歐盟“圍堵”超預(yù)期 鈦白粉企業(yè)如何應(yīng)對(duì)

　　編者按  近日，歐盟委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了去年針對(duì)我國(guó)鈦白粉企業(yè)開(kāi)展的反傾銷調(diào)查最新進(jìn)展，最高將加征關(guān)稅39.7%。此外，印度和巴西分別于今年3月和4月正式對(duì)我國(guó)鈦白粉企業(yè)展開(kāi)反傾銷調(diào)查。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的層層“圍堵”，我國(guó)鈦白粉企業(yè)該如何“突圍”？或許唯有潛心攻克技術(shù)壁壘，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，才能在國(guó)際舞臺(tái)上立于不敗之地。

　　鈦白粉是一種重要的無(wú)機(jī)化工顏料，主要應(yīng)用于涂料、汽車漆等領(lǐng)域，但是歐盟、印度、巴西卻對(duì)我國(guó)鈦白粉展開(kāi)反傾銷調(diào)查，明顯表現(xiàn)出其背后的“算計(jì)”。6月14日，歐盟一份文件中顯示針對(duì)我國(guó)鈦白粉反傾銷稅的初裁結(jié)果，對(duì)名單內(nèi)我國(guó)國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能較大的兩家公司分別擬加征39.7%和14.4%的臨時(shí)性關(guān)稅，對(duì)名單內(nèi)部分合作公司加征35%臨時(shí)性關(guān)稅，而其他名單外的我國(guó)公司則統(tǒng)一加征39.7%臨時(shí)性關(guān)稅。

　　金聯(lián)創(chuàng)涂料分析師單曉恬認(rèn)為，歐盟本次關(guān)稅臨時(shí)性初裁結(jié)果遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期關(guān)稅幅度(市場(chǎng)預(yù)期10%-20%)，意味著我國(guó)鈦白粉出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)被完全抹殺。但是，歐盟本次裁定為初步裁定，我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)后續(xù)會(huì)更加努力在終裁前進(jìn)行積極抗辯，爭(zhēng)取捍衛(wèi)自身更多利益。

　　“熙熙攘攘皆為利往”，反傾銷更像是海外鈦白粉廠家利用規(guī)則排除異己且刺激銷售的手段。國(guó)家化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白粉中心秘書長(zhǎng)周磊認(rèn)為，目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借鈦白粉產(chǎn)品質(zhì)量和批次穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)，已在國(guó)外市場(chǎng)有了“一席之地”，歐盟啟動(dòng)對(duì)我國(guó)鈦白粉傾銷及產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，目的就是想用“杠桿”來(lái)約束我國(guó)鈦白粉出口。他說(shuō)：“只要坦然面對(duì)就好?！?/p>

　　歐盟“圍追堵截”

　　歐盟反傾銷事件或許有一定的示范效應(yīng)，后面可能其他地區(qū)也會(huì)效仿，形成對(duì)我國(guó)鈦白粉出口的“圍追堵截”。

　　我國(guó)人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)建筑和裝修行業(yè)的需求增加，進(jìn)而影響鈦白粉的市場(chǎng)需求。單曉恬認(rèn)為，歐盟發(fā)動(dòng)對(duì)我國(guó)鈦白粉反傾銷的原因主要是歐洲地區(qū)鈦白粉企業(yè)“入不敷出”，其起因涉及局部戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)外溢造成歐洲當(dāng)?shù)啬茉磧r(jià)格暴漲、物價(jià)不穩(wěn)定令當(dāng)?shù)厝肆Τ杀居兴黾印⒑＿\(yùn)費(fèi)及匯率波動(dòng)造成其成本越發(fā)走高且難以控制等多個(gè)方面，未來(lái)歐洲地區(qū)鈦白粉行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的概率極低，因其主要是滿足對(duì)高性能鈦白粉有需求的客戶群體。

　　據(jù)歐洲當(dāng)?shù)剽伆追凵a(chǎn)企業(yè)測(cè)算，2023年全球高性能顏料需求量約為408萬(wàn)噸，且2024年這一需求會(huì)適度增長(zhǎng)，歐洲當(dāng)?shù)剽伆追凵a(chǎn)企業(yè)更愿意挖掘高端產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿?，而封鎖低端硫酸法鈦白粉市場(chǎng)會(huì)減少其客戶的可選擇性和價(jià)格參考性，將更有利于其高端產(chǎn)品的推行。顏鈦鈦行業(yè)分析師楊遜說(shuō)，歐盟反傾銷事件或許有一定的示范效應(yīng)，后面可能其他地區(qū)也會(huì)效仿，形成對(duì)我國(guó)鈦白粉出口的“圍追堵截”。

