近一段時(shí)間以來(lái),車(chē)企對(duì)出行市場(chǎng)的投入越來(lái)越大。
2018年10月,江淮汽車(chē)“合行約車(chē)”網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)上線,計(jì)劃年內(nèi)投放2000輛專車(chē);11月,上汽集團(tuán)移動(dòng)出行戰(zhàn)略品牌“享道出行”開(kāi)始運(yùn)行;12月5日,東風(fēng)汽車(chē)宣布獲得網(wǎng)約車(chē)經(jīng)營(yíng)許可證,將在“東風(fēng)出行”平臺(tái)上運(yùn)營(yíng)網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)……
粗略算來(lái),至今已有一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、吉利、上汽、比亞迪、江淮等近20家整車(chē)企業(yè)投資出行服務(wù)公司,還有眾多企業(yè)表示將轉(zhuǎn)型出行服務(wù)公司。這些車(chē)企轉(zhuǎn)型的出行服務(wù)公司都有幾個(gè)共同特點(diǎn):重資產(chǎn)(大部分擁有萬(wàn)臺(tái)以上的車(chē)輛)、運(yùn)行車(chē)輛以純電動(dòng)乘用車(chē)為主(有的全部采用純電動(dòng)汽車(chē))、投入商用的車(chē)輛品牌相對(duì)單一(多為主機(jī)廠自己制造的產(chǎn)品)。
作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),新能源汽車(chē)得到了政府全方位的支持,從2015年進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)起階段后即實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。截止到2018年9月底,我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)保有量達(dá)到178萬(wàn)輛,位居世界第一,但在我國(guó)每年近3000萬(wàn)輛產(chǎn)銷量和2.35億輛(截止到2018年9月)的汽車(chē)保有量中仍屬鳳毛麟角。而在這178萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)保有量中,由車(chē)企創(chuàng)辦的出行服務(wù)公司已擁有的純電動(dòng)汽車(chē)總量大約20萬(wàn)~30萬(wàn)輛。大量使用自家生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車(chē)這一現(xiàn)象似乎表明,傳統(tǒng)車(chē)企進(jìn)入出行服務(wù)市場(chǎng)的一個(gè)重要目的是消納自家產(chǎn)品。
車(chē)企面對(duì)“五變”局面
業(yè)內(nèi)將汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的到來(lái),稱為汽車(chē)革命。在這場(chǎng)百年一遇的汽車(chē)革命中,傳統(tǒng)車(chē)企面對(duì)著五大突變局面。
一是一直作為人類主要交通工具的汽車(chē)被重新定義,變成了具有出行、生活、娛樂(lè)、辦公、社交等多種功能的移動(dòng)智能終端;二是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈被重新構(gòu)建,發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、傳動(dòng)系統(tǒng)等技術(shù)含量最高,具有行業(yè)門(mén)檻意義的核心產(chǎn)品,被電池、電機(jī)、電控、傳感器等新型核心零部件取代。在這些新產(chǎn)品面前,汽車(chē)業(yè)變成了無(wú)知的門(mén)外漢,需要跨過(guò)高高的門(mén)檻才能進(jìn)入;三是以萬(wàn)余零部件組成的汽車(chē)的價(jià)值,逐漸從硬件向軟件和服務(wù)流轉(zhuǎn),傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)品的利潤(rùn)不斷被壓縮;四是曾經(jīng)令汽車(chē)業(yè)引以為傲的重資產(chǎn)的多少,不僅不再能代表企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,反倒成了傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型的包袱;五是汽車(chē)私有觀念逐漸被共享出行理念取代,汽車(chē)企業(yè)歷經(jīng)幾代人辛勤培育的一個(gè)個(gè)著名品牌,將逐漸在廣大消費(fèi)者心目中變得無(wú)足輕重。
