近兩年,顯示面板的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大且價(jià)格也隨之降低。面板價(jià)格的下降,在一定程度上減少了彩電企業(yè)的運(yùn)營(yíng)壓力,但上游成本的減少并沒(méi)有直接轉(zhuǎn)化成整機(jī)廠的利潤(rùn),根據(jù)主要企業(yè)公布的2018年第一季度財(cái)報(bào),國(guó)內(nèi)主要品牌的平均凈利率在2%以內(nèi),行業(yè)仍然處于低利潤(rùn)運(yùn)行。
面板降低的成本并未成為彩電廠商利潤(rùn)
2017年全球彩電市場(chǎng)受原材料成本壓力的影響陷入低迷,奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2017年全球彩電出貨量為2.20億臺(tái),同比下降3.3%,中國(guó)市場(chǎng)下降更為明顯,零售量同比下降6.6%。但顯示面板的產(chǎn)能在持續(xù)擴(kuò)張,京東方的福清8.5代線從2017上半年量產(chǎn)之后,產(chǎn)能一路爬坡,在2017年年底達(dá)到100k/m母玻璃基板的目標(biāo)。重慶惠科和臺(tái)灣群創(chuàng)的8.6代線也在2017年年底完成滿產(chǎn)目標(biāo)。LGD廣州工廠繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),并在年底順利達(dá)到60k/m產(chǎn)能。由于面板供應(yīng)端的持續(xù)增長(zhǎng),供應(yīng)和需求差距不斷擴(kuò)大,2017年4月開(kāi)始,彩電面板價(jià)格結(jié)束了14個(gè)月的長(zhǎng)周期增長(zhǎng)后開(kāi)始進(jìn)入下行通道。
進(jìn)入2018年后,彩電面板的產(chǎn)能還在不斷增加,京東方福清8.5代線在3月份達(dá)到120k/m的滿產(chǎn)目標(biāo),其合肥的全球首條10.5代線在4月份正式向客戶出貨,中電彩虹的8.6代線也在4月順利量產(chǎn)。在2018年第一季度全球世界杯備貨旺季中,面板價(jià)格還是保持相對(duì)平緩的下滑節(jié)奏,第一季度面板采購(gòu)高峰一過(guò),面板廠庫(kù)存壓力驟增,面板價(jià)格呈現(xiàn)加速下滑的跡象,5月份各主要尺寸產(chǎn)品紛紛跌破歷史最低價(jià)。
但面板價(jià)格的下降,并沒(méi)給彩電廠商帶來(lái)盈利的春天,行業(yè)仍然處于低利潤(rùn)運(yùn)行狀態(tài)。進(jìn)入6月份,在長(zhǎng)達(dá)20多天的“618”電商節(jié)促銷中,彩電開(kāi)始大范圍降價(jià),6月份市場(chǎng)均價(jià)同比下降13.1%,重點(diǎn)尺寸均價(jià)同比降幅均超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)品最低價(jià)也頻頻跌破紀(jì)錄,達(dá)到歷史最低點(diǎn)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成了市場(chǎng)降價(jià)空間,成為價(jià)格戰(zhàn)的工具。
從我國(guó)彩電行業(yè)歷史沿革來(lái)看,價(jià)格戰(zhàn)是彩電行業(yè)的時(shí)代產(chǎn)物,彩電的第一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)發(fā)生在1989年,開(kāi)啟了彩電自主調(diào)價(jià)的先河。1996年到2000年期間,中國(guó)彩電市場(chǎng)上大規(guī)模降價(jià)達(dá)8次,當(dāng)時(shí)信息產(chǎn)業(yè)部有關(guān)人士透露,彩電降價(jià)給國(guó)家和企業(yè)帶來(lái)的虧損達(dá)147億元。20世紀(jì)初,液晶電視成功取代了CRT電視成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品,但廠商們激進(jìn)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也使市場(chǎng)過(guò)早地進(jìn)入了薄利時(shí)代。
五大原因?qū)е虏孰娦袠I(yè)價(jià)格戰(zhàn)
低價(jià)成為彩電市場(chǎng)低利潤(rùn)的主要原因,仿佛價(jià)格戰(zhàn)是彩電企業(yè)的唯一出路。導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)發(fā)生的原因有以下幾點(diǎn)。
第一,受客廳入口角色吸引,產(chǎn)業(yè)鏈門檻低,新入局者多。在智能化以及物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的背景下,電視機(jī)作為家庭娛樂(lè)的中心,逐漸成為企業(yè)布局客廳經(jīng)濟(jì)的新戰(zhàn)場(chǎng),同時(shí)彩電產(chǎn)業(yè)鏈成熟度極高,進(jìn)入技術(shù)障礙較小,所以短時(shí)間內(nèi)吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入。據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年新進(jìn)品牌的數(shù)量超過(guò)30個(gè)。新企業(yè)多采取低價(jià)策略,打亂原先相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)格秩序,而現(xiàn)有的企業(yè)為了阻止新企業(yè)的進(jìn)入,可能采取“進(jìn)入阻止價(jià)格”,價(jià)格戰(zhàn)在新舊品牌中愈演愈烈。