　　單曉恬表示，反傾銷僅僅是結(jié)合產(chǎn)品的價(jià)格和利潤(rùn)，單一的針對(duì)產(chǎn)品的外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者，通過(guò)強(qiáng)硬的關(guān)稅政策手段加以干擾，阻止非本地產(chǎn)品流入。歐盟表面上基于保護(hù)本土鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)，從而對(duì)我國(guó)鈦白粉加征關(guān)稅，但實(shí)際上造成貿(mào)易失衡的原因是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)環(huán)境惡化打消了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)融合環(huán)境下的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2023年，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的56%，位于第二的美國(guó)鈦白粉產(chǎn)能占14%，墨西哥、德國(guó)、日本和英國(guó)產(chǎn)能合計(jì)占比全球總產(chǎn)能的約13%。

　　2018年-2023年，我國(guó)鈦白粉出口量復(fù)合年增速為13%，出口地區(qū)以亞洲為主，歐洲和南美洲市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定在20%和10%左右。特別是2023年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)出口總量達(dá)到164.2萬(wàn)噸，同比增加23.6萬(wàn)噸，增幅為16.75%，對(duì)比海外企業(yè)處于全球鈦白粉供應(yīng)鏈絕對(duì)核心地位。“我國(guó)國(guó)產(chǎn)鈦白粉的主要出口國(guó)家和地區(qū)為印度、巴西、土耳其、韓國(guó)、印度尼西亞等，歐盟整體需求占我國(guó)鈦白粉出口總量的約五分之一，南美洲約占十分之一。”單曉恬表示。

　　印、巴反傾銷調(diào)查

　　“面對(duì)如此大的生產(chǎn)成本差異，申請(qǐng)發(fā)起對(duì)我國(guó)鈦白粉反傾銷調(diào)查，既可以保障巴西企業(yè)的市場(chǎng)份額，又可以鎖定更高的利潤(rùn)，兩方面均能對(duì)其自身產(chǎn)生利好?！眴螘蕴裾f(shuō)。

　　當(dāng)前除歐盟市場(chǎng)外，我國(guó)鈦白粉企業(yè)還面臨來(lái)自印度、巴西兩國(guó)的反傾銷調(diào)查，上述調(diào)查事項(xiàng)分別于2024年3月和4月正式對(duì)外公布。由于發(fā)展中國(guó)家存在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人口增加的紅利，可以促使與鈦白粉用量產(chǎn)生直接關(guān)聯(lián)的建筑和裝修行業(yè)迅速發(fā)展，因此可以為鈦白粉需求增長(zhǎng)提供主要驅(qū)動(dòng)力。3月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度三家主要生產(chǎn)鈦白粉廠家提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自我國(guó)的二氧化鈦發(fā)起反傾銷調(diào)查。根據(jù)推測(cè)，其原因之一可能是為與歐盟保持統(tǒng)一陣線，從而選擇跟進(jìn)；原因之二可能是不甘愿見(jiàn)本國(guó)鈦白粉市場(chǎng)的巨大蛋糕被別國(guó)分走，從而欲借助政府手段加強(qiáng)自身利益；原因之三可能是2022年我國(guó)曾對(duì)印度酞青顏料發(fā)起反傾銷調(diào)查并于2023年開(kāi)始增收保證金。

　　“印度的鈦白粉產(chǎn)量每年僅3.5萬(wàn)噸左右，完全無(wú)法匹配其國(guó)內(nèi)需求量，此次發(fā)起鈦白粉反傾銷或?qū)槠涮峁┫Q(mào)易壁壘的談判籌碼?！眴螘蕴穹治稣f(shuō)。我國(guó)國(guó)產(chǎn)鈦白粉在生產(chǎn)工藝上與國(guó)際鈦白粉行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)存在不足之處，例如產(chǎn)品在白度、消色力、遮蓋力、耐候性等指標(biāo)上仍有差距，國(guó)外客戶之所以下單采購(gòu)更多的是考慮我國(guó)國(guó)產(chǎn)鈦白粉的高性價(jià)比。4月30日，巴西發(fā)布2024年第15號(hào)公告稱，應(yīng)巴西國(guó)內(nèi)一家主要生產(chǎn)鈦白粉的企業(yè)提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于我國(guó)的金紅石型二氧化鈦發(fā)起反傾銷調(diào)查，涉案產(chǎn)品為金紅石型鈦白粉顏料。