對(duì)傳統(tǒng)車(chē)企而言,這場(chǎng)汽車(chē)革命帶來(lái)的轉(zhuǎn)型是突然降臨的、被迫的、身不由己的、痛苦的,而且是前途未卜的。幾乎是在一夜之間,這個(gè)產(chǎn)業(yè)原有的長(zhǎng)處變成了短處、優(yōu)勢(shì)變成了劣勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)變成了束縛、財(cái)富變成了包袱。傳統(tǒng)車(chē)企面對(duì)的是未知的理念、未知的技術(shù)、未知的產(chǎn)品、未知的市場(chǎng)、未知的未來(lái)。過(guò)去是別人需要自己,有求于自己,現(xiàn)在是自己需要?jiǎng)e人,有求于別人,汽車(chē)業(yè)的地位正在迅速?gòu)闹鹘亲優(yōu)榕浣恰?/p>
自建出行服務(wù)公司一舉多得
出行服務(wù)市場(chǎng)的快速發(fā)展,為主機(jī)廠突破“五變”被動(dòng)局面提供了一條新生之路。一方面是國(guó)家政策(包括補(bǔ)貼加速退坡和雙積分的迅速實(shí)施)的調(diào)整,一方面是新能源汽車(chē)C端用戶量尚不足以支撐新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的自由競(jìng)爭(zhēng),都迫使企業(yè)盡快尋找新的出路。
在政府推動(dòng)的市場(chǎng)和真正市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)的博弈中,自建出行服務(wù)公司可以迅速平衡政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求不足對(duì)企業(yè)形成的擠壓,在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售獲得政府補(bǔ)貼紅利的同時(shí),也為未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)積累起原本空白的、寶貴的出行服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和車(chē)輛運(yùn)行數(shù)據(jù)。如此,重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的出行服務(wù)公司,在為人們提供美好出行服務(wù)的口號(hào)和愿景下成為主機(jī)廠的“新寵”,數(shù)量可觀的純電動(dòng)汽車(chē)被銷售在自己的領(lǐng)地中(當(dāng)前近20家主機(jī)廠掌控的出行服務(wù)公司,消納的純電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量不可小視,品牌也是“均衡”和“多樣”的,無(wú)論在獲得政府補(bǔ)貼還是獲得正積分方面,政府和企業(yè)都取得雙贏)。當(dāng)前,這種一舉多得的轉(zhuǎn)型辦法正在擴(kuò)散中,大部分傳統(tǒng)車(chē)企和造車(chē)新勢(shì)力都開(kāi)始從“戰(zhàn)略層面”考量此事,甚至還有可能“結(jié)盟”。
車(chē)企自建出行服務(wù)公司存隱憂和風(fēng)險(xiǎn)
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及,推動(dòng)了社會(huì)出行方式的快速變化,共享出行的出現(xiàn),動(dòng)搖了汽車(chē)私有化的根基。人們的出行觀念從首選私家車(chē)、打的、公交、自行車(chē)等傳統(tǒng)方式,向隨用隨叫隨到的共享汽車(chē)轉(zhuǎn)變。分時(shí)租賃、專車(chē)、順風(fēng)車(chē)、定制班車(chē)乃至共享單車(chē),都成為人們出行時(shí)熱衷的選擇。
在這一轉(zhuǎn)變過(guò)程中,滴滴出行、神州專車(chē)等一批依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)搭建起功能強(qiáng)大的出行服務(wù)平臺(tái)的新型出行服務(wù)商異軍突起,他們一手托著出行用戶,一手抓住服務(wù)用車(chē)。他們借助功能強(qiáng)大的出行服務(wù)平臺(tái),以及時(shí)準(zhǔn)確的調(diào)度,使出行者和服務(wù)用車(chē)完美結(jié)合,讓成千上萬(wàn)人順利到達(dá)目的地。他們以鋪天蓋地的用戶需求,將優(yōu)秀的出租車(chē)公司、分時(shí)租賃公司等吸引于麾下,他們用大宗定制化訂單左右著車(chē)企。這些以“互聯(lián)網(wǎng)+”滿足人們美好出行愿望的出行方式抓住了市場(chǎng)的根本,一方面盤(pán)活社會(huì)存量資產(chǎn)、一方面積累了大量市場(chǎng)資源,他們將對(duì)車(chē)企的產(chǎn)品走向起到越來(lái)越大的引導(dǎo)和引流作用。
自己成立網(wǎng)約車(chē)公司、采購(gòu)自家生產(chǎn)的汽車(chē),是目前車(chē)企向出行服務(wù)商進(jìn)軍的一種普遍做法。與傳統(tǒng)車(chē)企相似的是,一些造車(chē)新勢(shì)力也采取了相似做法。二者面臨的問(wèn)題也極其相似:客戶資源不足,出行服務(wù)平臺(tái)能力不強(qiáng)。于是“攤派”的方式都出現(xiàn)在這些出行服務(wù)公司中:要求車(chē)企產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、業(yè)務(wù)合作伙伴、關(guān)系單位租用車(chē)輛,甚至把租車(chē)點(diǎn)安置在本企業(yè)內(nèi),讓員工租用。