第二,品牌集中度低,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分。行業(yè)隊(duì)伍變得越來(lái)越龐大,但地方政府出于就業(yè)、財(cái)政方面的壓力,會(huì)阻止虧損彩電企業(yè)的退出,還會(huì)通過(guò)各種方式進(jìn)行保護(hù),競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果并未出現(xiàn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律下應(yīng)有的優(yōu)勝劣汰局面,導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù),TOP5品牌的階梯份額差距平均在1個(gè)百分點(diǎn)左右,品牌集中度較低,在充分競(jìng)爭(zhēng)下,市場(chǎng)必然進(jìn)入惡性循環(huán)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中。
第三,人口和技術(shù)紅利消耗殆盡,需求增長(zhǎng)動(dòng)力減弱。人口紅利曾一度拉動(dòng)了中國(guó)制造業(yè)在世界的快速崛起,龐大的人口基數(shù)快速打開(kāi)了內(nèi)需市場(chǎng),技術(shù)創(chuàng)新也帶動(dòng)了內(nèi)需的快速增長(zhǎng)。但隨著人口增速減緩,技術(shù)創(chuàng)新見(jiàn)頂,來(lái)自兩方面的紅利逐漸消失,彩電需求增長(zhǎng)動(dòng)力減弱,低價(jià)成為短期內(nèi)刺激需求的最直接的方法。
第四,供給過(guò)度導(dǎo)致市場(chǎng)供需不平衡。在消費(fèi)升級(jí)的浪潮下,消費(fèi)需求呈現(xiàn)多元化趨勢(shì),用戶更加注重產(chǎn)品品質(zhì)以及產(chǎn)品附加值。但國(guó)內(nèi)企業(yè)過(guò)度聚焦在產(chǎn)能的投資上,大量資金流向了生產(chǎn)線和廠房建設(shè),沒(méi)有及時(shí)將主攻方向放在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新上,低端產(chǎn)能過(guò)剩,低端產(chǎn)品長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng),造成了市場(chǎng)供需不對(duì)稱。消費(fèi)者擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán),降低了企業(yè)的溢價(jià)空間。
第五,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,創(chuàng)新動(dòng)力不足。液晶電視發(fā)展了數(shù)十年,目前仍然是占據(jù)彩電市場(chǎng)的主流產(chǎn)品,技術(shù)創(chuàng)新不足,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象導(dǎo)致行業(yè)很難形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。各品牌之間也沒(méi)有形成明顯的區(qū)隔,品牌忠誠(chéng)度低,產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成本低,所以價(jià)格的高低成為消費(fèi)者選購(gòu)產(chǎn)品的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),這也導(dǎo)致了企業(yè)在拼搶市場(chǎng)的過(guò)程中形成一輪又一輪的價(jià)格戰(zhàn)。
目前的彩電市場(chǎng),亟待通過(guò)多樣化的競(jìng)爭(zhēng)途徑取代價(jià)格戰(zhàn)策略。一是技術(shù)差異化,形成行業(yè)進(jìn)入障礙,增加企業(yè)話語(yǔ)權(quán);二是打造品牌特性,強(qiáng)化品牌標(biāo)簽,鎖定目前用戶,降低價(jià)格敏感度;三是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源,通過(guò)提高效率,降低運(yùn)營(yíng)成本,減少資源消耗。改變目前的競(jìng)爭(zhēng)策略是結(jié)束行業(yè)低利潤(rùn)運(yùn)營(yíng)最重要的手段,需要各企業(yè)同心協(xié)力。(奧維云網(wǎng)(AVC)分析師 揭美娟)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)電子報(bào)
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