　　在過(guò)去兩年中，巴西鈦白粉年進(jìn)口量穩(wěn)定在12.5萬(wàn)噸左右，其中從我國(guó)進(jìn)口的比重從2022年的71%攀升至2023年的80%。2024年一季度，巴西鈦白粉進(jìn)口量呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到38039噸，同比增長(zhǎng)45.9%。單曉恬認(rèn)為，與印度發(fā)起反傾銷原因不同，巴西產(chǎn)能6萬(wàn)噸/年的工廠使用硫酸法工藝，盡管其鈦原料80%可自足，但巴西鈦白粉工廠生產(chǎn)所需的鈦精礦來(lái)自于1100km外的Mataraca礦山，即使相比較其它外購(gòu)原料的鈦白粉生產(chǎn)廠家每噸產(chǎn)品300美元的成本優(yōu)勢(shì)，但其出口價(jià)格依舊高達(dá)2800美元/噸-3400美元/噸，而其位于我國(guó)江西的子公司一季度平均出口離岸價(jià)格僅為2270美元/噸?！懊鎸?duì)如此大的生產(chǎn)成本差異，申請(qǐng)發(fā)起對(duì)我國(guó)鈦白粉反傾銷調(diào)查，既可以保障巴西企業(yè)的市場(chǎng)份額，又可以鎖定更高的利潤(rùn)，兩方面均能對(duì)其自身產(chǎn)生利好。”單曉恬說(shuō)。

　　潛下心來(lái)攻克技術(shù)壁壘

　　實(shí)際上，對(duì)于我國(guó)鈦白粉行業(yè)來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)的“以量取勝”時(shí)代已成為過(guò)去，行業(yè)“內(nèi)卷”有可能加劇。

　　自2023年11月至今，歐盟、印度、巴西接連對(duì)我國(guó)鈦白粉展開(kāi)反傾銷調(diào)查，但是我國(guó)鈦白粉出口底氣十足：一方面，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)能居世界首位，集中度較高。另一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人口增加是全球鈦白粉需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。隨著國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，我國(guó)鈦白粉對(duì)出口依存度逐漸上升，至2023年已經(jīng)上升至40%左右。值得注意的是，我國(guó)鈦白粉需求增長(zhǎng)不及預(yù)期，反傾銷可能對(duì)我國(guó)鈦白粉出口量產(chǎn)生影響。

　　單曉恬分析，反傾銷對(duì)我國(guó)鈦白粉的影響：一是歐盟反傾銷事宜落地，這個(gè)事件可能有一定的示范作用，后面或許跟著其他地區(qū)的反傾銷過(guò)來(lái)，形成對(duì)我國(guó)鈦白粉出口的各類“圍追堵截”，對(duì)整體供應(yīng)端來(lái)說(shuō)并不是好事；二是對(duì)于歐盟國(guó)家的客戶來(lái)說(shuō)，這一事件加重了觀望情緒；三是反傾銷多數(shù)是針對(duì)生產(chǎn)商或者是針對(duì)生產(chǎn)商的某種工藝產(chǎn)品，此事件或加大該部分生產(chǎn)商對(duì)該地區(qū)出口的難度，但并不是一點(diǎn)機(jī)會(huì)沒(méi)有，只是鞏固了其他少數(shù)生產(chǎn)商在該地區(qū)的市場(chǎng)地位，也增加了貿(mào)易商出貨的機(jī)會(huì)；四是對(duì)于在歐盟國(guó)家有庫(kù)存的生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有庫(kù)存就顯得彌足珍貴，在部分國(guó)家和地區(qū)或出現(xiàn)水漲船高而先行漲價(jià)的可能，這也許是好事情；五是我國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)端可以采取分散式出口，這也許是促進(jìn)鈦白粉供應(yīng)端大面積出口的好事情；六是反傾銷事件對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)短時(shí)間并不會(huì)有什么影響，這么多年來(lái)一直是國(guó)內(nèi)“內(nèi)循環(huán)”自轉(zhuǎn)的狀態(tài)，而且全球市場(chǎng)巨大激發(fā)了拓展新市場(chǎng)的潛能，這或許也是好事情。

　　實(shí)際上，對(duì)于我國(guó)鈦白粉行業(yè)來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)的“以量取勝”時(shí)代已成為過(guò)去，行業(yè)“內(nèi)卷”將有可能加劇。這就需要我國(guó)鈦白粉企業(yè)，一方面積極應(yīng)訴盡可能爭(zhēng)取捍衛(wèi)自身利益是解決難題的最好方法，同時(shí)需要加大其他市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度；另一方面需要潛心攻克技術(shù)壁壘，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性上多下功夫，用“硬實(shí)力”增強(qiáng)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中的話語(yǔ)權(quán)。“只有開(kāi)發(fā)出滿足客戶不同需求的功能性產(chǎn)品且質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，受到國(guó)內(nèi)外客戶的充分認(rèn)可，才能有效抵御國(guó)外反傾銷的影響?！敝芾诒硎尽?記者孟凡君)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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