這種重車(chē)企產(chǎn)品銷售、輕出行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的行為,有點(diǎn)像把錢(qián)從自己左邊的口袋倒騰到右邊口袋去,更有點(diǎn)“先拿到政府補(bǔ)貼,明天的日子怎么過(guò)明天再說(shuō)”的短期行為味道。
車(chē)企辦出行服務(wù)公司,采購(gòu)自己的車(chē),雖然解了燃眉之急,進(jìn)價(jià)還有大幅優(yōu)惠,但無(wú)異于又建起一家重資產(chǎn)企業(yè)。與滴滴出行、首汽約車(chē)那樣的專業(yè)出行服務(wù)公司相比,成本更高,贏利難度更大。搞不好,又會(huì)成為轉(zhuǎn)型的新包袱。從另一個(gè)維度看,這種做法或許說(shuō)明無(wú)論是傳統(tǒng)車(chē)企還是造車(chē)新勢(shì)力,在新能源汽車(chē)市場(chǎng)化這一生死關(guān)口前,都沒(méi)有解決存亡的問(wèn)題。
更讓人憂慮的是,如果車(chē)企出行服務(wù)公司擁有的自購(gòu)車(chē)數(shù)量真的達(dá)到了20萬(wàn)~30萬(wàn)輛,這些車(chē)又多為電動(dòng)汽車(chē)的話,那么,其占新能源汽車(chē)保有量的比例將達(dá)到11%~16%。也就是說(shuō),有10%以上的電動(dòng)汽車(chē)沒(méi)能真正賣(mài)到消費(fèi)者手中,其中一部分也未能實(shí)現(xiàn)充分的商業(yè)運(yùn)營(yíng)。人們也許要問(wèn),國(guó)家巨額財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)化究竟起到了多大的促進(jìn)作用?我國(guó)欣欣向榮的新能源汽車(chē)市場(chǎng)真的有那么好嗎?
左手倒右手的銷售方式,可以讓企業(yè)的銷售數(shù)字好看些,讓市場(chǎng)更顯紅火,讓人們相信市場(chǎng)形勢(shì)大好,讓消費(fèi)者更樂(lè)意掏腰包購(gòu)買(mǎi)能源汽車(chē),讓政府判斷新能源汽車(chē)推廣取得了成功,企業(yè)還能得補(bǔ)貼,可謂好處多多。但這畢竟不是真實(shí)的市場(chǎng)化,和真正的出行服務(wù)商相距甚遠(yuǎn),甚至是漸行漸遠(yuǎn)。糊弄了市場(chǎng),麻痹了政府,也欺騙了自己,解了眼前之急,卻輸了長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。與滴滴出行、首汽約車(chē)等專業(yè)出行服務(wù)公司相比,一起步就輸在了起跑線上。
新時(shí)代下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出新的特征,并被賦予新的使命,其真正的動(dòng)力來(lái)自于廣大出行者的需求,大量具有時(shí)代思維的年輕人在消費(fèi)特點(diǎn)上具有明顯的時(shí)代特色,加之“融合、跨界”的技術(shù)創(chuàng)新,給整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)沖擊甚至是促使其發(fā)生重構(gòu)是必然的。當(dāng)前的出行市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出這些特點(diǎn),但縱觀當(dāng)前車(chē)企組建出行服務(wù)公司的方式,似乎并還沒(méi)有系統(tǒng)準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)這種變革,由此出現(xiàn)了三種風(fēng)險(xiǎn)苗頭:
一是“跟風(fēng)”。雖然我國(guó)出行市場(chǎng)龐大,但是否大多數(shù)主機(jī)廠都向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型是值得認(rèn)真研究的。目前的出行市場(chǎng)剛需主要集中在一線城市和部分二線城市,剛需市場(chǎng)的分布會(huì)直接影響到出行服務(wù)商的盈虧。當(dāng)前“跟風(fēng)”的動(dòng)機(jī)似乎不在意企業(yè)是否盈利,而是另有想法,這值得警惕。
二是“增量”。從社會(huì)和經(jīng)濟(jì)角度看,如何利用存量、合理的增量為廣大消費(fèi)者提供服務(wù),是未來(lái)出行服務(wù)的核心,也是形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。為什么風(fēng)頭正勁的“共享單車(chē)”產(chǎn)業(yè)去年遭遇“滑鐵盧”式潰敗,原因可能是多方面的,但這些企業(yè)在選擇產(chǎn)品時(shí)僅考慮在新車(chē)上做模式是一大缺陷(也導(dǎo)致自行車(chē)行業(yè)在發(fā)展上的誤判,形成大量爛尾資產(chǎn))。現(xiàn)在車(chē)企布局出行服務(wù)轉(zhuǎn)型時(shí),在智能化、共享化大旗下,過(guò)于注重在增量上做文章,若未來(lái)運(yùn)營(yíng)不堪重負(fù)之時(shí),有可能會(huì)產(chǎn)生大量資產(chǎn)沉沒(méi),對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展不利。
