企業(yè)Omdia透露,在整個DRAM市場,DDR5出貨量所占的比重將從今年的20.1%增加到2025年的40.5%。DDR5與DDR4相比,價格更高,產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換將使企業(yè)的收益性進一步得到改善。事實上,以HBM3、高容量DDR5和高性能移動DRAM等為主打產(chǎn)品的SK海力士DRAM部門在三季度已實現(xiàn)扭虧為盈,只是受到需求增長緩慢的NAND閃存部門拖累,整體營收仍呈赤字狀態(tài)。


  雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體前景向好,但期待韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在今年四季度就實現(xiàn)扭虧為盈還為時尚早。韓國證券界預(yù)測,三星電子DS部門四季度仍將虧損1.3萬億韓元,而SK海力士同期虧損額將降至2000億韓元。不出意外,韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將在明年一季度迎來業(yè)績拐點。 (駐首爾記者 楊明)


  轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟日報

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