三是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備不足。盡管車(chē)企廠的轉(zhuǎn)型是企業(yè)自己的事情,但是由眾多車(chē)企及上下游企業(yè)組成的整個(gè)產(chǎn)業(yè)有其發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律。目前在行業(yè)及政府管理方面,對(duì)未來(lái)出行服務(wù)市場(chǎng)尚缺乏指導(dǎo)、規(guī)范等方面的舉措,部分車(chē)廠轉(zhuǎn)型出行服務(wù)商的決策可能會(huì)出現(xiàn)失誤。
出行服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈
有研究認(rèn)為,當(dāng)前形勢(shì)下未來(lái)車(chē)企的出路有三條,一是堅(jiān)定不移繼續(xù)努力成為優(yōu)秀的、有獨(dú)家特色的汽車(chē)生產(chǎn)商;二是成為為他人做嫁衣的代工廠;三是轉(zhuǎn)型為制造+服務(wù)的服務(wù)型汽車(chē)制造商。如果說(shuō)國(guó)內(nèi)某些企業(yè)建出行服務(wù)公司的初衷還有解決產(chǎn)能想法的話,那么越來(lái)越多的企業(yè),特別是一些標(biāo)桿性企業(yè)走上這條路就值得人們認(rèn)真關(guān)注了。
2018年7月,一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)簽署協(xié)議,合資組建T3出行服務(wù)公司。媒體譽(yù)之為:“智能出行國(guó)家隊(duì)誕生”;同月,大眾汽車(chē)創(chuàng)建逸駕智能科技有限公司,并在11月的廣州車(chē)展上分享了進(jìn)展;8月,著名自主車(chē)企長(zhǎng)城汽車(chē)發(fā)布共享出行品牌——歐拉出行;9月,福特與眾泰成立智能出行公司;10月,戴姆勒與吉利合資成立出行汽車(chē)公司;11月12日,上汽集團(tuán)推出“享道出行”品牌,并且大膽宣布,未來(lái)運(yùn)行車(chē)輛將達(dá)到30萬(wàn)輛;11月21日,寶馬在成都拿下網(wǎng)約車(chē)經(jīng)營(yíng)許可證,于12月14日正式運(yùn)營(yíng)。
國(guó)外企業(yè)也不甘落后。不久前,歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了戴姆勒與寶馬合并兩家旗下共享出行業(yè)務(wù)的計(jì)劃。包括福特、通用、大眾、奧迪、豐田等跨國(guó)車(chē)企都有向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型的設(shè)想甚至規(guī)劃。對(duì)這些傳統(tǒng)巨頭的加入,我們不能再將他們的行為簡(jiǎn)單歸結(jié)為賺取政府補(bǔ)貼、消納過(guò)剩產(chǎn)能、探索出行市場(chǎng)深淺那樣的小打小鬧了。很多車(chē)企正以越來(lái)越堅(jiān)定的態(tài)度、越來(lái)越清晰的戰(zhàn)略、越來(lái)越大膽的投入、越來(lái)越快的步伐進(jìn)軍出行服務(wù)領(lǐng)域,使這片藍(lán)海泛出了紅色。這是一場(chǎng)傳統(tǒng)車(chē)企的突圍戰(zhàn)、是搶占新興市場(chǎng)份額的攻堅(jiān)戰(zhàn)、是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的戰(zhàn)略布局。當(dāng)然,從另一個(gè)角度看,這也是一場(chǎng)豪賭。
尋求解決之道
傳統(tǒng)車(chē)企進(jìn)入出行服務(wù)領(lǐng)域面臨許多困難。成本更高,出行服務(wù)平臺(tái)能力不強(qiáng),客戶資源不足,贏利難度更大。其中遲遲不能盈利是傳統(tǒng)車(chē)企進(jìn)入出行服務(wù)市場(chǎng)的最大危險(xiǎn)。不久前,北汽新能源在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛出轉(zhuǎn)讓北京恒譽(yù)新能源汽車(chē)租賃有限公司60%股權(quán)的公告。這之前,中國(guó)第一家專注于新能源汽車(chē)分時(shí)租賃的公司——易卡綠色(北京)汽車(chē)租賃有限公司也在同一家交易所完成了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移。
在持續(xù)虧損的路上能撐多久,能否補(bǔ)齊客戶不足的短板,盡早實(shí)現(xiàn)持平甚至盈利,是車(chē)企轉(zhuǎn)型出行服務(wù)商的生死隘口。
為滿足未來(lái)人們更好的出行需求,車(chē)企努力向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型,一方面說(shuō)明車(chē)企已經(jīng)意識(shí)到轉(zhuǎn)型的重要性和迫切性,另一方面與當(dāng)前電動(dòng)汽車(chē)還未充分形成真正市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。當(dāng)前諸多車(chē)企以重資產(chǎn)投入出行服務(wù),可能會(huì)產(chǎn)生更多沉沒(méi)資本,對(duì)社會(huì)、行業(yè)、企業(yè)和消費(fèi)者都是損失。解決問(wèn)題的核心是如何利用整個(gè)社會(huì)力量,擯棄短視投機(jī)行為,系統(tǒng)提升新能源汽車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。筆者建議,國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)層面各負(fù)其責(zé),用市場(chǎng)思維引導(dǎo)部分有戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)的車(chē)企理性向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型。
國(guó)家層面:支持新能源汽車(chē)發(fā)展的政策應(yīng)最終落在提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力上,逐漸弱化政策力度,減少對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼,加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的鼓勵(lì),將政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng),讓人們?cè)谡嬲男腋3鲂兄袨樾袠I(yè)發(fā)展買(mǎi)單。
當(dāng)前,新能源汽車(chē)政策應(yīng)在持續(xù)性、選擇性方面進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì),將支持的重點(diǎn)落實(shí)在鼓勵(lì)C端用戶和企業(yè)技術(shù)沉淀方面,為形成真正的需方市場(chǎng)做合理引導(dǎo);鼓勵(lì)一些已經(jīng)進(jìn)入或正在試圖進(jìn)入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)退出,理性引導(dǎo)資本的進(jìn)入。
行業(yè)層面:一方面重點(diǎn)解決一些發(fā)展中的共性關(guān)鍵技術(shù)不確定性問(wèn)題,讓行業(yè)相關(guān)者知曉哪些技術(shù)或技術(shù)路線不宜在新能源汽車(chē)上采用,不再指定自認(rèn)為一定可行或未來(lái)可行的技術(shù)路線;另一方面對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模做理性預(yù)判,用預(yù)判的市場(chǎng)引導(dǎo)技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的布局,對(duì)未來(lái)出行服務(wù)的模式從行業(yè)層面進(jìn)行務(wù)實(shí)、科學(xué)引導(dǎo),提示主機(jī)廠在轉(zhuǎn)型出行服務(wù)時(shí)應(yīng)具備的必要條件。
企業(yè)層面:務(wù)實(shí)審視自己的短板,切實(shí)平衡新能源汽車(chē)載體與出行市場(chǎng)之間的關(guān)系,有勇氣選擇退出或不輕易進(jìn)入這個(gè)仍充斥著不確定性的產(chǎn)業(yè)。要明白,機(jī)會(huì)不會(huì)留給那些短視、缺乏出行服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),大部分車(chē)企仍將扮演輔助者的角色。
對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)企而言,向新型出行市場(chǎng)轉(zhuǎn)進(jìn)這一步應(yīng)理性判斷是邁進(jìn)去,還是專注于自己的主業(yè)形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。如果邁進(jìn)去就要努力向普通消費(fèi)者轉(zhuǎn)向,從B2B變成B2C。對(duì)造車(chē)新勢(shì)力,建議在造車(chē)和出行市場(chǎng)服務(wù)方面做單項(xiàng)選擇。“兼顧”有時(shí)是會(huì)付出巨大代價(jià)的,對(duì)行業(yè)發(fā)展也是不利的。(作者:王務(wù)林 沈承鵬 系中國(guó)電子商會(huì)電動(dòng)智能汽車(chē)專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng),中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)信息部部長(zhǎng) )
轉(zhuǎn)自:中國(guó)工業(yè)報(bào)
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